21 ਜੂਨ 2025·8 ਮਿੰਟ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ
ਰਸੀਦਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ, OCR ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨਿਕਾਲਣ, ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂਲਾਂ ਵੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗਾਈਡ।
ਰਸੀਦਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ, OCR ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨਿਕਾਲਣ, ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂਲਾਂ ਵੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗਾਈਡ।
ਫੀਚਰ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। “ਖਰਚੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ” ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ; ਅਕਸਰ ਦਰਹਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਖੋ ਜਾਉ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਡੇਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੋ:
“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।”
ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੋਪ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਟੂਲ ਵਿੱਚ بدل ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਸੀਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਯੂਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੋ (ਅਕਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ), ਫਿਰ ਫਾਇਨੈਂਸ-ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ “ਰੀਵਿਊ ਲੇਅਰ” ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਰ ਵਰਕਫਲੋਅ ਵਜੋਂ।
ਪਹਿਲਾ ਵਰਜਨ ਘੱਟ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੋ:
ਕੁਝ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:
ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼, ਯੂਜ਼ਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ-ਆਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫੀਚਰ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਚੁਣਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਵਰਕਫਲੋਅ ਰਸੀਦ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਕਰੋ:
ਹਰ ਕਦਮ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਡਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ: ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ)।
ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ UI ਅਤੇ ਬੈਕਐਂਡ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:
MVP ਲਈ ਇੱਕ “ਡਿਫੌਲਟ ਸ਼ੁਰੂ” ਚੁਣੋ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ کون ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਹੈਂਡਆਫ਼ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ: ਕਦੋਂ ਖਰਚਾ ਰੀਡ-ਓਨਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, کون ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗ ਹੋਣਗੇ)।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰੋ: ਰਿਟਰਨ/ਰਿਫੰਡ, ਬਿੱਲ ਸਪਲਿੱਟ, ਮਲਟੀ-ਕਰਨਸੀ, ਟਿਪਾਂ, ਗੁੰਮ ਰਸੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਡੀਮ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ v1 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਫਲੋਅ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ।
ਚੰਗਾ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਤੇਜ਼ ਖੋਜ, ਘੱਟ ਮੈਨੂਅਲ ਸੋਧ, ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ (ਅਸਲ ਫਾਈਲ) ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਸਮਝਦੀ ਹੈ (ਸਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਫੀਲਡਾਂ)।
Receipt ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੋ (ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਤੀਜੇ) ਅਤੇ Expense ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜੋ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਨੀਤੀ-ਚੈਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੀ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਸੀਦਾਂ (ਸਪਲਿੱਟ ਭੁਗਤਾਨ), ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ (ਮੈਨੂਅਲ ਦਾਖਲ), ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਿਚੀਲੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਡਲ ਕਰੋ।
capture_method ਫੀਲਡ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕੋ:
ਇਹ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਬਲਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ OCR/parsing ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Expense ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ (ਭਾਵੇਂ OCR ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ): ਵਪਾਰੀ, ਦਿਨांक, ਕੁੱਲ, ਟੈਕਸ, ਮੁਦਰਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਢੰਗ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਅ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ (ਜਿਵੇਂ ISO ਮੁਦਰਾ ਕੋਡ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਿਤੀਆਂ) ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸੋਧ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਹੋਰ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ:
merchant_normalized (ਇੱਕਸਾਰ ਖੋਜ ਲਈ)transaction_last4 ਜਾਂ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ਡ ਕਾਰਡ ਰੇਫਰੈਂਸ (ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੋਕਣ ਲਈ)timezone ਅਤੇ locale (ਤਾਕਿ ਮਿਤੀਆਂ/ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ ਹੋਣ)ਰਾਅ ਚਿੱਤਰ/PDF ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ/ਸਧਾਰਨ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁબਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਬਿਹਤਰ OCR) ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਖੋ ਜਾਣ ਦੇ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰੋ; ਇਹ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ” ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਾ ਫਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਕੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰੀਟੈਨਸ਼ਨ ਕਨਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮِل ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਾ ਕੈਪਚਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ-ਵਿਆਪੀ ਕਾਂਪਲਾਇੰਸ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਰਸੀਦ ਕੈਪਚਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨਿਰਣਯ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਸੁਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖੀ। ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ “ਫੋਟੋ ਟੂਲ” ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ “ਸਕੈਨਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ: ਡਿਫੌਲਟ ਰਸਤਾ ਤੇਜ਼, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਐਜ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਕ੍ਰਾਪ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਨਰਮ, ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸੁਝਾਵ ਜੋੜੋ ("ਨੇੜੇ ਆਓ", "ਛਾਂਵ ਤੋਂ ਬਚੋ", "ਸਟੇਡੀ ਰੱਖੋ") ਅਤੇ ਚਮਕ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਟਲ ਫੋਲਿਓਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਰਸੀਦਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਪੇਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਝਟਪਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਕਸਰ OCR ਇੰਜਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਤਾ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ OCR ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੋਈਯੋਗ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲੇ।
ਓਨ-ਡਿਵਾਈਸ OCR ਤੇਜ਼ੀ, ਆਫਲਾਈਨ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਲਾਉਡ OCR ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਲੇਆਉਟਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ:
ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਪਲੋਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿਓ।
ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: ਵਪਾਰੀ, ਮਿਤੀ, ਮੁਦਰਾ, ਕੁੱਲ, ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਟਿਪ। ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰੀ ਲਈ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਸਮਝੋ।
ਹਰ ਫੀਲਡ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸਕੋਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ਼ ਰਸੀਦ-ਸਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ: “Total unclear”)।
ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰੀਵਿਊ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਟੈਪ ਸੋਧ (ਕੁੱਲ ਸੋਧੋ, ਮਿਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਵਪਾਰੀ ਬਦਲੋ) ਹੋਵੇ। ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵੱਜੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ: ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ بار-بار “TotaI” ਨੂੰ “Total” ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਵਧੀਆ ਕੈਪਚਰ ਕੇਵਲ ਅੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ (ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕ-ਅਤੇ-ਫੋਰਥ ਘਟਾਉਣ ਲਈ) ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਲਚੀਲਾ ਮੈਟਾਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਡੁਪਲਿਕੇਟਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਰਡਰੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੀਆਂ-ਬਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: “Uber → Transport,” “Starbucks → Meals,” ਜਾਂ “USD + airport merchant codes → Travel.” ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ਗੋਈਯੋਗ, ਆਡੀਟਯੋਗ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ।
ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ML-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਟਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖੋਏ। UI ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ: ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ (ਉদਾ: "ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ"), ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਤੇਜ਼ੀ-ਵਧਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਫੇਵਰਿਟਸ: ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਵਰਗ, ਪਿਨ ਕੀਤੇ ਵਰਗ, ਅਤੇ “ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ”। ਇਹ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ “AI” ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਸਟ ਸੈਂਟਰ, ਕਲਾਇੰਟ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਟੈਗ (ਜਿਵੇਂ “billable”, “personal”, “recurring”) ਵਰਗੀਆਂ ਕਸਟਮ ਫੀਲਡ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸਪੇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਨਫਿਗਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ/ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਯਮ ਲਗਾਓ।
ਸਪਲਿੱਟ ਆਮ ਹਨ: ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ, ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਭੋਜਨ ਨੂਆਂ ਵੰਡਣਾ।
ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ “paid by” ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ—ਵਹੀ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਰਸੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਸੇਵ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਨੀਤੀ-ਚੈੱਕ ਚਲਾਓ:
ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਲਈ ਕਈ ਸਿਗਨਲ ਜੋੜੋ:
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਪਾਓ, ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਨਾ ਕਰੋ—“Review” ਦਿਖਾਓ ਸਾਈਡ-ਬਾਈ-ਸਾਈਡ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ “ਦੋਹਾਂ ਰੱਖੋ” ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ।
ਰਸੀਦਾਂ-ਅਤੇ-ਖਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਐਪ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਲੋਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ক্যਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਫਾਇਨੈਂਸ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੈਣ-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
MVP ਲਈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਹਤਰੀਨ-ਕਲਾਸ ਨੈਟਿਵ ਅਨੁਭਵ:
ਰਸੀਦ ਕੈਪਚਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਨੋ।
ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਿਊ ਵਰਤੋ: ਜਦ ਯੂਜ਼ਰ ਰਸੀਦ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ + ਡਰਾਫਟ ਖਰਚਾ ਲੋਕਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, “pending” ਦੇ ਰਵਾਈਟ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕ ਕਰੋ। ਰੀਟ੍ਰਾਈਜ਼ (ਐਕਸਪੋਨੇਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਾਫ) ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਕਾਂਫਲਿਕਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ: “server wins”, “latest wins”, ਜਾਂ ਕਮ-ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ)।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਐਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਯੂਲਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ OCR ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਪਾਰਸਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ “Uber” ਲੱਭਣ ਜਾਂ “ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ Meals” ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ-ਰਹੇ ਹਨ—ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸਜ਼ ਮੱਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਂ, ਮਿਤੀਆਂ, ਕੁੱਲ, ਮੁਦਰਾ, ਵਰਗ, ਅਤੇ ਟੈਗ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਆਮ ਕਵੈਰੀਜ਼ (ਮਿਤੀ ਰੇਂਜ, ਵਪਾਰੀ, ਵਰਗ, ਸਥਿਤੀ) ਲਈ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਜੇ “ਰਸੀਦ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਖੋਜ” ਇੱਕ ਕੋਰ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਹਲਕਾ ਸਾਰੇਚ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਿੰਕ ਵਰਤੋ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੰਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇเหตุ events ਲਈ ਪੁਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ “OCR ਤਿਆਰ ਹੈ”, “ਰਸੀਦ ਰੱਦ”, “ਖਰਚਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ”) ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੈਕ ਨਾ ਕਰਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਫਲੋਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (capture → OCR → review → submit) ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਇਬ-ਕੋਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ Koder.ai ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਿਕ ਵੇਬ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਐਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ, React ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ + Go + PostgreSQL API) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੈ, “planning mode” 'ਚ ਤੇਜ਼ iteration ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨੈਪਸ਼ੌਟ ਨਾਲ rollback ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ: ਨਾਮ, ਕਾਰਡ ਫਰੈਗਮੈਂਟ, ਪਤੇ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ID ਵੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਹੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੀਚਰ ਮੰਨੋ।
ਐਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਯਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੌਗਇਨ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੋ:
ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਲ ਲਈ TLS ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੋ। ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ PDF ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ (ਨਿੱਜੀ ਬੱਕੇਟ, ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਾਇਨ ਕੀਤੇ URLs, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੀਤੀਆਂ)।
ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ cache ਰੱਖੋ। ਜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੋ ਅਤੇ OS-ਸਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਬਾਇਓਮੇਟਰਿਕਸ/ਪਾਸਕੋਡ) ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਰੱਖੋ:
ਆਡੀਟਰਾਂ ਲਈ “view-only” ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਦਿੱਖ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਟਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੋ ਕਿ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਡੀਟ ਲੌਗ ਰੱਖੋ: ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਕਦੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ, ਵਰਗ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ)। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਮੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਬਲਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਸੀਦ-ਅਤੇ-ਖਰਚ ਐਪ ਇੱਕ ਸ਼ੌਰਟਕੱਟ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਯੂਜ਼ਰ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿੰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਧ-ਸੰਪਾਦਨ ਵਿੱਚ। ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ” ਨੂੰ “ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ” ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਪ ਨਾਲ ਬਦਲੋ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ 90% ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਛੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਲੋਅ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ: capture → review → auto-save to list → submit ਜਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਇਕ-ਹੱਥੀ ਕੈਪਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ: ਵੱਡਾ ਸ਼ਟਰ ਬਟਨ, ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ “Done” ਕਾਰਵਾਈ। ਸਮਾਰਟ ਡੀਫੌਲਟ ਵਰਤੋਂ ਰੁੱਟੀਨ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ—ਮੁਦਰਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਕਲਾਇੰਟ, ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋ।
Review ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ, “ਚਿਪਸ” ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ Change category, Split, Add attendees) ਵਰਤੋਂ; ਲੰਬੇ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ। inline-editing ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧ ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਲੋਕ automation ਨੂੰ ਤਬ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਲੇ ਫੀਲਡਾਂ (ਵਪਾਰੀ, ਮਿਤੀ, ਕੁੱਲ) ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ “ਕਿਉਂ” ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:
ਭਰੋਸੇ ਲਈ confidence ਦਰਸਾਓ (ਉਦਾਹਰਨ: Needs attention low-confidence ਫੀਲਡਾਂ ਲਈ) ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕੈਪਚਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ fail ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ: “Receipt is blurry—move closer” ਜਾਂ “Too dark—turn on flash.” ਜੇ OCR ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, retry states ਅਤੇ ਖਾਲੀ-ਖਾਲੀ ਫੀਲਡਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਫੈਕਬੈਕ ਦਿਓ।
ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਂਟਰਾਸਟ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਪ ਟਾਰਗੇਟ ਵਰਤੋ। ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਵੌਇਸ ਇਨਪੁਟ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਐਰਰ ਸੁਨੇਹੇ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਸੀਦ-ਕੈਪਚਰ ਐਪ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ, ਰੀਇੰਬਰਸ, ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਕ-ਅਤੇ-ਫੋਰਥ ਦੇ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦਮ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਰਕਫਲੋਅ ਸਧਾਰਨ, ਪੇਸ਼ਗੋਈਯੋਗ, ਅਤੇ ਦਿੱਖਯੋਗ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਲੂਪ ਹੈ:
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਰਵੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਹਨ: “ਆਖਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆ” ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਇਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ (Submitted → Approved → Exported, ਆਦਿ) ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰਚਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ—ਫਾਇਨੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ spot-check ਚਾਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰहे:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ PDF ਪੈਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਰੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਓ: ਵਰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ, ਮੁਦਰਾ, ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਫ਼ਲੈਗ (ਜਿਵੇਂ “missing receipt”, “over limit”).
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (QuickBooks, Xero, NetSuite) ਲਈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ: ਖਰਚੇ/ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸੀਦ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਪ ਕਰਨਾ (vendor/merchant, date, amount, category/account, tax)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨੈਟਿਵ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ generic webhook/API ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਫਲੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।
ਸਪੋਰਟ ਸਮੱਸਿਆਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਪਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਫਿਗਰੇਬਲ ਬਣਾਓ: ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਮ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਵਪਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਫੌਲਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਯੂਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ “ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ?” ਭਾਵੇਂ ਪੇਆਊਟ ਪੇਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਰੀਇੰਬਰਸ ਸਥਿਤੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ “Paid” ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈਂਡਆਫ਼ ਹਿਸਾ ਜਾਂ ਪੇਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—(ਇਹ ਤਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ /pricing ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ) ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਐਪ ਤਦ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਬਿਜੀਵਰਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਚਰ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਪਯੋਗੀ ਲੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: capture → extract → categorize → export।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਰਸੀਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ (ਵਪਾਰੀ, ਮਿਤੀ, ਕੁੱਲ) ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਗ ਚੁਣ ਸਕਦਾ/ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ (CSV, PDF, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਈਮੇਲ ਸੰਖੇਪ) ਐਕਸਪੋਰਟ/ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇਹ ਲੂਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ:
ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੇਪ ਸਕੋਪ ਕ੍ਰੀਪ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।
capture ਤੋਂ submission ਤੱਕ ਫਨਲ ਟਰੈਕ ਕਰੋ:
ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਇਨ-ਐਪ ਪ੍ਰੋੰਪਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਿਵੇਂ “ਇਸ ਰਸੀਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੈਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ?” ਜਦ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ।
ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਲ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਓ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀ, ਫੋਂਟ, ਭਾਸ਼ਾ, ਮੁੜ-ਕਰੇੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ)। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ OCR ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇ ਨਾ।
1–2 ਸੇਕਲ ਖਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਕਰੋ। ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ; ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ/ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਟਾ ਬਣਨਗੇ। ਲਕਸ਼ ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ—ਲਕਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਫਲੋਅ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ੇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਬੀਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ Koder.ai ਵਰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਹਿੱਸੇ (ਐਡਮਿਨ ਕੰਸੋਲ, ਐਕਸਪੋਰਟ, OCR ਜੌਬ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਅਤੇ ਕੋਰ API) ਨੂੰ ਚੈਟ-ਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ/ਹੋਸਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਨੈਪਸ਼ੌਟ ਨਾਲ rollback, ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ iteration ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਡ ਦਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਡਿਕਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਠੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਟਿਕਟ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਰਸੀਦਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੜ-ਕਰੇੜੀ ਕਾਗਜ਼, ਫੀਕਾ ਇੰਕ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪੇਪਰ ਅਕਸਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਯਾਬੱਧ ਟੈਕਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫੇਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਪਚਰ ਸਮੇਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਓ (ਆਟੋ-ਕ੍ਰਾਪ, ਚਮਕ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, “ਨੇੜੇ ਆਓ”) ਅਤੇ ਅਸਲ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। OCR ਨੂੰ “ਬਿਹਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਮੰਨੋ: ਨਿਕਾਸ ਫੀਲਡਾਂ ਨਾਲ confidence ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਓ। ਕੁਝ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲਈ fallback ਰਾਹ (ਮੈਨੂਅਲ ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ) ਵੀ ਸੋਚੋ।
ਮਿਤੀਆਂ, ਮੁਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “03/04/25” ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ VAT/GST ਨੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਰਮੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ + ਮੁਦਰਾ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਮਿਤੀਆਂ ISO ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਰਾਅ ਲੇਖ ਆਡੀਟ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਟੈਕਸ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਇੰਕਲੂਸੀਵ/ਇਕਸਕਲੂਸੀਵ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਲਾਈਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵਧੋ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਪਰ UI ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਵਰਗ ਨਾਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ।
ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸੰਕੋਚਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅੱਪਲੋਡ ਨਾਲ ਰੀਟ੍ਰਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਡਰੌਪ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ “ਗਾਇਬ” ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਥੰਬਨੇਲ ਕੈਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏ। ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰੱਖੋ।
ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ (ਉਹੀ ਵਪਾਰੀ/ਰਕਮ/ਮਿਤੀ, ਸਮਾਨ OCR ਲੇਖ, ਇਮੇਜ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਸਪਦ ਸੋਧਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ: OCR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਸੋਧ) ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਈ ਲਾਗ ਕਰੋ। ਨੀਤੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੀਲਡਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਓਵਰਰਾਈਡ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਰਕ ਮੰਗੋ।
ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਡਿਲੀਟ, ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣਗੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੂਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਯੂਜ਼ਰ/ਰਸੀਦ ID ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ, OCR ਮੁੜ-ਚਲਾਓ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੰਗ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰੋ: ਜੇ OCR ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਰਨਬੁਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ /status ਪੇਜ ਹਾਣ-ਚੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਮਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ “ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ” ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਅਸਲ-ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੂਪ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਉਹ ਦੋ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਰਸੀਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (OCR) ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਕ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ OCR ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10–30 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰਾਬ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ: “Processing receipt… usually under 30 seconds.” ਜੇ ਸਿੰਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਸਥਿਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਵੇਂ “Saved locally • Syncing” ਅਤੇ ਇੱਕ retry ਵਿਕਲਪ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਟਿਕਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਅੱਪਲੋਡ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ:
ਛੇੜ-ਛਾੜ 'ਤੇ alert ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। OCR confidence ਦੀ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਬਦਲ, ਕੈਮਰਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰਸੀਦ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਸੀਦ ਵੇਰਵੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਨ-ਐਪ ਫੀਡਬੈਕ ਬਟਨ ਜੋੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ aggregated “correction logs” ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਸਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ (ਮਿਤੀਆਂ, ਕੁੱਲ, ਟੈਕਸ, ਟਿਪ) ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਾਡਲ/ਨਿਯਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਕ੍ਰਿਤੀਕਰਣ ਲਈ ਵਰਤੋ।
ਜਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਦ ਸੋਚੋ:
60-ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਕਥਰੂ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਰਸੀਦ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਸੌਖੀ ਸੋਧ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ “best results” ਟਿਪ ਪੇਜ (ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਮਤਲ ਸਤਹ)। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ /help/receipts ਜਿਹੇ ਸੰਖੇਪ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦਿਓ।
Start with a narrow, testable problem statement (e.g., “capture a receipt in seconds, auto-create an expense, submit without missing details”). Then choose a primary user (employees or freelancers) and define 2–4 measurable success metrics like:
These constraints prevent scope creep into a generic finance app.
A practical MVP loop is: capture → extract → categorize → export/submit.
In v1, prioritize:
Defer line items, card feeds, advanced policies, and deep integrations until the loop reliably saves time.
Map the full path from “proof” to “payable”:
For each step, specify what’s automatic, what the user sees, and what data is created. This prevents building disconnected tools that don’t complete the reimbursement journey.
Pick one default start for your MVP (usually camera capture) and add others as secondary paths:
Your choice affects UI and backend assumptions (e.g., image preprocessing vs. parsing PDFs/email HTML). Track this with a capture_method field so you can debug accuracy and conversion by source.
Model Receipt and Expense as separate but linked records:
Keep relationships flexible: one expense can have multiple receipts (split payments) or none (manual entry). Store both raw OCR text and normalized fields so edits are explainable and reversible.
Use a camera experience that behaves like a scanner:
Before OCR, run consistent preprocessing (deskew, perspective correction, denoise, contrast/lighting normalization). Often this improves accuracy more than switching OCR vendors.
A hybrid approach is often most practical:
Whichever you choose, store confidence per field (not just per receipt) and build a fast review screen that highlights only what needs attention (e.g., “Total unclear”). Be transparent about what triggers uploads and give users control.
Start with rules users can understand, then layer suggestions:
Also support custom fields like project, cost center, and client so categorization matches real workflows.
Combine multiple signals and avoid hard-blocking:
When you detect a likely duplicate, show a side-by-side review and allow “Keep both.” Also log suspicious changes (e.g., total edited after OCR) in an audit trail for finance review.
Build offline-first reliability into the core flow:
Show clear states like “Saved locally • Syncing” and use notifications for key events (OCR ready, rejected, approved). This is what makes the app trustworthy in poor connectivity.