ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਵੈੱਬ ਐਪ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਦਾਨ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ।
ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਟੂਲ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਐਪ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਦਾਨ-ਅਤੇ-ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਐਪ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ” ਵਿੱਚ ਪ bad ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।
ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਪੱਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਿਖੋ:
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਣੈ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ v1 ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਫ਼-ਅਕਸੈਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ/ਦਾਨਦਾਤਾ ਪੋਰਟਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਂਕਰ ਕਰੋ:
ਫਿਰ “ਕਾਮਯਾਬੀ” ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ:
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਡਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਲ (ਜਿਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਈਮੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੋਨਰ ਡੇਟਾਬੇਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ-ਆਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਕੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ:
ਇਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ (ਅਕਸਰ MVP ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਤਦੋਂ کامیاب ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ—ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਪਰੇਡਸ਼ੀਟ, ਇਨਬਾਕਸ ਥ੍ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਜ਼ਰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਢੀਠ ਫੀਚਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
ਉਦਾਹਰਣ:
ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੋ।
ਕੁਝ ਵਰਕਫ਼ਲੋਜ਼ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਮੈਪ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਅਡਰੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਚੈਕਲਿਸਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ—ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਲਿਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ-ਮਿੰਟ ਦੇ "ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ..." ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
v1 ਲਈ ਆਮ ਬਾਹਰ-ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ:
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਡਮੇਪ ਵਿੱਚ ਪਲਹੋਲਡਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ—ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉ।
ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-obligations ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੋ:
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ:
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ; ਕੋਰ ਵਰਕਫ਼ਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ-ਮਾਮਲੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਯੋਗੀਤ###ਾ 'ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਇਵੈਂਟ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਗੇ—ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
###-Core pages ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖੋ ਜੋ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ:
ਸਪਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਵਰਤੋ (“Donation date” ਦੀ ਥਾਂ “Transaction timestamp” ਨਾ ਕਰੋ), ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੀਲਡ, ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਡਿਫੌਲਟ (ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਆਮ ਰਕਮਾਂ, ਆਖਰੀ ਵਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ)। ਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਗਲਤੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉ: ਸਹੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦ, ਮੁੜ-ਦਿੱਤੇ ਚੈਕ, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ-ਮਿੰਟ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ:
ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕਾਨਟ੍ਰਾਸਟ, ਵੱਡੇ ਕਲਿੱਕ ਟਾਰਗੇਟ, ਕੀਬੋਰਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਟਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿਓ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਜੋੜੋ—ਸਟਾਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਚਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ “Jane Smith ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ $50 ਦਿੱਤਾ” ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ “ਕੌਣ/ਕਿਆ/ਕਦੋਂ” ਸਰਚਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਟੇਬਲਾਂ (ਜਾਂ "ਆਬਜੈਕਟਾਂ") ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
“One-to-many” ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ:
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਥਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ Person ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਚੋ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ।
ਅਧਿਕ ਬਣਾਉ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ:
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨਿਯਮ ਸੈਟ ਕਰੋ:
ਰਸੀਦਾਂ, ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਨੁਰੋਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਜੋੜੋ (ਡੋਨਰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਾਨ ਰਕਮ/ਤਾਰੀਖ/ਫੰਡ, ਰਸੀਦ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ/ਬਾਦ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਟੂਲ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਧਾਰਣਤਾ। ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ “ਸਧਾਰਣ” ਵਿਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੇ।
No-code / low-code (Airtable-ਸ਼ੈਲੀ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਐਪ ਬਿਲਡਰ) ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਇਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਪਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟਿਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ (ਕਿਸੇ nonprofit CRM, ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟੂਲ, ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ) ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਫ਼ਲੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ।
ਕਸਟਮ ਬਿਲਡ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ (ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਟਿਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਿਯਮ, ਕਸਟਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ) ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਾਊਂਟਿੰਗ/ਈਮੇਲ ਟੂਲ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਲਾਗਤ ਕੇਵਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਖ:
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਇੱਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ vibe-coding ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ Koder.ai ਤੁਹਾਨੂੰ MVP ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਚੈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ—ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਟੈਕ (React ਫਰੰਟਐਂਡ, Go + PostgreSQL ਬੈਕਐਂਡ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। nonprofit ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ਮੋਡ, snapshots/rollback, ਅਤੇ ਸੋਰਸ-ਕੋਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਫ਼ਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਪਸ਼ਟ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ: “business-hours critical” ਵਿਰੁੱਧ “24/7।” ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ managed hosting (ਉਦਾਹਰਣ PaaS) ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਚ, ਸਕੇਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਨਿੰਗ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ।
ਯੋਜਨਾ:
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ totals ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਦਾਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਘੰਟੇ), ਤਾਂ relational database ਸਧਾਰਨ ਕਵੈਰੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੇਅਰ ਸੋਚੋ—ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਬਣਾਓ।
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:
ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਐਪ ਨੂੰ “ਇੱਕ-ਸਮੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਪਚਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਵੈੱਬ ਐਪ ਅਕਸਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ “ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ” ਨਹੀਂ — ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨਰਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਰੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕੋ:
ਇੱਕਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: “ਡੋਨਰ ਸੂਚੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ” ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ।
ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
v1 ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭੁਲਭੁੱਲੈਏ ਨਾ ਹੋਣ।
ਨੌਸਿਖੀ nonprofit CRM ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਅਤੇ ਕਿਉਂ), ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਲਾਗ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਰੀਡ-ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੀਲਡ (ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ) ਮਾਸਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
ਛੋਟੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰੋ: ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਆਡਿਟ ਲੌਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ API ਕੀਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ /docs/security-incident-response।
ਦਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ "ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ" ਤੋਂ "ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ" ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਦੁਹਰਾਓਯੋਗ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖੇ।
ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉ:
ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਝੰਝਟ ਵਧਾਉਣ। ਜੇ ਸਟਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ Stripe/PayPal ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਰ-ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਫੀਲਡ, ਨੇਮਿੰਗ ਪਰੰਪਰਾ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਿਯਮ ਸਥਿਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਸਿੰਕ ਜੋੜੋ।
ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ:
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਡਿਟਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਣਾਵ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜੋੜੋ (ਅਕਸਰ ਸਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ) ਅਤੇ “voided” ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਵਾਪਸੀ/ਉਲਟ-ਸੋਚਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਵਿਕਲਪ:
ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ/ਚੁਣਦੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਟੋਟਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡੋਨਰ ਦੀ ਗਿਵਿੰਗ ਬਦਲੀ।
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ “ਥੈਂਕ-ਯੂ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜੋ ਸਟਾਫ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕੇ:
ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਯੋਗ ਰੱਖੋ: ਭੇਜੇ ਗਏ acknowledgements ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਢੰਗ, ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ friction ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਕ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਪਸ ਸਪਰੇਡਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਧਾਰਨ “ਮੌਕਾ” ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ scale ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ: ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੋਲ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ)
ਕਈ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ: ਨਾਮ, ਈਮੇਲ/ਫੋਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਕ ਰੱਖੋ।
ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਓਨ-ਸਾਈਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ self-reported ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਹਿਣ।
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਾ-ਪਰਖ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ:
ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਵੈੱਬ ਐਪ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ flashy charts 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲ्कि ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੇਖ-ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਦਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ “ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰਾਈਵਰ” ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈ:
UI ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਟੂਲਟਿਪ ਜਾਂ ਛੋਟੀ "ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" ਨੋਟ) ਲਿਖੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਕੀ “ਦਾਨ ਕੁੱਲ” ਵਿੱਚ ਰੀਫੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਕੀ ਪਲੇਜ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾਨ? ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਹੈਂਡਆਫਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ-ਅਧਾਰਤ (ਉਦਾਹਰਣ: ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨ) ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਹੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗਲਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਘਟਦੇ ਹਨ।
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਭਾਰਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੜਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਟੂ-ਡੂ” ਸੂਚੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ—ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਡੇਟਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੇਲ-ਪੌਇੰਟ ਬਣਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਰਕਫ਼ਲੋਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਪੀ/ਪੇਸਟ, ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਜੋ ਉਹ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਈਮੇਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ।
ਟੈਮਪਲੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ:
ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ (ਉਦਾਹਰਣ: “ਦਾਨ ਸਫਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ”, “ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ”) ਅਤੇ ਇੱਕ activity log ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਕੈਲੇਂਡਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਓ:
ਸਾਇਨ-ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੇਂਡਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਸਪਰੇਡਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਪੋਰਟ ਐਸੋਸ ਐਸਾ ਹੋਵੇ:
ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਮੌਜੂਦਾ nonprofit CRM, ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਟੂਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਦੋਂ ਇਹ duplicate entry ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ “ਅਚਛਾ ਹੋਵੇਗਾ” ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰ ਦਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਵਿਸ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ admin ਪੇਜ ਜੋੜੋ (ਉਦਾਹਰਣ: /settings/integrations) ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ sync ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ “ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ” ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਵੈੱਬ ਐਪ ਲਈ ਜੋ ਦਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, QA ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ: ਘੱਟ ਗੁੰਮੀ ਰਸੀਦਾਂ, ਘੱਟ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡੋਨਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਘੱਟ “ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ” ਘਟਨਾਵਾਂ।
ਉਹ ਵਰਕਫ਼ਲੋਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਰ ਟੈਸਟ ਕਦਮਦਰ-ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਪਾਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ:
"ਗੰਦੀ ਹਕੀਕਤ" ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ: ਅਧੂਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਂ, ਰੀਫੰਡ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਛੋਟੇ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਡਯੂਲ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਣਗੇ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੇਨਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਗੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ:
ਸਪਰੇਡਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ nonprofit CRM ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਟਾਓ, ਤਾਰੀਖ ਫਾਰਮੈਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ/ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।
ਸਟੇਜਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰRollback ਰਣਨੀਤੀ ਰੱਖੋ: snapshots/backups ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ “ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ” ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਲਤ ਦਿੱਸੇ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਟਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ fixes ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਾਂਝੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ /help ਪੇਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਜ ਐਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਠਣ—ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ।
ਕامیاب ਲਾਂਚ ਸਿਰਫ "ਐਪ ਡਿਪਲੌਇ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਨਫ਼ਾ ਲਈ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ—ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡੋਨਰ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੋ।
ਅਲੱਗ staging ਅਤੇ production ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੈਟ ਕਰੋ। Staging ਓਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਰਕਫ਼ਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ; production ਲਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਸੋਧਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਨ ਰਸੀਦਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਇਨ-ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇਜ਼ ਰੀਅਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ instant snapshots ਅਤੇ rollback ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ: Koder.ai snapshots/rollback ਸ਼ਾਮिल ਕਰਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਪਲਾਇ” ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੈਕਅਪ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੈ। **ਰਿ
Start by naming your primary users and what they do every week.
Then choose what must be in v1 to make those users successful, and defer portals for donors/volunteers if they aren’t required on day one.
Use measurable outcomes tied to daily work, such as:
Write these into your project brief so “done” isn’t just “features shipped.”
Decide early whether you’re:
If you’re unsure, start as an add-on with clean internal records and stable fields, then automate sync later.
Keep v1 to the minimum set that supports weekly operations:
Explicitly list what v1 will not do (email marketing automation, grant management, full accounting, complex CRM notes/segmentation) to prevent scope creep.
Write small stories tied to roles, and make each testable end-to-end:
If a story can’t be tested in one sitting, it’s probably too big for v1.
Even a basic system should model a few core entities:
Prefer intuitive relationships (one donor → many donations; one volunteer → many hours entries). If donors and volunteers overlap heavily, consider a single Person record with donor/volunteer roles to avoid duplicates.
Make deliberate choices (don’t accidentally half-build them):
If you won’t report on a concept soon, it may belong on the roadmap instead of v1.
Start with roles you can explain in one sentence:
Grant permissions by action (e.g., “Export donor list”) and log key edits with an audit trail (who/when/before-after) for accountability.
Most nonprofits do well with one primary method in v1:
Add basics: rate limiting/lockouts, session timeouts (shared computers), and optional 2FA for admins.
Choose the simplest path that reduces manual work:
For receipts, track statuses like Draft/Sent/Corrected, and decide how refunds appear (negative transaction linked to original, or a refunded status with reversal details).
