15 ਨਵੰ 2025·8 ਮਿੰਟ
ਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ
CRM ਨੋਟਸ ਲਈ ਹਲਕੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਕਦਮ-ਦਰ-कਦਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ — MVP ਫੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਤੱਕ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ MVP ਦਾ ਲੱਖ\n\n"CRM ਨੋਟਸ" ਐਪ Salesforce ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਦਰਭ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।\n\n### ਇਹ ਫੈਸਲੋ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਅਤੇ ਉਹ "ਨੋਟ" ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)\n\nਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ:\n\n- ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪਸ: ਕਾਲ ਨਤੀਜਾ, ਵਿਰੋਧ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਡੀਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ\n- ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ/ਕਨਸਲਟੈਂਟ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਿਤੀ, ਫੈਸਲੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਾਲੋ-ਅਪ ਤਾਰੀਖ\n- ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਕੱਸ ਟੀਮਾਂ: ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰ, ਵਰਕਅਰਾਉਂਡ, ਮਨੋਭਾਵ, ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ\n\nMVP ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਚੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਜਨਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।\n\n### ਕੋਰ ਕੰਮ 정의 ਕਰੋ: 10 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ\n\nਤੁਹਾਡਾ MVP ਲੱਖ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗੀ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਨੋਟ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੇ।\n\nਇਹ ਲੋੜ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਘੱਟ ਟੈਪ, ਸਾਫ਼ "Add note" ਸਕ੍ਰੀਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਫਾਲਟ (ਜਿਵੇਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲ)।\n\n### ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕੋ\n\nਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੁਣੋ ਜੋ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, vanity installs ਨਹੀਂ:\n\n- ਨੋਟ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (median: ਖੋਲ੍ਹੋ → ਸੇਵ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟ)\n- ਸਪਤਾਹਿਕ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰ (WAU) ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ\n- Notes per contact (ਕੀ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ?)\n\n### ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਐਪ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ\n\nMVP ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "not now" ਲਿਸਟ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੋਪ ਨਾ ਫੈਲੇ:\n\n- ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡੀਲ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ\n- ਕੋਈ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ\n- ਕੋਈ ਜਟਿਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ\n\nਜੇ MVP ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੋਟ ਕੈਪਚਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਐਡ-ਆਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਾਓਗੇ—ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ CRM ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।\n\n## ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟ‑ਲੈਣ ਦੀ ਵਰਕਫਲੋ ਸਮਝੋ\n\nਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਫੀਚਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਨੋਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦੀ ਹੈ।\n\n### ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ\n\nਸ਼ੁਰੂਆਤ 2–3 ਮੁੱਖ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਸਕੋ:\n\n- ਸੋਲੋ ਓਪਰੇਟਰ (ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਏਜੰਟ, ਫਾਊਂਡਰ): ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਸੈਟਅਪ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਰੀਕਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਡਮਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।\n- ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ (ਸੇਲਜ਼, ਸਰਵਿਸ, ਫੀਲਡ ਰਿਪ): ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟ ਸਰੰਚਨਾ, ਤੇਜ਼ ਖੋਜ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਸਾਨ ਟੈਗਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।\n- ਮੇਨੇਜਰ (ਟੀਮ ਲੀਡ): ਉੱਚ-ਸਤਰੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ (ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਫਾਲੋ-ਅਪ ਰਿਸਕ), ਹਲਕੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ (ਜਿਵੇਂ "last contacted"), ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਨੋਟਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\nਲਿਖੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਵਾਧੂ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਡੁੱਪਲਿਕੇਟ ਐਂਟਰੀ, ਸੰਦਰਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣ) ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ, ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ)।\n\n### ਉਹ “ਨੋਟ ਪਲ” ਮੈਪ ਕਰੋ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ\n\nਤੁਹਾਡੇ MVP ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:\n\n- ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ: ਨਤੀਜਾ, ਵਿਰੋਧ, ਅਗਲੇ ਕਦਮ, ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਤਾਰੀਖ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ।\n- ਆਨ-ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਨਿਰੀਖਣ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖੋ।\n- ਫਾਲੋ-ਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੀਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਕਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ।\n- ਸਫ਼ਰ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ: ਇਕਹੱਥੀ ਐਂਟਰੀ, ਆਫਲਾਇਨ ਐਕਸੈਸ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ।\n\n### ਅਸਲ ਨੋਟਸ ਇਕਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਸਿੱਖੋ\n\n5–10 ਲਕੜੀ ਟਾਰਗਟ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ 10–20 ਅਨਾਨੀਮੇਸ਼ਡ ਨੋਟਸ ਮੰਗੋ (ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਵਾਓ)। ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਸ਼ੈਲੀ ਲੱਭੋ: “next step,” “budget,” “decision maker,” “preferred channel,” “timeline.” ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫ਼ੌਲਟ ਟੈਮਪਲੇਟ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।\n\n### ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਲ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣੋ\n\nਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰੋ:\n\n- ਬਹੁਤ ਧੀਮਾ ਖੋਲ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ\n- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਜੋ "ਐਡਮਿਨ" ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ\n- ਖੋਜ/ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ\n\nਇਹ ਦਰਦ-ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ: ਤੇਜ਼ ਕੈਪਚਰ, ਹਲਕੀ ਸਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਵਰੀ—ਬਿਨਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ CRM ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।\n\n## ਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਲਈ ਫੀਚਰ ਚੁਣੋ\n\nਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ: ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭੋ, ਨੋਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਸੈੱਟ ਕਰੋ—ਬਿਨਾਂ "CRM ਐਡਮਿਨ" ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ। MVP ਲਈ ਮਾਸਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### MVP ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ (ਦੈਨੀਕ ਲੂਪ)\n\nਇਹ ਫੀਚਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ:\n\n- Contacts ਲਿਸਟ ਤੇਜ਼ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ "recently viewed" ਜਾਂ "recently updated" ਖੇਤਰ ਨਾਲ\n- ਫਾਸਟ Add note contact ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ (ਇੱਕ ਟੈਪ, ਕਰਸਰ ਤਿਆਰ)\n- ਸਰਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਵਿਚਲੇ ਕੀਵਰਡ ਲੱਭੇ\n- ਟੈਗਸ ਹਲਕੀ ਵਰਗੀ ਆਯੋਜਨ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ “Lead,” “Partner,” “Renewal,” “Personal”)\n- ਰਿਮਾਈਂਡਰ/ਫਾਲੋ-ਅਪ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ\n\n### ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ (ਸਾਦਾ ਰੱਖੋ)\n\nਸਿੱਧਾ one-to-many ਮਾਡਲ ਵਰਤੋ:\n\n- ਇੱਕ person ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ notes ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।\n- ਜੇ ਤੁਸੀਂ organizations ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਪਰ MVP ਵਿੱਚ ਜਟਿਲ "deal" ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਚੋ।\n\nਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ CRM ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।\n\n### ਹਰ contact ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿਖਾਓ\n\nContact ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਕ ਉਲਟ ਕਰਮਵਾਰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ (ਨਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:\n\n- ਤੁਰੰਤ ਹਾਲੀਆ ਸੰਦਰਭ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।\n- ਖਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ("ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ").\n- ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ।\n\n### ਚੰਗੀਆਂ-ਟੂ-ਹੈਵ ਫੀਚਰਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਹੋਣ 'ਤੋਂ ਬਾਅਦ)\n\nਜਦੋਂ MVP ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ:\n\n- ਵੌਇਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਸ ਲਈ\n- ਨੋਟ ਟੈਮਪਲੇਟ (ਜਿਵੇਂ “Intro call,” “Follow-up,” “Meeting recap”)\n- Attachments (ਫੋਟੋ, PDF) ਸਾਫ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ\n- ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਜੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੁਅਲ ਐਨਟਰੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ\n\nਨਿਯਮ: ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਚਰ "ਲੱਭੋ contact → add note → set follow-up" ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੀ CRM MVP ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।\n\n## ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਚ ਬਣਾਓ\n\nਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦਰਭ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ MVP UX ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੂਪ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ → contact ਚੁਣੋ → add note → save. ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਲੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਪਭੋਗੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟ ਐਪ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।\n\n### "ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ" ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋ\n\nਹਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਠ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਦਾਹਰਣ: Home ਸਕ੍ਰੀਨ Search ਅਤੇ Recent contacts ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ; Contact ਸਕ੍ਰੀਨ "Add note" ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਭਾਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੋਟ ਐਡੀਟਰ (ਟਾਈਟਲ ਚੋਣੀਯ, ਬਾਡੀ ਪਹਿਲੀ, ਘੱਟ ਫੋਰਮੈਟਿੰਗ) ਰੱਖੋ।\n\n### ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ\n\nਅਧਿਕਤਰ ਵਰਕਫਲੋਜ਼ ਪੰਜ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:\n\n- Home / Contacts: search bar, recent contacts, ਅਤੇ "Add contact" ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ\n- Contact details: ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ\n- Add note: ਤੇਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿਕ ਟੈਗ ਅਤੇ ਓਪਸ਼ਨਲ ਟੈਮਪਲੇਟ ਸਨਿੱਪੇਟ ਹਨ\n- Search: contacts + note text + tags ਉੱਤੇ ਗਲੋਬਲ ਖੋਜ\n- Settings: backup/sync toggle, privacy controls, ਥੀਮ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪREFERENCES\n\n### ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ\n\nਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਪਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵਧਾਏ:\n\n- Contact details ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਇਕ ਟੈਪ ਨਾਲ ਕਾਲ/ਈਮੇਲ\n- Add note ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ quick tags (ਚਿਪਸ) ਇੱਕ ਟੈਪ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨਾ\n- ਤੇਜ਼ ਰੀਜ਼ੈਂਟ contacts ਅਤੇ "last viewed" ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ\n\n### ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡੋ)\n\nਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਡਿਫਾਲਟ ਫੌਂਟ ਆਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਟੈਪ ਲਕੜੇ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਂਟਰਾਸਟ ਵਰਤੋ। ਡਾਰਕ ਮੋਡ ਓਪਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (Save, Add note, Search) ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਐਪ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ।\n\n## ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ: Contacts, Notes, Tags, ਅਤੇ Reminders\n\nਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਏਨਟਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ—ਖੋਜ, ਸਿੰਕ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਐਕਸਪੋਰਟ—ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।\n\n### ਕੋਰ ਏਨਟਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ\n\nMVP ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:\n\n- User: ਜੋ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।\n- Contact: ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ।\n- Organization (ਈਚਿਕਤਿਕ): ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ contacts ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ।\n- Note: ਅਸਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਲਾਗ।\n- Tag: ਹਲਕੀ ਵਰਗੀ ਵਰਗੀਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ "follow-up", "pricing", "hot lead")।\n- Reminder: ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਨੋਟ ਜਾਂ contact ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼।\n\n### ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਰੱਖੋ (ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ)\n\nNotes ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਟਿਲ CRM ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ Note ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:\n\n- note text\n- created time\n- contact ID\n- ਓਪਸ਼ਨਲ outcome (ਜਿਵੇਂ "Left voicemail", "Sent quote")\n\nContact ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ display name ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ (ਫੋਨ/ਈਮੇਲ) ਰੱਖੋ। "job title", "address" ਅਤੇ ਹੋਰ CRM-ਸ਼ੈਲੀ ਫੀਲਡ ਜੇ ਲੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜੋ।\n\n### ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋ\n\nਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:\n\n- ਫੁੱਲ-ਟੈਕਸਟ ਖੋਜ ਨੋਟ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ\n- ਟੈਗ ਫਿਲਟਰਿੰਗ\n- ਤਾਰੀਖ ਰੇਂਜ ਫਿਲਟਰ (ਜਿਵੇਂ "ਆਖਰੀ 30 ਦਿਨ")\n\nਇਸਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਟੈਂਪ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਆਬਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾ-ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਤਰ ਨਹੀਂ)।\n\n### ਬਹੁ-ਡਿਵਾਈਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ\n\nਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ v1 ਵਿੱਚ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੱਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ID ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਨੋਟ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਡਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਡਿਵਾਈਸ-ਪ੍ਰਲੋਕਦ ਹਨ, ਕਲਾਉਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ।\n\n## ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲਤਾ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਣ ਕਰੋ\n\n"ਮੋਬਾਇਲ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ" ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਣ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਪ, ਡੀਬੱਗ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰ ਸਕੋ ਬਿਨਾਂ MVP ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਇન્ટ ਪਹੁੰਚ ਚੁਣੋ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਾਉਡ ਸਿੰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।\n\nਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਲਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ vibe-coding ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ Koder.ai ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਫਲੋ (contacts → notes → reminders) ਨੂੰ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ snapshots ਅਤੇ rollback ਨਾਲ ਇਟਰੇਟ ਕਰੋ।\n\n### ਨੇਟਿਵ vs کراਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਕਿਸਦੀ ਕੀ ਕੁੱਟ-ਛੋਟ ਹੈ)\n\nਨੇਟਿਵ (Swift iOS ਲਈ, Kotlin Android ਲਈ)\n\nਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ, ਨੇਟਿਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਰੇ UI ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ "ਤੁਰੰਤ ਖੋਜ" ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ contacts ਲਿਸਟਾਂ ਲਈ।\n\nਕ੍ਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ (Flutter ਜਾਂ React Native)\n\nਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਡਬੇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ iOS ਅਤੇ Android ਵਿੱਚ ਹਵਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੰਗਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ MVP ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੂਚੀਆਂ, ਏਡੀਟਰ, ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹਨ।\n\nਸਰਲ ਨਿਯਮ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ-ਸੋਲੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਟੀਮ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ OS ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੇਟਿਵ ਜਾਓ।\n\n### ਬੈਕਐਂਡ: ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਲ vs ਕਲਾਉਡ ਸਿੰਕ\n\nਬੈਕਐਂਡ ਨਹੀਂ (ਲੋਕਲ-ਕੇਵਲ) ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਣ ਹੈ: ਨੋਟਸ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਲਾਇਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ export/backup ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ।\n\nਕਲਾਉਡ ਸਿੰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀ-ਡਿਵਾਈਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ (ਫੋਨ + ਟੈਬਲੇਟ), ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਫੋਨ, ਜਾਂ ਰੀਇੰਸਟਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨ ਰੀਕਵਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ: ਸਾਈਨ-ਇਨ, ਸਿੰਕ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹਡਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਬੈਕਅਪ—ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।\n\n### ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਕਲਪ: ਆਫਲਾਇਨ‑ਫਰਸਟ\n\nਡਿਵਾਈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੋ:\n\n- SQLite (ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ Android 'ਤੇ Room ਵਰਗੇ ਰੈਪਰ ਰਾਹੀਂ)\n- Flutter/React Native ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲੇਅਰ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਟੈਕਸਟ ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ\n\nਸਰਵਰ ਸਿੰਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡੇਟਾਬੇਸ (PostgreSQL ਆਮ ਚੋਣ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ: contacts, notes, tags, ਅਤੇ reminders।\n\n### ਸਟੈਕ ਸ਼ੁਭ-ਯੋਗ ਰੱਖੋ\n\nਇੱਕ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਡੀਫੋਲਟ ਚੁਣੋ: ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਅਤੇ (ਵੈਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਇੱਕ ਬੈਕਐਂਡ। ਸਧਾਰਣ ਸਟੈਕ offline notes, sync and backup, ਅਤੇ push notifications ਵਰਗੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।\n\n## ਆਫਲਾਇਨ ਮੋਡ, ਸਿੰਕ, ਅਤੇ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ\n\nਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਪर्सਨ ਐਲਿਵੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡਰ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪ "ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਡੀਕ" ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਫਲਾਇਨ ਯੋਗਤਾ, ਸਿੰਕ, ਅਤੇ ਬੈਕਅਪ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮਝੋ—ਨ ਕਿ ਐਡ-ਆਨ।\n\n### ਆਫਲਾਇਨ-ਫਰਸਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ 'ਤੇ ਲਿਖੋ\n\nMVP ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਨੋਟ, ਸੋਧ, ਟੈਗ, ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋਵੇ। UI ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।\n\nਸਰਲ ਨਿਯਮ: ਜੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਸਿੰਕ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਿਛੋਕੜ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।\n\n### ਸਿੰਕ ਨਿਯਮ: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ\n\nਸਿੰਕ ਵਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ:\n\n- ਕਦੋਂ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਰਯਾਡਿਕ, ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ)\n- ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ: ਜੇ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕੋ ਨੋਟ ਸੋਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਚੁਣੋ (ਅਕਸਰ "last write wins") ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਜਿਵੇਂ "ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵੇਖੋ" ਦਿਓ।\n- ਡਿਲੀਸ਼ਨ: soft deletes ("deleted" ਫਲੈਗ) ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ undo ਵਿੰਡੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਵੀਚਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਣ।\n\nਸਿੰਟਿੰਗ ਨਿਯਮ settings ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ: ਕੀ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਢਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।\n\n### ਬੈਕਅਪ: ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ\n\nਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਉਡ ਸਿੰਕ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਦਿਓ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ:\n\n- ਡਿਵਾਈਸ ਬੈਕਅਪ ਸਹਿਯੋਗ (iOS/iCloud, Android/Google backup ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)\n- Export options ਜਿਵੇਂ CSV/JSON ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਹੋਰਥਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ\n\nਐਕਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ-ਇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ।\n\n### ਡੇਟਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ\n\nਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮਾ ਬਦਲੇਗੀ (ਨਵੇਂ ਫੀਲਡ ਜਿਵੇਂ "company," "last contacted," ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ)। ਵਰਜ਼ਨਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਡੇਟਸ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ।\n\nਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ MVP ਮਿਆਰ: ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਡ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾ 'ਤੇ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ contacts ਜਾਂ notes ਗੁਆਏ।\n\n## ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲੋ\n\nਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ contact notes ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ: ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦਾਂ, ਫਾਲੋ‑ਅਪ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ—ਚਾਹੇ UI ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ।\n\n### ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ\n\nਇਨਬੋਰਡਿੰਗ (ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋٽي, ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ Privacy ਪੰਨਾ) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੋ:\n\n- ਕੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: contacts, contact notes, tags, reminders, attachments (ਜੇ ਕੋਈ)\n- ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਕੇਵਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਉਡ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ (sync ਅਤੇ backup ਲਈ)\n- ਕੌਣ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰ, ਜਾਂ ਟੀਮ ਐਡਮਿਨ ਵੀ (ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਸਪੇਸ ਹੋਵੇ)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਇਨ ਨੋਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੋ: "ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਸਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ।"\n\n### ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਕੁਰਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋਖਮ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ\n\nMVP ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਹਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ:\n\n- ਸਾਰੇ API ਟ੍ਰੈਫਿਕ HTTPS/TLS 'ਤੇ।\n- ਟੋਕਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀਆਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਸਟੋਰੇਜ (iOS Keychain / Android Keystore) ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਇੰਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੋ।\n- ਸਿਸਟਮ ਪਾਸਕੋਡ/ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਸੈਵਿਕ ਇਨ-ਐਪ ਲਾਕ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੋਚੋ।\n\nਕਸਟਮ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਅਤੇ OS ਡਿਫਾਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਤੋ।\n\n### ਪਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ\n\nਸੋਲੋ ਮੋਬਾਈਲ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਲਈ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ, ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁੱਲ (ਭਲੇ ਹੀ MVP ਲਈ)
\nਉਹ ਬਿਨੈ-ਜBottleਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ:\n\n- (ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਸਿੰਕਡ ਡੇਟਾ ਹਟਾਉਣਾ)\n- (ਬੈਕਅਪ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਦੇ ਹਨ)\n- ਜੇ ਤੁਸੀਂ B2B ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ (ਕਿਸਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਂਝਾ contact notes ਐਡ/ਐਡੀਟ ਕੀਤਾ)
\nSettings 'ਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ "Security & Privacy" ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੱਖੋ ਜੋ /privacy ਅਤੇ /security ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।\n\n## MVP ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਟੈਸਟਯੋਗ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ\n\nਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ "ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖੋ, ਤੇਜ਼" ਲੂਪ ਨਿਰਸੁਚਿੰਤ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੋ—ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ।\n\n### ਇਕ ਕੋਰ ਫਲੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ (ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਧਾ ਬਣਾਓ)\n\nਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਰਜਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਕਰੋ:\n\n1) ਇੱਕ contact ਬਣਾਓ (ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਚੁਣੋ)\n\n2) ਇੱਕ ਨੋਟ ਜੋੜੋ\n\n3) contact 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਵੇਖੋ\n\nਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਲੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਪ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਬਲਾਂ—ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਰ ਫਲੋ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣය ਕਰਨਗੇ।\n\n### ਛੋਟੀਆਂ QOL (Quality-of-life) ਜਿੱਤ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ\n\nਜਦੋਂ ਕੋਰ ਫਲੋ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬਤਲਾਓ ਜੋ friction ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਵਧਾਰਦੇ ਜੋੜੋ:\n\n- ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ongoing ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ\n- ਜਿਵੇਂ contact ਲਿਸਟ ਰੋ ਵਿਚੋਂ "Add note"\n- (ਉਦਾਹਰਣ: "Call summary," "Next steps," "Follow-up date") ਜੋ ਕਿਸਮਤ entries ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ\n\nਇਹ "ਛੋਟਾ ਕੋਡ, ਵੱਡਾ ਨਾਫਾ" ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜੋ MVP ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਯੋਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।\n\n### ਨੋਟ ਮਾਡਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ search ਅਤੇ tagging ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੋ\n\nਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਗ ਸ਼ਕਤਸ਼ালী ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਹਨ) ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਵਿਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋਗੇ।\n\nਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਮ:
\n- ਨੋਟ ਫੀਲਡ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ (text, timestamp, optional template type)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਲਈ ਸਹੀ MVP ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਮਾਪਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਨੋਟ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਕੜੀ ਸਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਘੱਟ ਟੈਪ, ਸਮਾਰਟ ਡਿਫਾਲਟ (ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ "Add note" ਸਕ੍ਰੀਨ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂ?
ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਨੋਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋ।
- Sales reps: ਨਤੀਜਾ, ਵਿਰੋਧ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਸਮਾਂ
- Consultants: ਫੈਸਲੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
- Support: ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰ, ਵਰਕਅਰਾਉਂਡ, ਭਾਵਨਾ, ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ
ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜเนਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਕਰਾਂ?
ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਜੋ ਹਕੀਕਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ:
- ਮੀਡੀਆਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਐਡ ਏ ਨੋਟ (ਖੋਲ੍ਹੋ → ਸੇਵ)
- WAU ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ
- Notes per contact (ਕੀ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ)
ਇੰਸਟਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ vanity ਮੈਟਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ MVP ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
MVP ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “not now” ਲਿਸਟ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੋਪ ਫੈਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ:
- ਕੋਈ ਡੀਲ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ
- ਕੋਈ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ
- ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ
ਜੇ MVP ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੋਟ ਕੈਪਚਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ—ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ CRM ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ।
ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਨੋਟ-ਲੈਣ ਦੀ ਵਰਕਫਲੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਪ ਕਰਾਂ?
ਉਹ ਪਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:
- ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਆਉਟਕਮ + ਅਗਲਾ ਕਦਮ)\n- ਫਾਲੋ-ਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਤੁਰੰਤ ਸੰਦਰਭ ਵੇਖੋ)\n- ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਸਫ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ (ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ, ਆਫਲਾਇਨ)
ਇਹ “ਨੋਟ ਮੋਮੈਂਟ” ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਲਈ।
ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂ ਕਿ "ਨੋਟ" ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਟੈਮਪਲੇਟ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
5–10 ਟਾਰਗਟ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਤੋਂ 10–20 ਗੈਰ-ਪਛਾਣਯੋਗ ਨੋਟਸ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ “ਅਗਲਾ ਕਦਮ”, “ਟਾਈਮਲਾਈਨ”, “ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ”, “ਪ੍ਰਿਫਰਡ ਚੈਨਲ”。ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ:
- ਡਿਫ਼ੌਲਟ ਟੈਮਪਲੇਟ/ਸਨਿੱਪੇਟ
- ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਫੀਲਡ (ਓਪਸ਼ਨਲ ਰੱਖੋ)
- ਕਵਿਕ ਟੈਗ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹਲਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਜਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਲਈ MVP ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ MVP ਦਾ ਦੈਨੀਕ ਲੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
- ਰਿਸੈਂਟਸ ਵਾਲੀ Contacts ਲਿਸਟ
- ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਟੈਪ Add note
- ਸੰਪਰਕ + ਨੋਟ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਖੋਜ
- ਹਲਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਟੈਗ
- ਸੰਪਰਕ/ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਰਿਮਾਈਂਡਰ
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ “ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੱਭੋ → ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ → ਫਾਲੋ-ਅਪ ਸੈੱਟ ਕਰੋ” ਨੂੰ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
contacts ਅਤੇ notes ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ one-to-many ਮਾਡਲ ਵਰਤੋ: ਇੱਕ contact ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। "Organization" ਈਚਿਕਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ v1 ਵਿੱਚ deals ਨਾਂ ਜੋੜੋ।
ਇੱਕ ਨਿਯੂਨਤਮ ਨੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
- ਨੋਟ ਟੈਕਸਟ
- ਬਣਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
- contact ID
- ਓਪਸ਼ਨਲ outcome (ਜਿਵੇਂ “Sent quote”)
ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮਲਾਈਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਐਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨੋਟ ਕੈਪਚਰ ਲਈ ਅਪਣਾਉ: ਖੋਲ੍ਹੋ ਐਪ → contact ਚੁਣੋ → Add note → ਸੇਵ. ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਲੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਪਭੋਗੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫੌਲਟ ਨੋਟ ਐਪ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ:
- Home/Contacts: ਖੋਜ ਬਾਰ, ਰਿਸੈਂਟਸ
- Contact details: ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ + ਟਾਈਮਲਾਈਨ
- Add note: ਕਰਸਰ ਤਿਆਰ, ਕਵਿਕ ਟੈਗ
- Search: ਗਲੋਬਲ ਖੋਜ
- Settings: ਬੈਕਅਪ/ਸਿੰਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਸਕرين 'ਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਫਲਾਇਨ ਮੋਡ, ਸਿੰਕ ਅਤੇ ਬੈਕਅਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਓਵਰਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਫਲਾਇਨ-ਫਰਸਟ: ਹਰ ਨੋਟ, ਸੋਧ, ਟੈਗ ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। UI ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿੰਕ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖੋ:
- ਕਦੋਂ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰੀਅਡਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
- ਸੰਘਰਸ਼ ਹਡਲਿੰਗ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ “last write wins” ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਰਜਨ ਨੈਟ
- ਡਿਲੀਸ਼ਨ: soft delete (deleted flag) ਅਤੇ ਛੋਟੀ undo ਵਿੰਡੋ
ਬੈਕਅਪ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (CSV/JSON) ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਾਂ?
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂ: contacts, contact notes, tags, reminders, attachments (ਜੇ ਕੋਈ)। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਕੇਵਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਕਲਾਉਡ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ।
ਸਿਕੁਰਟੀ ਨਿਯੂਨਤਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨ:
- ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ: HTTPS/TLS
- ਸੇਕਯੂਰ ਸਟੋਰੇਜ: iOS Keychain / Android Keystore ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇੰਕ੍ਰਿਪਟ
- ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਕ ਸਹਿਯੋਗ: ਸਿਸਟਮ ਪਾਸਕੋਡ/ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕਸ ਖੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇ
ਪਾਸਵਰਡਰਹਿਤ ਇਮੇਲ ਲਿੰਕ (magic link) ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ; ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SSO ਜੋੜੋ।
MVP ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਟੈਸਟਯੋਗ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂ?
ਛੋਟੇ, ਟੈਸਟਯੋਗ ਸਲਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰ ਫਲੋ (create contact → add note → view timeline) ਸਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ।
ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੈਂਟ contacts, quick actions ਅਤੇ ਨੋਟ ਟੈਮਪਲੇਟ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਲ: roles ਅਤੇ advanced permissions MVP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ—ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਜ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਏਡ-ਛੋਟੇ ਫੀਚਰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ CRM ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ?
ਸਰਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ:
- ਡਿਊ ਤਾਰੀਖ/ਸਮਾਂ (ਅੱਜ, ਕੱਲ੍ਹ, ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਕਸਟਮ)
- ਐਹੋ-ਜੇਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਉਪਭੋਗੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ)
- ਸਨੂਜ਼ (1 ਘੰਟਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ, ਅਗਲਾ ਸੋਮਵਾਰ)
ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: contacts ਇੰਪੋਰਟ, ਕੈਲੰਡਰ ਲਿੰਕ, ਸਪਲ-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਈਮੇਲ।
ਤੇਜ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂ?
ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫਾਸਟ Wi‑Fi 'ਤੇ ਡੈਮੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੋ:
- ਆਫਲਾਇਨ ਵਰਤੋਂ: airplane mode ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਬਣਾਓ/ਸੋਧ ਕਰੋ, ਐਪ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
- ਸਿੰਕ ਸੰਘਰਸ਼: ਇੱਕੋ ਨੋਟ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸੋਧੋ, ਫਿਰ ਸਿੰਕ ਕਰੋ
- ਖੋਜ ਸਹੀਤਾ: ਹਿੱਸਾ ਨਾਮਾਂ, ਟੈਗ, ਆਮ ਟਾਈਪੋਜ਼
- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, contact ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1,000+ contacts ਤੇ ਧਿਆਨ
ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ (ਜਿਵੇਂ “Sync paused—no internet”) ਅਤੇ Retry ਦਿਖਾਓ।
ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਓਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ?
ਸਟੋਰ ਐਸੇਟਸ ਤੇਜ਼ ਨੋਟ ਫਲੋ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: open app → find contact → add a note → search it later.
ਓਨਬੋਰਡਿੰਗ 3–5 ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ:
- ਪਹਿਲਾ contact note ਬਣਾਓ (ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ)
- ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਭੋ
- ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਮਝਾਓ (ਓਪਸ਼ਨਲ)
- ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਦੇ "ਕਿਉਂ" ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ ਪੰਨੇ ਜਾਂ /blog ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰੱਖਣਾ ਸਪੋਰਟ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਟਰੇਟ ਕਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ CRM ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ?
ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸੁਧਾਰ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਬਣਾਓ:
- ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ (ਟਾਈਪੋਜ਼, ਹਾਈਲਾਈਟ, ਫਿਲਟਰ)
- ਹੋਰ ਟੈਮਪਲੇਟ ਅਤੇ quick actions
- ਟੀਮ ਸਾਂਝਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
- ਛੋਟੀ ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਲੰਡਰ, ਐਕਸਪੋਰਟ) ਪਹਿਲਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ MVP Koder.ai 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ/ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਣਾਓ—ਯੋਜਨਾ ਮੋਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਅਤੇ snapshots ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ:
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ:
ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਕ ਸਹਿਯੋਗ:
passwordless email link
magic code
SSO
ਡੇਟਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨ
ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ
ਆਡੀਟ ਲੌਗ
Recent contacts
Quick actions
Note templates
ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਸੋਧ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋਫਿਰ ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਜੋੜੋ\n\n### MVP ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਕ੍ਰਮ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਚੋ\n\nਟੀਮਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਤਰਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। MVP ਲਈ, ਜਟਿਲ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਪਾਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ; ਉਹ ਐਜ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸ਼, ਮਾਪ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋ।\n\n## ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਸ (ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ CRM 'ਚ ਬਦਲਾਉ) ਜੋੜੋ\n\nਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਕਦਰਯੋਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਥਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਬਿਨਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਡੀਲ, ਜਾਂ ਜਟਿਲ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਚਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ "ਜਰੂਰੀ ਹੀ" ਛੋਟੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਸ ਜੋ ਨੋਟ-ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਾਣ।\n\n### ਫਾਲੋ-ਅਪ ਜਿਹੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ\n\nਸੰਪਰਕ (ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਰਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:
\n- ਡਿਊ ਤਾਰੀਖ/ਸਮਾਂ (ਅੱਜ, ਕੱਲ੍ਹ, ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਕਸਟਮ)ਵਿਕਲਪਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਉਪਭੋਗੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੁਸ਼)ਸਨੂਜ਼ (ਉਦਾਹਰਣ: 1 ਘੰਟਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ, ਅਗਲਾ ਸੋਮਵਾਰ)
\nਰਿਮਾਈਂਡਰ UI ਮਿਨੀਮਲ ਰੱਖੋ: ਇੱਕ ਟੈਪ ਨਾਲ ਸੈੱਟ, ਇੱਕ ਟੈਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰੀ-ਸ਼ਡਿਊਲ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ tasks ਨਾਲ ਨਾਂ ਮਿਲਾਓ (ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ, ਸਟੇਟਸ, ਅਸਾਇਨਮੈਂਟ)।\n\n### ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ friction ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ\n\nਇੰਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨਫ਼ਿਗਰੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜਨਾ:
\n- ਫੋਨ contacts ਅੰਪੋਰਟ (opt-in, ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ)ਕੈਲੰਡਰ ਲਿੰਕ (ਇੱਕ ਨੋਟ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟ ਜੋੜੋ, ਜਾਂ contact ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਓ)ਈਮੇਲ ਸਮਰੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਨੋਟਸ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਭੇਜੋ)
\nਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰੱਖੋ।\n\n### ਐਕਸਪੋਰਟ ਜੋ ਐਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ\n\nਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:
\n- ਇੱਕ contact ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ (ਕਰੋੜ ਨੋਟਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ)ਇੱਕ ਨੋਟ ਭੇਜੋ (ਕਾਪੀ/ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼)PDF ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ contact ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ (ਹੈਂਡਫ ਲਈ ਵਧੀਅ)\n\nਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨੀ, ਇਸਨੂੰ /pricing 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ MVP ਟਰੇਡ‑ਆਫ਼ ਲਈ /blog 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ "ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ" ਪੋਸਟ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n## ਤੇਜ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ‑ਦੁਨੀਆ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ\n\nਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਦੀ ਜਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ: ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਨੋਟ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਸੈਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ Wi‑Fi 'ਤੇ ਖੁਸ਼‑ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਵੇ।\n\n### ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਸਟ ਚੈਕਲਿਸਟ\n\nਉਹ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਅਕਸਰ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਦੇ ਹਨ:
\n- ਆਫਲਾਇਨ ਵੀਹਾਰ: airplane mode ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਬਣਾਉ/ਸੋਧ ਕਰੋ, ਐਪ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰੋ—ਕੰਝ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ UI ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।\n- ਸਿੰਕ ਸੰਘਰਸ਼: ਇੱਕੋ ਨੋਟ 'ਤੇ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸ ਸੋਧਣ, ਫਿਰ ਸਿੰਕ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਯਮ (ਜਿਵੇਂ "last edit wins" ਜਾਂ "ਦੋਹਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵੇਖੋ") ਜਾਣਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ।\n- ਖੋਜ ਸ਼ੁੱਧਤਾ: ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਾਂ, ਟੈਗ, ਅਤੇ ਆਮ ਟਾਈਪੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਨਤੀਜੇ ਐਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਸ ਲੁਕਣ ਨਾ।\n- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, contact ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਪੋ। 1,000+ contacts ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਨੋਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਧੀਮਾਪਨ ਵੇਖੋ।\n\n### ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਵਰਗੇ ਯੂਜ਼ਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ\n\n5–8 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਟਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੰਬ ਮਾਪੋ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੈਂਚਮਾਰਕ: ਲਾਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਨੋਟ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ (ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਪਾਥ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ)। ਜੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਟੈਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪਿੰਗ ਓਹਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟ ਐਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।\n\n### ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ\n\nਜਦੋਂ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਧੁੰਦਲੀ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਰਤੋ ("Sync paused—no internet"), Retry ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ-ਮੈਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਪਲਿਕੇਟ contacts ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਓ।\n\n### ਬਿਨਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ (ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਬਿਨਾਂ)
\nਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਵੈਂਟ ਟਰੈਕ ਕਰੋ: note created, reminder set, search used, sync error shown। ਇਨਐਨਲਾਇਟਿਕਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੱਖੋ, ਇਨਬੋਰਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਓ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗ ਨਾ ਕਰੋ।\n\n## ਲਾਂਚ, ਓਨਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਇਟਰੇਟ ਕਰੋ\n\nਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਐਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ "ਸਟੋਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼" ਨਹੀਂ—ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇਹ ਨਿਰਣਯ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਅਰਾਊਂਡ (Apple Notes, Google Keep, ਜਾਂ CRM ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਨੋਟਸ) ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।\n\n### ਸਟੋਰ ਐਸੈਟਸ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ\n\nਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ: open app → find contact → add a note → ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ search ਕਰੋ। ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੀ ਨਹੀਂ—ਤੇਜ਼ ਨੋਟ ਫਲੋ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਗੇ ਰੱਖੋ।\n\nਕੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਰੱਖੋ:\n\n- “2 ਟੈਪ ਵਿੱਚ contact ਨੂੰ ਨੋਟ ਜੋੜੋ.”\n- “ਤੁਰੰਤ contact notes 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ.”\n- “ਆਫਲਾਇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ.”\n\nਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਅਸਲ ਟੈਪ ਅਤੇ ਅਸਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿਖਾਓ। ਧੀਮੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੋ—ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ।\n\n### ਓਨਬੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ\n\nਓਨਬੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਟੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਚਰ ਨਹੀਂ। 3–5 ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ:
\n- ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ contact note ਬਣਾਓ (ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ)\n- ਟੈਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਭਣਾ\n- ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਮਝਾਓ (ਓਪਸ਼ਨਲ)ਪਰਮੀਸ਼ਨ "ਕਿਉਂ" ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ
\nਸੈਂਪਲ ਨੋਟ ਟੈਮਪਲੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਦਾਹਰਣ: “Call summary,” “Next steps,” “Pain points,” “Follow-up date.” ਟੈਮਪਲੇਟ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਸਲ ਨੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।\n\nਪਰਮੀਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ, ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਉਂ" ਸਮਝਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਪ ਕਾਰਗਰ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ Settings ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਛੋ।\n\n### ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ\n\nਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ help center ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਣ।\n\nਬਨਾਓ:\n\n- ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ FAQ (ਆਫਲਾਇਨ ਮੋਡ, ਸਿੰਕ, ਬੈਕਅਪ, ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਸ਼ਨ)ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਫੀਡਬੈਕ ਚੈਨਲ (ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਇਨ-ਐਪ ਫਾਰਮ)ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਰੋਡਮੈਪ ਪੰਨਾ ਜਿਵੇਂ /roadmap (ਜਾਂ "What's next" ਸਕ੍ਰੀਨ)
\nਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ: notes per contact, ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ onboarding ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ।\n\n### ਇਟਰੇਟ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ CRM ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ\n\nਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਕੋਰ ਲੂਪ—ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਰੀਟਰੀਵ—ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ deals ਅਤੇ pipeline ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ।\n\nਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਧਾਰ:
\n- ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ (ਟਾਈਪੋਜ਼, ਹਾਈਲਾਈਟ, ਫਿਲਟਰ)ਹੋਰ ਟੈਮਪਲੇਟ ਅਤੇ quick actions (ਉਦਾਹਰਣ: "Add follow-up")ਟੀਮ ਸਾਂਝਾ-ਸ਼ੇਅਰ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇਛੋਟੀ ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਲੰਡਰ ਲਿੰਕ, ਮੂਲ export) ਵੱਡੀਆਂ CRM ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
\nਜੇ ਤੁਸੀਂ push notifications ਰਿਮਾਈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹੋਣ: “Follow up with Maya (last note: pricing questions).” ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ spam ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।\n\nਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ MVP Koder.ai 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਣਾਓ—ਯੋਜਨਾ ਮੋਡ ਫੈਸਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਕਿ snapshots ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। Koder.ai ਇੱਕ content ਜਾਂ referrals ਲਈ credits ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਹਲਕੀ CRM ਨੋਟਸ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ | Koder.ai