13 ਅਗ 2025·8 ਮਿੰਟ
ਮਾਮਲਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਵੈੱਬ ਐਪ ਬਣਾਓ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੈੱਬ ਐਪ (ਮੈਟਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਟਾਸਕ ਅਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਲਰਟ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਗਟਿਕ ਗਾਈਡ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੈੱਬ ਐਪ (ਮੈਟਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਟਾਸਕ ਅਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਲਰਟ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਗਟਿਕ ਗਾਈਡ।
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਐਪ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਥ੍ਰੈੱਡਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਡ੍ਰਾਈਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ: “ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ, ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਥਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਗੀਆਂ।” ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਮ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
v1 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ (ਬਿਲਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, e-discovery) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਐਪ ਕੈਂਦਰੀ ਰਹੇ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:
ਆਪਣੇ ਐਪ ਨੇ 5–10 ਵਰਕਫਲੋਜ਼ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: ਮੈਟਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਟਾਸਕ ਸੌਂਪੋ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ/ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਟੀਮ/ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੋਗੇ:
ਇਹ ਮੈਟਰਿਕਸ ਹਰ ਉਪਰਾਂਤ ਉਤਪਾਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਪਸ਼ਟ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੈੱਬ ਐਪ ਫੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ — ਪਰਮੀਸ਼ਨ, ਖੋਜ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ — ਅਸੰਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਐਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ:
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਗਟਿਕ ਨਿਯਮ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤਿਵਿਧੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਕਲਾਇਟ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾ ਮਿਲੇ)।
ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਉਬਜੈਕਟ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ “ਅਟੈਚਮੈਂਟ” ਮਾਡਲ ਕਰੋ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ "ਐਕਟਿਵਿਟੀ" ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰੋ; ਇਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਜੇ ਰਾਹੀਂ ਝੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ:
ਦੁਹਰਾਵ: ਤੇਜ਼ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੀਲਡ (ਦਾਂਦੀ ਖੇਤਰ, ਕੇਸ ਕਿਸਮ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤ, ਮੈਟਰ ਮਾਲਿਕ) ਰੱਖੋ।
ਖੋਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ: ਕਲਾਇਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ/ਨੰਬਰ, contacts, ਮੁੱਖ ਮਿਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਟਾਡੇਟਾ। ਬੰਦ ਮੈਟਰਾਂ ਲਈ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਕੀਵ ਫਲੈਗ ਵਰਤੋਂ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪ "ਸ਼ਾਂਤ" ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਮੈਟਰ ਓਵਰਵਿਊ ਨੂੰ ਇਕ ਇੱਕ-ਪੰਨੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ:
ਇਸਨੂੰ ਸਕੈਨਯੋਗ ਰੱਖੋ: ਸਾਫ਼ ਲੇਬਲ, ਘਣੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਰੱਖੋ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ "View more" ਡਰੌਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
ਇੰਟੇਕ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਦਰਿਆਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਫਲੋ ਵਰਤੋਂ:
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਜ਼ਨ ਫੁੱਲ conflict checking ਨਹੀਂ ਲਾਂਭਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਫਲੋਅ ਅਸਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਪੂਰਾ ਟੀਮ ਲਈ pre-filled ਫੀਲਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਟਾਸਕ ਲਿਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਕਿਸਮ (ਟੈਂਪਲੇਟ) ਬਣਾਓ। ਉਦਾਹਰਣ: “Uncontested Divorce,” “Personal Injury,” “Commercial Lease Review.” ਟੈਂਪਲੇਟ ਇਹ ਸੈਟ ਕਰਨ:
ਸਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋ (“Assigned to,” “Due date,” “Upload document”), ਇਕਸਾਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡ। ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਾਂ ਦੀ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਅਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਇੱਕ “ਸੁੰਦਰ” ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ; ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਫ਼ਾਇਲ ਲੱਭਣ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਡਿਫਾਲਟ ਸੰਰਚਨਾ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਰੱਖੋ (ਉਦਾਹਰਣ: Pleadings, Correspondence, Discovery, Research, Client Materials)। ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ taxonomy ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹਲਕੇ ਟੈਗਿੰਗ ਜੋ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ:
ਅਪਲੋਡ drag-and-drop ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ retry ਰਾਹ ਦਿਓ।
ਫਾਇਲ ਲਿਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਕਈ ਫਰਮ ਵੱਡੇ PDFs ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਡਿਫਾਲਟ (ਜਿਵੇਂ 100–500 MB) ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ (ਫਾਇਲ ਵੰਡੋ, ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ)।
ਪ੍ਰੀਵਿਊਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: inline PDF ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਥੰਬਨੇਲਿੰਗ “download-check-delete” ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਪੈਟਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ:
ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਜਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਰਜਨਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਓਵਰਰਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਓ:
ਇਹ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਤਾਂ ਡੀਫੈਂਸਿਬਲ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ — ਜਾਂ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ “ਡਿਊ-ਡੇਟ ਜੋੜੋ” ਨਹੀਂ; ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੋਣ ਇਸ ਤਰੀਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਖ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗੀ।
ਹਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ—ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਮ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ। ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:
ਹਰ ਕਿਸਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡ, ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਦਿੱਖ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿਤੀ ਲਈ location ਅਤੇ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਈਨੀ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਫਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ:
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਗਟਿਕ ਤਰੀਕਾ: ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ UTC ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਮੈਟਰ ਟਾਈਮਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਟਾਈਮਜ਼ੋਨ ਚੁਣਨ ਦਿਓ। ਜਦ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ "date-only" ਹੋਵੇ (ਫਾਇਲਿੰਗ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਆਮ), ਉਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ date-only ਵਜੋਂ ਰੈਂਡਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਇੱਕ ਫਰਮ-ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ (ਉਦਾਹਰਣ: 9:00 a.m. ਸਥਾਨਕ) 'ਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰੋ।
ਦੋਹਰਾਅ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: “ਹਫਤੇਵਾਰ ਸੇਵਾ ਸਟੈਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ,” “ਹਰ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ,” “ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਵਾਬ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।” ਰਿਕਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ (weekly/monthly/custom) ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨਯੋਗ ਬਣਾਓ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਛੱਡੋ" ਜਾਂ "ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਾਲੋ-ਅਪ ਚੇਨ ਵੀ ਸੋਚੋ: ਇਕ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਟੋ-ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਟਾਸਕ (ਜਿਵੇਂ: “File” → “Confirm acceptance” → “Send client confirmation”)।
ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ in-app + email ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ SMS। ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੈਟਰ ਨਾਮ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਕਿਸਮ, ਡਿਊ ਮਿਤੀ/ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਈਟਮ ਤੇ ਲਿੰਕ।
ਦੋ ਨੈਹਰਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਸਮਾਂ ਫਰਮ-ਵਿਆਪਕ ਡਿਫਾਲਟ + ਪਰ-ਡੈਡਲਾਈਨ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਾਲ ਸੰਰਚਿਤ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਐਪ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਿਨਾਂ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ — ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਟਰ-ਸਤ੍ਹ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਿਨਾਂ ਓਵਰਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ।
ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਡਿਫਾਲਟ ਰੋਲ ਬਣਾਓ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੱਖੋ (“Can view documents”, “Can edit deadlines”) ਨਾ ਕਿ ਦਰਜਾਂ-ਦਰਜ toggles ਜੋ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਫਰਮ-ਵਿਆਪਕ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਕਨਫਲਿਕਟ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ)। ਮੈਟਰ-ਲੈਵਲ ਨਿਯਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ:
ਲੋਅਸਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਰੱਖੋ: ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੌਗ ਕਰੋ:
ਆਡਿਟ ਲੌਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾਓ: ਯੂਜ਼ਰ, ਮੈਟਰ, ਐਕਸ਼ਨ, ਤਰੀਖ-ਅਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (CSV/PDF)। ਲੌਗ ਐਪਐਂਡ-ਓਨਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਕਦੇ "ਬਾਅਦ" ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲਕਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਗੈਰ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਓ, ਗਲਤ੍ਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਮਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਬਣਾ ਦਿਓ।
ਹਰ ਥਾਂ HTTPS ਵਰਤੋ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਡਮਿਨ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਸਮੇਤ)। HTTP ਨੂੰ HTTPS 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ HSTS ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਨੇਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਉਂਟਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ۔ ਆਧੁਨਿਕ, ਧੀਮਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਸ਼ਿੰਗ الگورਿਦਮ (Argon2id ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ; bcrypt ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ) ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਸਾਲਟ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਸਵਰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਓ ਬਿਨਾਂ ਲੌਗਇਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਟਪੂਰਕ ਬਨਾਏ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ rest 'ਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਐਪ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:
ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕੁੰਜੀਆਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ admins ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ multi-factor authentication (MFA) ਦਿਓ। ਰਿਕਵਰੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੀਸੈੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ: idle timeouts, short-lived access tokens, ਅਤੇ refresh tokens ਨਾਲ rotation। ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ device/session ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੁਕੀਜ਼ (HttpOnly, Secure, SameSite) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।
ਡੇਟਾ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀੀ ਢਾਂਚਾਬੰਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ: ਮੈਟਰ ਨਿਰਯਾਤ, ਯੂਜ਼ਰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਟੂਲ ਦਿਓ—ਨਾਹ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੋ; ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓ ਟੂਲ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਵਰਣ ਦਿਓ।
ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਐਪ ਦੀ ਵਸਤੁਉਪਯੋਗਤਾ ਇਸGall ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ "ਅਚਛਾ ਹੋਣਾ" ਨਹੀਂ—ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੀਚਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਖੋਜ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਖੋਜ ਬਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਕੋਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਸਕੋਪ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਜੇ ਫੁੱਲ-ਟੈਕਸਟ ਡਾਕਅਮੈਂਟ ਖੋਜ MVP ਲਈ ਭਾਰਵਾਹਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਟੈਕਸਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਕਰੋ: ਨਤੀਜੇ 标签 ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ “File name matches” ਵਿਰੁੱਧ “Document text matches”。
ਫਿਲਟਰ ਵਰਕਫਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਲਡ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ:
ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ 'sticky' ਰੱਖੋ (ਉਦਾਹਰਣ: default to “My open matters”)।
ਰਿਪੋਰਟ ਛੋਟੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਏਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰੱਖੋ:
CSV (ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਬੈਕਅਪ) ਅਤੇ PDF (ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਦਾਖਲਾ) ਲਈ ਇੱਕ-ਕਲਿੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਿਲਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸਮਝਯੋਗ ਰਹਿਣ।
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਐਪ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਰੋਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਟੂਲਾਂ — ਕੈਲੰਡਰ, ਈਮੇਲ, PDFs ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ — ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ "ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?", ਬਲਕਿ "MVP ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਕ ਜਟਿਲਤਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈ?"
ਆਪਣੇ ਲਈ faisla ਕਰੋ ਕਿ one-way ਜਾਂ two-way sync ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:
One-way sync (app → calendar) ਸਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਦ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ hearing ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਪ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਕ "ਨਜ਼ਰੀਆ" ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਪ ਸਿਸਟਮ-ਆਫ-ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Two-way sync ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ: ਜੇ ਕਿਸੇਨੇ Outlook ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਵੈਂਟ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ two-way ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ conflict resolution, ownership (ਕਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ?) ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।
ਫਰਮ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਆਮ ਪੈਟਰਨ:
Shared inboxes (ਜਿਵੇਂ intake@) ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ triage ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਈਮੇਲ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਟੈਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਆਮ ਫਲੋ: PDF ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਈਨਰ ਚੁਣੋ, ਸਥਿਤੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਨਕਲ ਆਟੋਮੀਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
PDFs ਲਈ "ਟੇਬਲ-ਸਟੇਕਸ" ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ merge, ਬੇਸਿਕ ਐਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਕ OCR ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਰਮ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ (matter codes, time entries, invoice data) ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮੈਟਰ ID ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਚਲ ਪੈਣ।
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਐਪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਪੰਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖੋਜ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਸूस ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "ਗਾਇਬ" ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ, ਸਮਝਣਯੋਗ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ clever ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਤਿੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:
ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੰਰਚਿਤ ਡੇਟਾ (matters, clients, tasks) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਾਇਲ ਸਟੋਰ uploads, versions, ਅਤੇ ਵੱਡੇ PDFs ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
Auth, security, ਅਤੇ background jobs ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਚੁਣੋ। ਇੱਕ ਆਮ, ਟੀਮ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸੈਟਅਪ:
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ—ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜਲ्दी ਸਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ vibe-coding ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ Koder.ai ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਰਚਿਤ ਚੈਟ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਤੋਂ React UI ਅਤੇ Go + PostgreSQL ਬੈਕੈਂਡ ਸਕੈਫੋਲਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮੈਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਫਲੋ ਅਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। (ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, tenancy isolation ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਲੌਗਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।)
ਜੇ ਕਈ ਫਰਮ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਣਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਲਟੀ-ਟੇਨੈਂਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੋ ਆਮ ਰਸਤੇ:
RLS ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ; tenant IDs ਸਾਦੀ ਹਨ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਟੈਸਟੀੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
Managed hosting ਚੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ:
ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੀਸ਼ਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ।
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਐਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ "ਪਹਿਲੀ ਉਪਯੋਗੀ ਵਰਜ਼ਨ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ—ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਚਰ ਦੀ ਲਿਸਟ।
ਉਹਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈੱਟ ਜੋ end-to-end ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ:
ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੀਚਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ “ਮੈਟਰ ਖੋਲ੍ਹੋ → ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋੜੋ → ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ → ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ” ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ MVP ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਪਾਇਲਟ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪੁੱਜਣ ਲਈ, MVP ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਲਾ end-to-end ਸਲਾਈਸ ਵਜੋਂ ਬਣਾਓ (ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਸਹੋਲਡਰਾਂ ਸਮੇਤ), ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। Koder.ai ਵਰਗੇ ਟੂਲ planning mode ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ CRUD + authentication scaffolding ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਰੱਖੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਸੈਟਅਪ 'ਤੇ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਗਟਿਕ ਰੋਡਮੈਪ: MVP → security/permissions → search/reporting → integrations। ਪੂਰੇ ਗਾਈਡ ਲਈ ~3,000 ਸ਼ਬਦ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਮੀਲਪੱਥ ਨੂੰ ਵਿਵਰਣ ਅਤੇ ਟਰੇਡ-ਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਲਪੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ: /blog/testing-deployment-maintenance)।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਪ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ "ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?" ਨਹੀਂ—ਇਹ "ਕੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ" ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਚ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੈਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:
ਰੈਂਡਮ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ fixtures ਵਰਤੋ: ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ।
ਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਜੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਈਨ-ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਿ "ਕਿਸ ਨੇ ਕਦ ਕੀਤਾ" ਮੁੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੌਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੇਜਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਤੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਗੋਪਨਵੀਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਹਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲਬੈਕ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ (ਅਤੇ "ਨੋ-ਡਾਊਨਟਾਈਮ" ਉਮੀਦ ਜੇ ਫਰਮ ਐਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ)।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, snapshots ਅਤੇ rollbacks ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ iterating ਦੌਰਾਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਤਰੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, Koder.ai ਵਿੱਚ snapshots ਅਤੇ rollback ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ iteration ਦੌਰਾਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਰਜ ਰਹੇ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਵਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖੋ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਣ: “ਇਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ”). ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ: ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ v1 ਵਿਚੋਂ ਰੱਖੋ।
“ਮੁੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ” ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਨਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
ਫਿਰ 5–10 ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਵਰਕਫਲੋਜ਼ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਘਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ (ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ/ਵਰਜਨ ਮੁੱਦੇ) ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਾਰਯਕਾਰੀ ਵਰਗੀ ਮੈਟਰਿਕਸ ਟਰੈਕ ਕਰੋ।
“ਵੱਡੇ ਚਾਰ” ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: Firm (tenant), User, Client, Matter/Case। ਫਿਰ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੋ:
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਯਮ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤਿਵਿਧੀ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ:
ਵਿਕਲਪਿਕ ਡੀਟੇਲ “View more” ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟ ਬਣਾਓ (ਫੋਲਡਰ + ਟੈਗ) ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਟੈਗ ਹਲਕੇ ਰੱਖੋ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ frictionless upload/preview ਨਾਲ ਜੋੜੋ (drag-and-drop, progress, inline PDF viewing)।
ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:
ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਜਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਓ, "ਕੌਣ/ਕਦ" ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਓਵਰਰਾਈਟ ਰੁਕ ਜਾਣ।
ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਓ: ਅਦਾਲਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਫਾਇਲਿੰਗ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਆਦਿ। ਸਮਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ:
ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ UTC ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਟਰ ਟਾਈਮਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ; date-only ਡੈਡਲਾਈਨ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ firm-wide ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰੋ।
ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ in-app + email ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੋ; SMS ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਕਿਸਮ, ਡਿਊ ਮਿਤੀ/ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ।
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਫਰਮ-ਵਿਆਪਕ ਡਿਫਾਲਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਰ-ਡੈਡਲਾਈਨ ਓਵਰਰਾਈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਾਦੇ ਫਰਮ ਰੋਲ ਬਨਾਓ (admin, attorney, paralegal, billing, client) ਅਤੇ ਮੈਟਰ-ਲੈਵਲ ਐਕਸੈਸ ਜੋੜੋ (ethical walls)। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ: ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਰੱਖਿਆ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੌਗ ਕਰੋ: permission ਬਦਲਾਅ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹਟਾਉਣ, ਅਸਫਲ ਲੌਗਇਨ ਆਦਿ — ਐਪਐਂਡ-ਓਨਲੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ/ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰੋ:
Retention/deletion ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਟੂਲ ਦਿਓ (export, purge) ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ compliance ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।