ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਵੈੱਬ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਂਦ੍ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਇੱਕ ਕਲਾਇਂਟ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤ-ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੰਮ ਟਰੈਕ ਕਰੋ, ਇਨਵੌਇਸ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ—ਬਿਨਾਂ ਮੇਲ, ਸਪ੍ਰੇਡਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਖੋਣ ਦੇ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਮੁਕੰਮਲ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਨਵੌਇਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਾਲੋਅਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੰਬੇ ਈਮੇਲ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਲਕੜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਇਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਟਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਯੂਜ਼ਰ (ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ)

ਇਕੱਲੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਤੇਜ਼ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕਾ।

ਛੋਟੇ ਸਟੂਡੀਓ (2–10 ਲੋਕ) ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਦਿੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਕੰਮ ਕਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੌਇਸ ਓਵਰਡਿਊ ਹਨ।

ਰਿਕਰਿੰਗ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਢਾਂਚাগত ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ (ਮੇਟ੍ਰਿਕਸ)

ਕੁਝ ਮਾਪਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਬਣਾਓ:

• ਤੇਜ਼ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ: "ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ" ਤੋਂ "ਇਨਵੌਇਸ ਭੇਜਿਆ" ਤੱਕ ਸਮਾਂ
• ਘੱਟ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ: ਰਿਮਾਇੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਵਰਡਿਊ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
• ਸਪਸ਼ਟ ਫੀਡਬੈਕ: ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਘੱਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਕਰ, ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
• ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਾਂ: ਘੱਟ ਮੈਨੂਅਲ ਸਥਿਤੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਈਮੇਲ

MVP বনাম ਬਾਦ ਵਿੱਚ (ਸਕੋਪ ਕ੍ਰੀਪ ਤੋਂ ਬਚੋ)

MVP ਲਈ, ਉਸ ਵਰਕਫਲੋ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ → ਕਲਾਇੰਟ ਜੋੜੋ → ਇਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ/ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਲੌਗ ਕਰੋ → ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੋ → ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਓ → ਭੁਗਤਾਨ ਟਰੈਕ ਕਰੋ।

"ਚੰਗਾ-ਹੋਣ ਵਾਲਾ" ਫੀਚਰ ਬਾਅਦ ਲਈ ਰੱਖੋ: ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਖਰਚੇ, ਮਲਟੀ-ਕਰੰਸੀ ਟੈਕਸ, ਡੀਪ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ। MVP ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੜੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।

ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਟਰੈਕਰ MVP ਲਈ ਫੀਚਰ ਚੈਕਲਿਸਟ

ਇੱਕ MVP ਨੂੰ ਕੋਰ ਲੂਪ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੰਮ ਟਰੈਕ ਕਰੋ → ਇਨਵੌਇਸ ਕਰੋ → ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ → ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਟਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗੇ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ)

ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਊ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ: ਕੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।

• Statuses: draft, active, blocked, delivered, completed (ਨਾਲ ਹੀ "archived")
• Milestones: ਮਾਲਕ, ਡਿਊ ਡੇਟ ਅਤੇ completion ਚੈਕਬਾਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾ ਲਿਸਟ
• Due dates: ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ, "overdue" ਹਾਈਲਾਈਟ
• Deliverables: ਹਰ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਲਈ ਫਾਇਲਾਂ/ਲਿੰਕ (ਜਿਵੇਂ Figma URL, Google Drive link)
• Notes: ਹਲਕੀ ਰਨਿੰਗ ਲੌਗ (ਫੈਸਲਾ ਨੋਟ ਲੰਬੇ ਵਰਣਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ)

ਇਨਵੌਇਸ (ਇਨਵੌਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ)

ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਮਰਥਨ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ।

• Line items: ਵੇਰਵਾ, ਮਾਤਰਾ, ਦਰ, ਉਪ-ਕੁਲ
• Taxes and discounts: ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਵੌਇਸ (ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਕ੍ਸਡ) ਵਿਕਲਪਕ
• Currency: ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਵੌਇਸ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
• Payment status: draft → sent → paid → overdue (ਅਤੇ "void")
• PDF + email send: ਸਾਫ PDF ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕ ਕਰੋ

ਕਲਾਇਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ (ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ)

ਕਲਾਇਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਸਰ ਰੁਕਦੇ ਹਨ—ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਬਣਾਓ।

• Comments: ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ, @mentions (ਵਿਕਲਪਕ)
• Approvals: "approved" ਵਿਰੁੱਧ "needs changes", ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਸਮੇਤ
• Attachments: ਅੱਪਲੋਡ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਰੈਫਰੰਸ (ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਡੌਕ)
• Revision requests: ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ: ਕੀ ਬਦਲਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ, ਡਿਊ ਡੇਟ

ਨਾਈਸ-ਟੂ-ਹੈਵ (ਸਿਰਫ ਜੇ MVP ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ)

ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਖਰਚੇ, ਦੁਬਾਰਾ-ਉਪਯੋਗ ਟੈਮਪਲੇਟ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਇਨਵੌਇਸ), ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਲਾਇਂਟ ਪੋਰਟਲ ਵਧੀਆ ਨੇਕਸਟ-ਸਟੈਪ ਹਨ—ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।

ਯੂਜ਼ਰ ਜਰਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੈਪ

ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਟਰੈਕਰ "ਸਪਸ਼ਟ" ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਜਰਨੀਜ਼ ਅਨੁਮਾਨਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਐਪ ਦੇ ਕੁਝ ਫਲੋਜ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਓ—ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਉਹ ਫਲੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰ ਜਰਨੀਜ਼ (ਅੰਤ-ਤੱਕ)

ਉਸ ਖੁਸ਼ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

• Create project → invite client → track work → invoice → collect feedback

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧੇਰੇ ਸਟੋਰੀਬੋਰਡ ਵੱਜੋਂ ਲਿਖੋ:

1. ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੋਪ, ਰੇਟ, ਅਤੇ ਡਿਊ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੋਤਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
3. ਕਲਾਇੰਟ ਨਿਯੋਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਅੱਪਡੇਟ ਲੌਗ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਾਈਲਸਟੋਨ, ਫਾਇਲ/ਲਿੰਕ, ਨੋਟ)।
5. ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
6. ਕਲਾਇੰਟ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਫਿਰ ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ "ਸਹਾਇਕ" ਪਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਦੇ ਹੋਵੋਗੇ (ਨਿਯੋਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ, ਇਕ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗੋ) ਬਿਨਾਂ ਦਹਾੜੇ ਫੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ।

ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੈਪ (ਨਿਯੂਨਤਮ ਸੈੱਟ)

MVP ਲਈ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਫੋਕਸਡ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਹ-ਉਪਯੋਗ ਰੱਖੋ:

• Dashboard: ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਅਣਪੇਇਡ ਇਨਵੌਇਸ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ।
• Project detail: ਓਵਰਵਿਊ + ਅਪਡੇਟ, ਫਾਇਲ/ਲਿੰਕ, ਇਨਵੌਇਸ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ।
• Invoice editor: ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਓ/ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ, ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ, ਟੈਕਸ/ਛੂਟ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।
• Invoice view: ਕਲਾਇਂਟ-ਮਿਤ੍ਰ ਵਿਉ ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
• Feedback thread: ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ।

ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ:

• Freelancer: ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ।
• Client: ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੋਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨਵੌਇਸ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਥ੍ਰੈਡ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "client but more" ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝੋ।

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਥਿਰ ਰਹੇ

ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਵਰਤੋ: Projects, Invoices, Feedback, Account। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਦਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ-ਉਮੀਦ ਸਬ-ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ (ਜਿਵੇਂ Overview / Updates / Invoices / Feedback) ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ।

ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਨਵੌਇਸ, ਕਲਾਇੰਟ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ

ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ-ਪੈਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ: ਟੋਟਲ ਜੋੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਨਾਂ ਜਟਿਲ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ("ਕੀ ਓਵਰਡਿਊ ਹੈ?", "ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?").

ਕੋਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ (ਨਾਉਂ)

ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਟੇਬਲ/ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦਿਓ:

• User: ਜੋ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (freelancer, teammate, client)
• Client: ਕੰਪਨੀ/ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ client users ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ)
• Project: ਕੰਮ, ਸਕੋਪ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ
• Milestone: ਵਿਕਲਪਕ, ਪਰ ਸਟੇਜਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ
• Invoice: ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
• Payment: ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼)
• Feedback: ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟ ਜੋ ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ
• File: ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ (ਬ੍ਰੀਫ, ਪ੍ਰੂਫ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ)

ਰਿਸ਼ਤੇ (ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ)

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੋ:

• Client has many Projects
• Project has many Milestones
• Project has many Invoices
• Invoice has many Payments (ਆੰਸ਼ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੀਟ੍ਰਾਈ, ਰੀਫੰਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)
• Project (or Milestone) has many Feedback items
• Feedback can reference a File (ਅਟੈਚਮੈਂਟ)

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਯੋਗ ਫੀਲਡ

ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ UI ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ:

• Dates: start_date, due_date, issued_at, paid_at
• Statuses: project_status (active/on-hold/done), invoice_status (draft/sent/overdue/paid), feedback_status (open/needs-changes/approved)
• Money: subtotal, tax_total, discount_total, total (ਟੈਕਸਟ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੋਰ ਕਰੋ)
• Audit fields: created_at, updated_at, ਵਿਕਲਪਕ deleted_at ਲਈ soft-deletes

ਫਾਇਲਾਂ: ਬਲੌਬ ਅਲੱਗ ਸਟੋਰ ਕਰੋ

ਫਾਇਲ ਬਾਇਨਾਂਰੀਜ਼ ਨੂੰ object storage (ਜਿਵੇਂ S3-ਨੁਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ:

• file_id, owner_id, project_id
• storage_key (path), original_name, mime_type, size
• ਵਿਕਲਪਕ checksum ਅਤੇ uploaded_at

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹਲਕਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਸਾਨ ਹੋਵਗੀ।

ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕ ਸਟੈਕ (ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਸਕੇਲਏਬਲ)

MVP ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਕੋਡਬੇਸ, ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਯਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੋਲੀਥ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਟਰੈਕਰ MVP ਲਈ, ਇੱਕ ਮੋਡੀਊਲਰ ਮੋਨੋਲੀਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੈਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ (auth, projects, invoices, feedback, notifications), ਪਰ ਮੋਡੀਊਲ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:

• ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ
• ਅਸਾਨ ਡੀਬੱਗਿੰਗ
• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣਾ (ਮੋਡੀਊਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ payments webhooks, email/queue processing, analytics), ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇ।

ਆਮ ਸਟੈਕ ਵਿਕਲਪ

ਉਹ ਸਟੈਕ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਤੇ ਟੀਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ, ਪਰਖੀ ਗਈ ਸੰਯੋਜਨਾ:

• Frontend: React ਜਾਂ Vue
• Backend: Node.js (Express/Nest), Django, ਜਾਂ Rails
• Database: PostgreSQL

React/Vue ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਭਵ (ਕਮੈਂਟ, ਫਾਇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ) ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ Node/Django/Rails auth, background jobs, ਅਤੇ admin ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਪੱਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ—ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੇ MVP ਲਈ—ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ Koder.ai ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਚੈਟ ਬ੍ਰਿਫ ਤੋਂ React ਫਰੰਟੈਂਡ ਅਤੇ Go + PostgreSQL ਬੈਕਐਂਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਵਰਕਫਲੋਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏ (project → invoice → approval) ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋర్స్ ਕੋਡ ਇਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ।

PostgreSQL ਕਿਉਂ ਫਿੱਟ ਹੈ

Postgres ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਫੌਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਹੈ:

• Clients ਦੇ projects ਹਨ; projects ਦੇ invoices ਹਨ; invoices ਦੇ line items ਹਨ; feedback deliverables ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨੀ, ਬਕਾਇਆ ਇਨਵੌਇਸ, ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਗਰਮੀ) ਚਾਹੋਂਗੇ
• ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ (foreign keys, constraints) ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ orphaned invoices ਜਾਂ mismatched totals ਨਾ ਬਣਨ

ਫਰਮਾਈਸ਼ੀ ਫੀਲਡ ਲਈ ਜਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ JSON ਕਾਲਮ ਵਰਤਕੇ ਲਚਕੀਲੇ ਫੀਲਡ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ CI ਪਾਈਪਲਾਈਨ

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਕਰੋ:

• Local: ਨਮੂਨਾ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਮੇਲ "ਸਿੰਕ"
• Staging: ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਸਮਾਨ ਸੈਟਅਪ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿュー ਲਈ
• Production: ਲਾਕਡ-ਡਾਊਨ ਪਹੁੰਚ, ਬੈਕਅੱਪ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ

ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ CI ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਟੈਸਟ, ਲਿੰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲਾਇ ਤੇ ਚਲਾਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੌਗਿਨ, ਅਕਾਊਂਟ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਟਰੈਕਰ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਉਮੀਦਯੋਗ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਕੌਣ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿਕਲਪ (ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੋ)

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ MVPs email + password ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ " ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਾਸਵਰਡ" ਫਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਜੋੜੇ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ magic links (ਈਮੇਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਲਿੰਕ) ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਘਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

OAuth (Google/Microsoft) ਸਾਈਨਅਪ friction ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਏਜ ਕੇਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਟੀਮ MVP ਸਾਡਾ email/password ਜਾਂ magic links ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ OAuth ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੋਲ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਰੋਲ ਸਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ:

• Freelancer (owner): ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ—ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਨਵੌਇਸ ਭੇਜਦਾ, ਕਲਾਇੰਟ ਨਿਯੋਤਾ ਭੇਜਦਾ, ਸੈਟਿੰਗਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ
• Team member (ਵਿਕਲਪਕ): ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਇਨਵੌਇਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਿੰਗ ਬਦਲਣਾ, ਵਰਕਸਪੇਸ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇਖਣਾ ਵੀਖੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
• Client (ਸੀਮਿਤ): ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯੋਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਨवੌਇਸ, ਫਾਇਲ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਥ੍ਰੈਡ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪੈਟਰਨ "workspace → projects → permissions" ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ

• ਪਾਸਵਰਡ ਆਧੁਨਿਕ ਅਲਗੋਰਿਦਮ (ਜਿਵੇਂ bcrypt/argon2) ਨਾਲ ਹੈਸ਼ ਹੋਣ
• ਲੌਗਿਨ, ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ, ਅਤੇ ਨਿਯੋਤਾ ਐਂਡਪੋਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਰੇਟ-ਲਿਮਿਟਿੰਗ
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਸ਼ਨ (secure cookies, CSRF ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ)

ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਊਂਡਰੀ

"ਕਲਾਇਂਟ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ" ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਨਾ ਰੱਖੋ: ਹਰ ਕੁਏਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਇਨਵੌਇਸ/ਫੀਡਬੈਕ ਫੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ authenticated ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਕੋਪ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। UI ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ—ਬੈਕਐਂਡ authorization ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

UX ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅੱਚੀ UX ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸੰਦਰਭ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕੜੋ). ਕਲਾਇੰਟ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ।

ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜੋ "ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ

ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਜੋਂTreat ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ:

• ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ (ਅਗਲੇ 7–14 ਦਿਨ), ਇੱਕ-ਕਲਿੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ
• ਅਣਭੁਗਤਾਨ ਇਨਵੌਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ("sent", "viewed", "overdue") ਅਤੇ "nudge client" ਕਾਰਵਾਈ
• ਤਾਜ਼ਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦਰਭ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ

ਇਸਨੂੰ ਸਕੈਨਯੋਗ ਰੱਖੋ: ਹਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 3–5 ਆਈਟਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਵਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ "View all" ਦਿਓ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ੇ: ਟਾਈਮਲਾਈਨ + ਐਕਟਿਵਿਟੀ, ਭਾਰੀ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਸਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ:

• Milestones ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ (ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊ ਡੇਟ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ)
• ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਟਾਸਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਅੰਦਰ (ਵਿਕਲਪਕ, ਸਧੇਰੇ ਚੈਕਬਾਕਸ)
• Files ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਵਾਰ ਗ੍ਰੂਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ "latest version" ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਵੇ
• Activity log (ਇਨਵੌਇਸ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਫਾਇਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ) ਤਾਂ ਜੋ "ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ... ?" ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਨਾਹ ਰਹਿ ਜਾਣ

ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ

ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸਾ ਸਫ਼ਾ ਆਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਵੇ: ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ, ਨਵੀਂ ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ, ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਐਕਸ਼ਨ: Approve, Comment, Request changes, Pay। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਰੱਖੋ—ਘੱਟ ਟੈਬ, ਘੱਟ ਫੈਸਲੇ।

ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ: ਡੀਫੋਲਟ, ਟੈਮਪਲੇਟ, ਅਤੇ ਆਟੋ-ਫਿਲ

ਹਰ ਵਾਧੂ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੌਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ, ਡੀਫਾਲਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਜ਼, ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਟੋ-ਫਿਲ ਵਰਤੋ। ਸਮਾਰਟ ਡੀਫਾਲਟ ("Net 7", ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ, ਸਾਂਭਿਆ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤਾ) ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰੋ ਪਰ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ।

ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਨਵੌਇਸ ਫੀਚਰ ਇੱਕ ਸਧਾ ਫਾਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਨਵੌਇਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਕਲਾਇ.mt ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਨਵੌਇਸ ਐਡੀਟਰ (ਕੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ)

ਆਮ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਡੀਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:

• Line items: ਵੇਰਵਾ, ਮਾਤਰਾ, ਦਰ, ਰਕਮ
• Taxes: ਪ੍ਰਤੀ-ਇਨਵੌਇਸ (ਜਿਵੇਂ VAT/GST) ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਲਾਈਨ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
• Discounts: ਫਿਕਸਡ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
• Notes: ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਦਰਭ ("homepage copy ਤੇ ਤੇਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ")
• Payment terms: due date, "Net 7/14/30", ਜਾਂ "due on receipt"

ਹਿਸਾਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ: subtotal, tax, discount, total ਦਿਖਾਓ। ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਲਾਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕੀ ਨਾਹ ਹੋਵੇ।

PDF ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਇੰਟ ਹਾਲੇ ਵੀ PDF ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ:

1. PDF ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ ਜੋ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿਊ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋਵੇ (ਉਹੀ ਟੋਟਲ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ)
2. ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਏਬਲ ਇਨਵੌਇਸ ਲਿੰਕ ਦਿਓ ਜੋ ਰੀਡ-ਓਨਲੀ ਵਿਊ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਭੇਜਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੇਅਰਏਬਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖੋ। ਇਹ "ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੋ" ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੋర్స్-ਆਫ-ਟਰੂਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ

ਇਨवੌਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਧਾਰਨ state machine ਵਜੋਂ ਲਓ:

• Draft: ਸੰਪਾਦਨ ਯੋਗ, ਕਲਾਇਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ
• Sent: ਈਮੇਲ/ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
• Viewed: ਕਲਾਇਂਟ ਨੇ ਇਨਵੌਇਸ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
• Paid: ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ
• Overdue: ਡਿਊ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ
• Void: ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਬਗੈਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਇਨਵੌਇਸ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ; void ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਡਿਟੇਬਿਲਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਧਾਰ (ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬਣਾਉ)

Recurring invoices (ਮਾਸਿਕ ਰਿਟੇਨਰ) ਅਤੇ ਸੰਰਚਯੋਗ late-fee rules ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਫਲੋ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਸਕੋ।

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ imong app ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਫਲੋ (invoice → payment → receipt) ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਟਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜੋ ਢੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ

ਇੱਕ ਮੇਨਸਟਰੀਮ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MVPs ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ:

• Cards (ਤੇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦਰ)
• Bank transfer (ਘੱਟ ਫੀਸ, ਧੀਮੀ, ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ ਆਮ)
• Manual/offline (ਕੈਸ਼, ਚੈਕ, "ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ")

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚੋ (marketplace/connected accounts ਵਗੈਰਾ)।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ (ਫਰੰਟਐਂਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ)

ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਦੇ ID ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ webhook ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨੋ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰੋ:

• Invoice ID → provider payment ID(s)
• Amount, currency, ਅਤੇ timestamps
• Payment status (pending, succeeded, failed, refunded, partially_paid)
• ਆਡਿਟ ਲਈ raw webhook event log

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੌਇਸ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਿਲਚਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚੈੱਕਆਉਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ

ਭੁਗਤਾਨ ਡੈਮੋ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ:

• Partial payments: ਬਾਕੀ ਬੈਲੰਸ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨवੌਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ
• Failed payments: ਸਪਸ਼ਟ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦਿਖਾਓ (ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ)
• Refunds: ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਨवੌਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੀਫੰਡ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ

ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ (ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ)

ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਵੌਇਸ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਾ/ਹਦਾਇਤ ਦਿਓ ਅਤੇ "Mark as paid" ਫਲੋ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ:

• ਲੋੜੀਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ, ਰਕਮ, ਵਿਧੀ, ਰੈਫਰੰਸ ਨੋਟ
• ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ (ਜਾਂ ਐਡਮਿਨ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ
• ਜੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ ਰੱਖੋ

ਇਹ ਸੰਯੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਲਾਇਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਵਰਕਫਲੋ (ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ)

ਅਚ्छਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵਰਕਫਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਈਮੇਲ ਚੇਨ, "ਕਿਹੜੀ ਵਰਜਨ ਹੈ?" ਦੇ ਸੰਦੇਹ, ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋਏ।

ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮੈਟ (ਸਧਾਰਨ ਰੱਖੋ)

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ MVPs ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਾਰਮੈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• Threaded comments ਜੋ ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ (ਜਿਵੇਂ "Homepage draft") ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੇ
• Checklist approvals ਸੰਕਲਪਿਤ ਸਾਈਨ-ਆਫ਼ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ "Copy approved", "Pricing table correct")

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੋਟੇਟਡ ਫਾਇਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ जोड़ੋ: PDF/ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ালী ਹੈ, ਪਰ UI ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਧਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਫੇਜ਼ 2 ਲਈ ਵਧੀਆ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। UI ਵਿਚ "comment" ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜ ਕਰੋ:

• Request changes (ਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਨੂੰ review 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)
• Approve (ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਨੂੰ approved ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ reopen ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ)

ਇਸ ਨਾਲ "Looks good!" ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬਟਨ ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖੇ ਕਿ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਵਰਜ਼ਨਿੰਗ: ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੀ ਬਦਲਿਆ

ਹਰ ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ ਕੋਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (v1, v2, v3…), ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫਾਇਲ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਨਵੀਂ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਕਲਿਸਟ ਦੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਲਓ
• ਅਣਹਲ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਓ (ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖੋ)
• ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ "What changed" ਨੋਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਪੈਮ ਨਹੀਂ)

ਉਨਥੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

• Mentions (@client, @freelancer) → ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ
• Approval requests → ਈਮੇਲ + ਇਨ-ਐਪ ਬੈਜ
• New comments → ਬੈਚ ਕੀਤੀ ਈਮੇਲ (ਜਿਵੇਂ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ) ਤਾਂ ਜੋ flooding ਨਾ ਹੋਵੇ

ਫੈਸਲਾ ਟਰੇਲ ਰੱਖੋ

ਹਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਲਾਗ:

• ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ/ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗੀ
• ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ (ਡਿਲਿਵਰੇਬਲ + ਵਰਜ਼ਨ)
• ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੇਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਮੇਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਂਡਆਫ਼ਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਯਾਦ ਦਿਵਾਣੇ, ਅਤੇ ਤਾਈਨਾਤੀ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਟਰੈਕਰ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਂ ਔਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਕੜੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ: ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ surface ਕਰੋ—ਬਿਨਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਈਮੇਲ-ਕੈਨਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ।

ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ

ਤਿੰਨ ਉੱਚ-ਸੰਕੇਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:

• Upcoming due date: "Invoice #104 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ due ਹੈ" ਜਾਂ "Milestone review ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ।"
• Overdue invoice: ਡਿਊ ਡੇਟ ਗੁਜ਼ਰਨ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ escalate ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਾਲ-ਟੂ-ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ
• Pending approval: ਜਦ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਸਾਈਨ-ਆਫ਼ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਨਜ

ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖੋ (ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਡਿਊ ਡੇਟ) ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ।

ਚੈਨਲ: ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਐਪ

MVP ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲੀ ਟੈਬ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਵੱਜੋਂ ਇਨ-ਐਪ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੋੜੋ: ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਘੰਟਾ ਆਈਕਨ, unread count, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲਿਸਟ ਵਿਊ ("All" ਅਤੇ "Unread")। ਇਨ-ਐਪ ਸਥਿਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ; ਸਮੇਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕਤਾ ਲਈ ਈਮੇਲ ਵਧੀਆ।

ਆਵਰਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ opt-outs

ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿਓ:

• ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ (due dates ਵਿਰੁੱਧ approvals)
• ਫ੍ਰਿਕਵੈਂਸੀ ਵਿਕਲਪ (ਤੁਰੰਤ, ਦੈਨੀਕ ਸੰਖੇਪ, ਸਾਪਤਾਹਿਕ)
• ਸਪਸ਼ਟ opt-out

ਡੀਫਾਲਟ konzਰਵਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ: ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਯਾਦ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰਡਿਊ ਫਾਲੋਅਪ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ) ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬੈਚ ਕਰੋ: ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮ ਉਹੀ ਦਿਨ trigger ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੈਨੀਕ ਸੰਖੇਪ ਭੇਜੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਘੰਟੇ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ" ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਇਵੇਂਟ-ਡਰਿਵਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (invoice due date, feedback requested timestamp) ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਹਿਣ।

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਚੈਕਲਿਸਟ

ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਟਰੈਕਰ ਐਪ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ, ਪੈਸਾ, ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ—ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਇ ਬਹੁਤ ਮੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਜਟਿਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੂਲ-ਭੂਤ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਿਰਕਾਰ ਹਨ।

ਤੇਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਪੁਟ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: ਫਾਰਮ, ਕਵੇਰੀ ਪੈਰਾਮ, ਫਾਇਲ ਅਪਲੋਡ, ਅਤੇ webhook payloads। ਸਰਵਰ ਤੇ ਟਾਈਪ, ਲੰਬਾਈ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ validate ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ UI 'ਤੇ ਵੀ validate ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਵੈੱਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ:

• CSRF ਰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ-ਚੇਂਜਿੰਗ ਰਿਕਵੇਸਟ ਲਈ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀ cookie-based sessions ਵਰਤਦੇ ਹੋ)
• XSS ਰਖਿਆ ਯੂਜ਼ਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ escapes ਅਤੇ rich text (comments/feedback) ਨੂੰ sanitize ਕਰਨ ਨਾਲ
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ headers ਜਿਵੇਂ Content Security Policy (CSP), HSTS, ਅਤੇ frame-ancestors (ਜਾਂ ਸਮਕੱਬਲ) clickjacking ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਸਕ੍ਰੈਟਸ (API keys, webhook signing secrets) ਰਿਪੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰੋ।

ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਕਸਪੋਰਟ

ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ: ਆਪਣੀ recovery ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ portability।

• Automated database backups ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ restore ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
• ਸਧਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਟੇਬਲ ਲਈ CSV, ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ/ਰਸੀਦਾਂ ਲਈ PDF

ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਪੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਧਾਰਾ ਰਹੇ

ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲਾਂ (projects, invoices, clients, feedback threads) ਲਈ pagination ਵਰਤੋ, ਆਮ ਫਿਲਟਰਾਂ (client_id, project_id, status, created_at) ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ summary widget (ਜਿਵੇਂ "unpaid invoices") ਲਈ ਹਲਕਾ caching ਵਰਤੋ।

ਲਾਂਚ ਚੈਕਲਿਸਟ (ਅਰਥਹੀਨ ਪਰ ਅਵਸ਼੍ਯਕ)

ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ (uptime checks), error tracking (ਬੈਕਐਂਡ + ਫਰੰਟਐਂਡ), ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ /help ਸਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Koder.ai ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਲੋਯਮੈਂਟ/ਹੋਸਟਿੰਗ, ਸਨੈਪਸ਼ੌਟ, ਅਤੇ ਰੋਲਬੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਰਿਸਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ-ਪੋਰਟਲ ਫਲੋਜ਼ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖ਼ਿਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਐप ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ /pricing ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਜਨਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ।