09 ਸਤੰ 2025·8 ਮਿੰਟ
ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਲਈ ਲੀਡਾਂ, ਲਿਸਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵੈੱਬ ਐਪ ਬਣਾਓ
ਲੀਡਾਂ, ਲਿਸਟਿੰਗਜ਼, ਫਾਲੋਅੱਪ ਐਨਡ ਟੂ ਐਨਡ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਐਪ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੋ।
ਲੀਡਾਂ, ਲਿਸਟਿੰਗਜ਼, ਫਾਲੋਅੱਪ ਐਨਡ ਟੂ ਐਨਡ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਐਪ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਕੈਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕ ਸਟੈਕ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ CRM ਵੈੱਬ ਐਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ” ਬਹੁਤ ਢੀਲਾ ਹੈ; “ਫਾਲੋਅੱਪ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ” ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
2–3 ਨਤੀਜੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ:
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹਰੇਕ v1 ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਏਜੰਟ, ਦੋ-ਵਿਆਕਤੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਫਤਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਲੋ ਏਜੰਟ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਅਕਸਰ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
v1 ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਹੁਣ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਲਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਕਟੀਕਲ v1 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ end-to-end ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ:
New lead → contacted → showing scheduled → offer submitted → closed/lost.
ਜੇ ਵਰਕਫਲੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ: ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਮਾਪਯੋਗ ਸਿਗਨਲ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:
ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ—ਅਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ v1 ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ CRM ਵੈੱਬ ਐਪ "ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸਮ" ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਚਾਨਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੋਟ ਨੂੰ ਐਡੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਹਰ ਪੁਰਸੋਨਾ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਕੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ:
ਹਰ ਰੋਲ ਲਈ ਸਾਪਤਾਹਿਕ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰਿਢ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਐਡੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਿਯਮ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਸਭ-ਯਾ-ਕੁਝ-ਨਹੀਂ” ਐਕਸੇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੌਗਲ (View, Edit, Assign, Export, Admin) ਦਰਜਨੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖੋ:
ਇੱਕ ਢੰਗ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਓ:
ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੌਗ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ:
ਹਰ ਲੀਡ/ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮੂਲ 'Activity' ਪੈਨਲ (ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨ ਆਡੀਟ ਲੌਗ) ਵਿਵਾਦ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਵੈੱਬ ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ—ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਖੋਜ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ—ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਏਜੰਟ UI ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 'ਚੀਜ਼ਾਂ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੋ:
ਇਹ ਵੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ “ਐਕਟਿਵ” ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐग्रीਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਜੰਟ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ:
ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ—ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਾਇਨੈਨਸ ਵਿਸਥਾਰ—ਵਿਕਲਪੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਯੋਗ ਬਣਾਓ।
ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:
ਇੱਕ ਵਰਤਣਯੋਗ ਪੈਟਰਨ “ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕ” ਅਤੇ “ਵਾਧੂ ਸੰਪਰਕ” ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਰਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ।
ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਵਰਤੋ (ਉਦਾਹਰਨ: “ID,” “Purchase contract,” “Disclosure,” “Listing photos”) ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਸਕਣ।
ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀਕृत ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ: New, Contacted, Touring, Under Contract, Closed) ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਜੋੜਨ ਦਿਓ (ਉਦਾਹਰਨ: “Relocation,” “VA Loan,” “Investor”)। ਘੱਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ।
ਲੀਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ—ਇਹ ਏਜੰਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਜਸ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਸਟੇਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਵਰਕਫਲੋ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਕਟੀਕਲ MVP ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇ: New → Contacted → Qualified → Showing Scheduled → Offer/Negotiation → Under Contract → Closed, ਨਾਲ ਹੀ Lost।
ਸਟੇਜ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੱਖੋ (ਡਰੈਗ-ਅਤੇ-ਡਰੌਪ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਕਲਿਕ)। ਮਕਸਦ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਨ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਵਰਗੀ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧਤਾ।
Lead Source ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ-ਕਲਾਸ ਫੀਲਡ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟ ਕਰੋ:
ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ (ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ।
ਹਰ ਲੀਡ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫਾਲੋਅੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਮੰਝੋ: ਲੀਡ ਕਾਰਡ 'ਚ ਦਿਖਾਓ, “Today” ਵਿਊ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਸਾਨ ਬਣਾਓ।
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਟੈਪ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ: call, text/email, schedule showing, ਅਤੇ mark as lost (ਛੋਟੀ ਵਜਹ ਦੇ ਨਾਲ)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫਾਲੋਅੱਪ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋੰਪਟ ਕਰੋ।
ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਲੀਡ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮ ਮੁੜ-ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਹਲਚਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡੂਪਲੀਕੇਟ email/phone + ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਓਫ਼ਰ ਕਰੋ: merge, link as same person, ਜਾਂ keep separate। ਇਨਕੁਾਇਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਆਡੀਟ ਟ੍ਰੇਲ ਸੰਭਾਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ “ਵਾਧੂ ਐਡਮਿਨ” ਵਰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਵਰਕਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ rentals ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਕਿਸਮਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੋ—ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏਜੰਟ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ:
ਵਿਕਲਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਲਪਕ ਹੀ ਰੱਖੋ। 90% ਲਿਸਟਿੰਗਜ਼ ਸਹੀ ਲਗਭਗ ਰਿੱਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਜਾਇ ਇੰਨੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਟਾਲਦੇ ਹਨ।
ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚ-ਵਿਰਤਾਂ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਾਰੂਪ ਰੱਖੋ:
ਇਹ ਫੀਡ ਉਹ “ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਆਫ਼ トਰੁਥ” ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਮਮੇਟ ਹੱਥ-ਅਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜੋੜੇ, ਕੋ-ਬਾਇਰਜ਼ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ माता-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਲੀਡ/ਕਾਂਟੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਪਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਉਦਾਹਰਨ: Primary Buyer, Co-Buyer, Seller)।
ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ ਗੈਸਲਾ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। Seller listings ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਜਿਵੇਂ photos scheduled, staging, MLS posted, disclosures collected, ਅਤੇ open house planned ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਨਯੋਗ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਹਰ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਫਾਲੋਅੱਪ ਤੇ CRM ਦੀ ਅਪਨਾਉਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਬਾਕਸ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕੀ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰਿਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਹਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। “ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ” ਇੱਕ ਵਾਕਪੱਤਰ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉਤਪਾਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ MVP ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਥਾਂ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਰਹੇ।
ਹਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ/ਕਾਂਟੈਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ (ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡ, ਡੀਲ ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ)। ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੱਖੋ:
ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਗਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਮਮੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਅਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਦੋਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਜੋੜੋ:
ਹਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ outcome ਜਿਵੇਂ: reached, left voicemail, no response, replied ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਉਦਾਹਰਨ: “ਇਸ ਹਫਤੇ 3+ no responses ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ”) ਲਈ ਕਾਰآمد ਦ੍ਰਿਸ਼ਪਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ:
ਚੰਗੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਗੁੰਝਲਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ—ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਮਪਲੀਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਲੋਅੱਪ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ CRM ਦੀ ਅਪਨਾਉਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਪ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਧਿਆਨ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ—ਅਤੇ “ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ” ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ “Today” ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ: ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਓਵਰਡਿਊ ਹੈ?
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ:
ਇਸਨੂੰ ਸਾਦਾ ਰੱਖੋ: ਕੈਲੰਡਰ ਇਵੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਡਾ, ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਲਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ।
ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ “Add task” ਕਾਰਵਾਈ ਜੋੜੋ:
ਟਾਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਰਕ/ਲਿਸਟਿੰਗ ਪੂਰਭਰੋ, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਤਰਜੀਹ, ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਨਰਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਹਰਾਅਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਟਾਸਕ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ:
ਰਿਕਰਨਸ ਮਨੁੱਖੀ-ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ (“ਹਰ 2 ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ”) ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਤ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ “X ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਰੁਕੋ” ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।
ਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸکوਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਦਿਓ: Google Calendar ਅਤੇ/ਜਾਂ Microsoft 365। ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਕ ਹੋਵੇ (ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਇੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ), ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚੋ:
ਸੰਵੇਚਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ (ਉਦਾਹਰਨ: ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸਕ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਡਾਈਜੈਸਟ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਾਂਯੋਗ ਬਣਾਓ। ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ:
ਮਕਸਦ ਸਾਦਾ ਹੈ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅੱਪ, ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ।
ਏਜੰਟ CRM ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇ: “ਅੱਜ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲੋਅੱਪ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ?”, “ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਲੂ ਹੈ?”, “ਉਹ ਲੀਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ?” ਖੋਜ, ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਫੁੱਲਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸਨਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ:
ਵਿਆਵਹਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕ ਸਟੋਰ ਕਰੋ) ਅਤੇ email/address ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਜੋ ਵੀ ਨਕਲ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਮਿਲੇ।
ਫਿਲਟਰ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖਾਸ ਵਿਊ ਬਣਾਓ ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਬਾਰ 'ਚ ਪਿਨ ਕਰਨ ਦਿਓ:
ਫਿਲਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖੋ: status/stage, assigned agent, date ranges (created, last contacted, next task), ਅਤੇ tags।
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉਦਾਹਰਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਟਾਇਲ/ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:
ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਕਸਰ ਟੀਮ-ਸਤਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ CRM ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ:
v1 ਲਈ CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। leads/contacts, listings, ਅਤੇ activity/tasks ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਬੈਕਅੱਪ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਵੀ।
ਇੱਕ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ CRM ਵੈੱਬ ਐਪ ਤਦ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ MVP “ਦਿਨ ਇੱਕ” ਨੂੰ ਦਰਦ-ਰਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਟੂਲ ਜੁੜੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਾਲੋਅੱਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ CSV ਐਕਸਪੋਰਟ, ਪੁਰਾਣੇ CRMs ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। v1 ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਪੋਰਟ ਉਪਰੋਕਤ ਹਨ:
ਇੰਪੋਰਟ ਫਲੋਨੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿਖਾਓ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਨਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਿਓ (ਉਦਾਹਰਨ: “Mobile” → phone), ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।
ਹਰ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਦੈਨੀਕ ਲੀਡ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ:
ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ: ਉਹ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਨੁਅਲ ਕੰਮ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋ-ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਗ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਪ MVP ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:
ਤੁਸੀਂ ਦੋ-ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਵਿੱਦ-ਪਤਾ, ਅਸੰਗਤ ਫੋਨ ਫਾਰਮੈਟ, ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਇੰਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਫੋਲਟ ਦਿਓ (ਉਦਾਹਰਨ: “Unassigned” agent, “Needs review” stage)।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ “Coming next” ਸਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ: /integrations) ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਬਿਨਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ।
ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਧਾਗੇ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਨੋਟਸ, ਕਈ ਵਾਰ ID ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦੀ ਫੀਚਰ ਸਮਝੋ—ਸਰਲ, ਲਾਗਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਨਿਯਮ (ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ), ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਬੇਠੇ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ Two-Factor Authentication (2FA) ਦਿਓ। /settings/security ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ “backup codes” ਦੀ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਲਾਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
Role-based access control (RBAC) ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (HTTPS/TLS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫਾਈਲਾਂ (pre-approvals, disclosures, photos) ਦੀਆਂ ਅਪਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥੋਂ ਸੰਭਾਲੋ: ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸਕੈਨ, ਫਾਈਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵੈੱਬ ਫੋਲਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ URL ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ।
ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕਸਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ “verified” ਚੈਕਬਾਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਗ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ID ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨੋਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੋਟ ਫੀਲਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਰਮ ਯਾਦ ਦਿਓ: “Don’t paste SSNs, bank account numbers, or passwords.” ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲਾਈਨ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ MVP ਨੂੰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਡੇਟਾ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਮਰਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ GDPR/CCPA ਸੰਗਤੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਡੀਟਯੋਗ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ /privacy ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਲੇਬੁੱਕ ਲਿਖੋ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੂਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੇਸ ਨਿਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੌਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ—ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸਸ਼ੀਲ ਚੈਕਲਿਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ CRM ਵੈੱਬ ਐਪ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ MVP ਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਓ।
ਛੋਟਾ ਫੀਚਰ ਲਿਸਟ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕੋ: ਲੀਡ ਕੈਪਚਰ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣਾ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਰੱਖਣਾ।
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ واضح ਕਰੋ—ਪੂਰਾ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ, ਮਾਰਕెటਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਟੀਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਣਨਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਇੱਕ “not now” ਆਈਟਮ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਬੈਕਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਪਰ ਲਾਂਚ ਰੁਕਣ ਨਾ ਪਾਏ।
ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਫਲੋ ਲਈ ਕਲਿੱਕਏਬਲ ਮਾਕਅੱਪ ਬਣਾਓ (Figma ਜਾਂ ਸਮਾਨ)। ਮੁੱਖ ਫਲੋ: ਲੀਡ ਜੋੜੋ, ਫਾਲੋਅੱਪ ਸੈਡਿਊਲ ਕਰੋ, ਕਾਲ/ਟੈਕਸਟ/ਈਮੇਲ ਨੋਟ ਲਾਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲੀਡ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੋ।
5–10 ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਭਵ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁڇੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਲੇਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੀਨ “ਵਾਧੂ ਕੰਮ” ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਕਅੱਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਪ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Koder.ai ਵਰਗੇ vibe-coding ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਟੀਮਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਕੋਰ CRM ਫਲੋਜ਼—ਪਾਈਪਲਾਈਨ, contacts, tasks, ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ role permissions—ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਤਰੈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਕ ਵਰਕਫਲੋ:
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, Koder.ai ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ/ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ:
ਪਾਇਲਟ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ।
ਨਮੂਨਾ ਡੇਟਾ ਦਿਓ (ਲੀਡ, ਲਿਸਟਿੰਗ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਟੇਜ) ਤਾਂ ਜੋ ਐਪ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ quick-start ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਜੋੜੋ (contacts ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਲੀਡ ਬਣਾਉ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ) ਅਤੇ 2–3 ਛੋਟੀ ਟਿਊਟੋਰਿਯਲ (60–90 ਸਕਿੰਟ)। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ /help ਅਤੇ empty states ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ।
ਹਫਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ: ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ (in-app ਫਾਰਮ + ਸਪੋਰਟ ਟੈਗ), activation ਮਾਪੋ (ਪਹਿਲੀ ਲੀਡ ਜੋੜੀ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਲੋਅੱਪ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ: frequency × impact on time saved. ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਚੇਂਜਲੌਗ 'ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ Koder.ai ਯੂਜ਼ਰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਫਰ ਕਰਕੇ)। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ੂਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਪ MVP ਵੈਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2–3 ਨਤੀਜੇ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ: ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ, ਘੱਟ ਮਿਸਡ ਫਾਲੋਅੱਪ, ਸਪਸ਼ਟ ਡੀਲ ਸਟੇਟਸ)। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ-ਪਾਰਗਮਿਕ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਵਰਕਫਲੋ ਦਰਸਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ MVP ਬਿਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ “ਸੰਪੂਰਨ” ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਕੋਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੂਪ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖੋ (ਉਦਾਹਰਨ: “ਸੋਲੋ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 30–150 ਐਕਟਿਵCONTACTS ਹਨ” ਜਾਂ “ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ”)। ਫਿਰ MVP ਨੂੰ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸাপ্তਾਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੈਧ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੋ ਏਜੰਟ, ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ v1 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ਨ, ਫੈਲੇ ਵਰਕਫਲੋ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਾਧਾ ਰੋਲ ਸੈੱਟ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਕਰੋ:
ਟੌਗਲਸ (View, Edit, Assign, Export, Admin) ਵਰਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖੋ ਬਜਾਇ ਕੇ ਦਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਘੂ-ਪਰਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ।
ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਲੌਗ ਕਰੋ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਡ/ਲਿਸਟਿੰਗ ਇੱਕ Activity panel ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ-ਫੇਸਿੰਗ ਆਡੀਟ ਲੌਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਆਫ਼ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
v1 ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖੋ:
ਇਹ ਵੰਡ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ: ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ/ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮ ਛੋਟੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ। ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੀਲਡ:
ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਕਲਪੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਟੇਜ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ (ਡਰੈਗ-ਅਤੇ-ਡਰੌਪ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਕਲਿਕ)। ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਕ MVP ਪਾਈਪਲਾਈਨ:
ਹਰ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ Next step ਅਤੇ Next follow-up date/time ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਟੂ-ਡੂ ਲਿਸਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਜਾਵਟੀ ਨ ਹੋਵੇ।
ਡੂਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ email/phone + ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ:
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੈਰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ।
MVP ਵਿੱਚ “Centralized” ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ (email, call logs, ਨੋਟਸ, SMS ਟਰੈਕਿੰਗ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਥਾਂ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਧਾਗਾ ਫਿਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਟੀਮਮੇਟ ਹੈਂਡਆਫ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਪਰ v1 ਡੇਟਾ ਫਲੋ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਵਰਤਣਯੋਗ ਕ੍ਰਮ:
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ two-way sync ਤੋਂ ਬਚੋ; ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਬੱਗ ਔਖੇ ਕੇਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।