10 ਦਸੰ 2025·8 ਮਿੰਟ
ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬ ਐਪ ਬਣਾਓ: ਲੀਡਜ਼, ਡੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਸੇਲਜ਼ ਵੈੱਬ ਐਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਲੀਡਜ਼, ਡੀਲਜ਼, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਟੇਜ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਗੈਰ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਲਈ عملي ਰਾਹਨੁਮਾਈ।
ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਸੇਲਜ਼ ਵੈੱਬ ਐਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਲੀਡਜ਼, ਡੀਲਜ਼, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਟੇਜ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਗੈਰ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਲਈ عملي ਰਾਹਨੁਮਾਈ।
ਇੱਕ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਜ਼ ਵੈੱਬ ਐਪ ਕਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਅਕਸਰ ਫੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ—ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਕਿਸਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਕ਼ਸ਼-ਬਿਆਨ ਲਿਖੋ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰਲੇ 2–3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ CRM ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਯੂਜ਼ਰ” ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਫੈਸਲੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਚੁਣੋ ਜੋ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ”:
ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ (ਟਾਸਕ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਸਟੇਜ ਨਿਯਮ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ) ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਝੇ ਹੋਏ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ ਵਰਕਫਲੋ ਅਤੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:
ਇੱਕ ਤੰਗ ਲਕ਼ਸ਼, ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬਾਅਦੀ ਫੈਸਲਾ—ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਟੇਜ, ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ—ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ MVP ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਵਰਕਫਲੋ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਰੈਪ ਨਿੱਕੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਡੀਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ MVP ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸਿੰਕ, AI ਸੁਝਾਵ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਇਹ “ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰਾਈਵਰ” ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਹਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਟਿਕਲ MVP ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਲੀਡ ਅਤੇ ਡੀਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਟੇਜ, ਬੇਸਿਕ ਖੋਜ/ਫਿਲਟਰ, ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੋਟਸ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਚਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟੇਬਲ ਰੱਖੋ:
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇਗਾ: ਵੈੱਬ ਫਾਰਮ, CSV ਇੰਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ CRM ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਜੇ ਕੋਈ) ਲਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। MVP ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਟੇਕ ਰਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ।
ਸਕਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਕਿਹੜੀਆਂ “ਚੀਜ਼ਾਂ” ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲਜ਼ ਵੈੱਬ ਐਪ MVP ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਹ ਗਲੇੂ ਹੈ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਧਾਰਣ, ਹਕੀਕਤੀ ਸੰਬੰਧ ਵਰਤੋ:
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਗਟਿਕ ਨਿਯਮ: ਕਾਂਟੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਡੀਲ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਡੀਲ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕਾਂਟੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ:
ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਪਣਾਉ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਣਿਵਾਰ ਹੈ—ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:
ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਡਾਟਾ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜਾਂ CRM ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੌਰਸ-ਆਫ-ਟ੍ਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਜ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ (ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਜਲਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੀ ਸੈਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ: New, Qualified, Demo/Discovery, Proposal, Negotiation, Closed Won, Closed Lost。
ਹਰ ਸਟੇਜ ਲਈ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਨ ਲਿਖੋ:
ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਖਣਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਨਰਲ ਅਨੁਭਾਵ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਵੈੱਬ ਐਪ ਰੈਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋੜੋ, ਜਿਵੇਂ:
ਇਹ ਨਿਯਮ “ਗਰੀਨ” ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਡੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟੀਮ, ਉਤਪਾਦ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮਕਸਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ—ਸਹੀਅਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਵੰਡੋ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ “Product Line” ਵਰਗੇ ਫੀਲਡ ਵਰਤੋਂ।
ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ (ਅਤੇ ਈਛਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ)। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਾਫ਼ ਕੋਚਿੰਗ, ਅਤੇ ਹਕੀਕਤੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਵਧੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਵੈੱਬ ਐਪ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ “ਨਵੀਂ ਲੀਡ” ਤੋਂ “ਅਗਲੇ ਕਦਮ” ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋ: ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਸਕ ਦੇਖੋ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ।
ਮੁੱਖ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਐਪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੋ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "More" ਦੇ ਪੇچھੇ ਲੁਕਾਓ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟੌਪ-ਲੇਵਲ ਮੀਨੂ ਵਧਾਓ।
ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ ਜੋ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਹਦੇ ਹਨ:
ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਭਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਕীবੋਰਡ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋੜੋ (ਉਦਾਹਰਨ: N for new, / to focus search) ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
Authentication ਅਤੇ access control ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਜ਼ ਐਪ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ “ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨ ਜੋੜੋ। ਵਾਧੂ ਰੋਲ ਅਕਸਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ:
ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜੀਬ ਵਰਕਅਰਾਊਂਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਸਪਰੇਡਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ:
ਆਮ ਰਵੱਈਆ: ਲੀਡਜ਼ ਟੀਮ-ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੀਲਜ਼ by default ਪ੍ਰाइवેટ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “share with team” ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।
ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਬਦਲੀਆਂ, ਰਕਮ ਸੋਧ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਮੁੜ-ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਆਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕੌਣ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ—ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਯੋਗ ਬਣਾਓ।
ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਜ਼ ਐਪ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਕ਼ਸ਼ ਸਧਾਰਣ ਹੈ: ਨਵੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰੂਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ।
ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਤ ਕਰੋ:
ਇੱਕ ਪ੍ਰ pragmatic rule: ਹਰ ਲੀਡ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ owner, source, ਅਤੇ status ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—ਨਹਿ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਟਿਲ ਰੂਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਪੈਟਰਨ:
ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ ਜੋੜੋ: ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਸੈਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਤੋ ਜੋ ਰੈਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ:
Disqualify ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ reason ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ; ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ।
ਇੱਕ ਇਕ-ਕਲਿੱਕ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫਲੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ:
ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂਚ ਚਲਾਓ (ਉਹੀ ਈਮੇਲ, ਡੋਮੇਨ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ) ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਖਰੇ।
ਡੀਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਜ਼ ਐਪ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ: ਡੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ “ਅਗਲਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ” ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਦੋ ਐਂਟਰੀ ਪੌਇੰਟ ਸਹਾਇਤ ਕਰੋ:
ਲੀਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡੁਪਲिकेट ਨਾ ਬਣਾਓ: ਡੀਲ ਮੌਜੂਦਾ contact/company ਨੂੰ ਰੇਫਰ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨ ਕਿ ਚੁਪਚਾਪ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦਿਓ:
ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਸਟੇਜ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖੋ (ਕੌਣ, ਕਦੋਂ, from → to)। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੋ ਫੀਲਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ:
ਜੇ ਰੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ inline ਪ੍ਰਾਪਟ ਦਿਖਾਓ। ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਓ: ਹਰ ਸਟੇਜ ਲਈ ਆਮ next steps ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ।
ਹਰ ਡੀਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ:
ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੈਂਡਆਫ਼ਸ ਸਧਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਇਥੇ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ?” ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਬੋਨਸ: ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਡੀਲ ਨਾਲ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ।
ਟਾਸਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਡੀਲ ਐਪ ਵਿੱਚ “ਮੂਵ” ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ, ਤੇਜ਼ ਵਰਤੋਂਯੋਗ, ਅਤੇ ਲੀਡ/ਡੀਲ ਨਾਲ ਸੀਧਾ ਜੁੜਿਆ ਰੱਖੋ।
ਰੈਪਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਟਾਸਕ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: Call, Email, Meeting, Demo, ਅਤੇ Follow-up। ਹਰ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ due date/time, owner, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ Lead ਜਾਂ Deal ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ Contact)।
ਇੱਕ Daily Agenda view ਜੋ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ: “ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?” ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ:
ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪੇਸ਼ੀਦੇ ਅਤੇ ਸੋਧਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਡਿਫੌਲਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ (ਜਿਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, due ਸਮੇਂ) ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ-ਟਾਸਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਰਿਮਾਈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਇਨਬਾਕਸ” ਸ਼ੈਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ: ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਬਣਾਓ। ਉਦਾਹਰਨ:
ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲੇਟ admin-ਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਭੰਧਿਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।
ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਰेवਿਨਿਊ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ:
ਜੇ speed-to-lead ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ SLA ਨਾਲ enforce ਕਰੋ: “ਨਵੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ X ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚcontact ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਲੀਡ 'ਤੇ SLA ਟਾਈਮਰ ਦਿਖਾਓ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਟੂਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ escalate (ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲੋ)। ਇਹ “Best practice” ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: “ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?”, “ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?”, ਅਤੇ “ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂ?” ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਗਹਿਰਾਈ ਜੋੜੋ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੇ।
ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ “Pipeline Overview” ਵਿਊ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੈਪ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਵਿਜੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ:
Filters ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ: date range, owner, team, pipeline, ਅਤੇ product line (ਜੇ ਲਾਗੂ)। “My pipeline” ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਸੇਲਜ਼ ਐਪ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਟਿਲ AI ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Weighted pipeline ਵਿੱਚ ਹਰ ਡੀਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸਮਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ: Proposal 50%, Negotiation 75%)। ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
Commit / best-case ਵਿਖੇ ਰੈਪ ਡੀਲਜ਼ ਨੂੰ Commit, Best-case, ਜਾਂ Pipeline ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਹਫਤਾ/ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੋਲ-ਅੱਪ ਕਰਕੇ conservative vs. optimistic ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ weighted forecasting ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਟੇਜ probabilities ਨੂੰ pipeline ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਕੋਡ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁੱਢਲੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਸਮਾਂ (ਕਾਲ, ਈਮੇਲ, ਮੀਟਿੰਗ) ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ:
ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਆਡੀਟ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਟੇਬਲ ਰਿਪੋਰਟ (pipeline list, activity log, closed-won deals) 'ਤੇ CSV export ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Scheduled email reports (ਉਦਾਹਰਨ: Monday pipeline summary) ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ subscription toggle ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ live report ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿਓ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ “saved views” ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਫਿਲਟਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ-ਬਨਾਉਣ ਸਕਣ।
ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਜ਼ ਐਪ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ synced ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ (owner, company name, deal amount ਆਦਿ) ਲਈ “source of truth” ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੁਪਚਾਪ overwrite ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਭੇਜੇ ਈਮੇਲ, ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ) ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਲੌਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਕੜੀ ਲਕਸ਼ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਿੰਕ MVP ਲਈ ਭਾਰਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ: ਈਮੇਲ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਨਾਲ activities ਬਣਾਉਣਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਇਵੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ “log call/meeting” ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ contact ਜਾਂ deal ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਆਪਣੇ ਲੀਡ ਸਰੋਤ ਲਿਸਟ ਕਰੋ: web forms, chat widgets, webinar tools, ad platforms, partner lists। ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ:
ਇੰਰਿੱਚਮੈਂਟ ਨੂੰ “nice-to-have” ਸਮਝੋ ਜੇ ਤਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ qualification ਵਿਚ ਸਧਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਡੀਲ closed-won ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ baton ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ invoicing ਜਾਂ contract tools ਨੂੰ (legal entity, billing contacts, products, payment terms) ਅਤੇ ਕਦੋਂ (ਤੁਰੰਤ close 'ਤੇ, ਜਾਂ approval ਬਾਅਦ)। ਹੈਂਡੌਫ਼ ਨੂੰ audit-able ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਅਿਵਦਸ਼ਤ 상태 ਜਿਵੇਂ “Sent to finance” ਅਤੇ ਇੱਕ timestamp ਦੇ ਨਾਲ।
ਪੜ੍ਹਨ/ਲਿਖਣ ਲਈ APIs ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਅਤੇ real-time ਇਵੈਂਟ ਲਈ webhooks। ਫਿਰ ਵੀ CSV import/export ਨੂੰ fallback ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ edge cases, migrations, ਅਤੇ recovery ਲਈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਢੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ /blog/data-flow-checklist ਜੋੜੋ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਚੁਣਨਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਿਪ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲਜ਼ ਵੈੱਬ ਐਪ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: web frontend, backend API, ਅਤੇ database。
ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਐਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ vibe-coding ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ Koder.ai ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਛਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ है: ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਫਲੋ (leads → qualification → deals → pipeline → tasks) ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ production-ready stack (React frontend, Go backend, PostgreSQL database) ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਹੀ planning mode, source code export, ਅਤੇ snapshots/rollback ਵਰਗੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ iteration ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ:
ਸੇਲਜ਼ ਡਾਟਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਜਿਵੇਂ Koder.ai) AWS 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ deploy ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ताकि data residency ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ—ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਲਜ਼ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ pipeline ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਰੋਲਆਉਟ ਲਈ, ਇੱਕ pilot team ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ training checklist ਚਲਾਓ, ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਸੈਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਿਥਮ (ਉਦਾਹਰਨ: ਹਰ 1–2 ਹਫਤਿਆਂ) 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਐਪ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
Start with a 1–2 sentence goal tied to daily pain, such as improving pipeline visibility, reducing missed follow-ups, or making forecasts trustworthy.
Then pick a primary user (often the sales rep) and define 2–3 measurable success metrics (e.g., % of reps updating deals weekly, reduction in overdue tasks, time from meeting to stage update).
Your MVP should support the full workflow from new lead to closed won/lost without workarounds.
A practical MVP usually includes:
Defer heavy features like email sync, AI scoring, advanced automations, and complex report builders until adoption is proven.
Start with core objects and simple relationships:
Keep minimum fields small (owner, status/stage, amount/close date for deals) and add fields only when reporting truly needs them.
Plan dedupe from day one:
This prevents fragmented history and unreliable reporting later.
Define a small set of stages that match reality (e.g., New → Qualified → Discovery → Proposal → Negotiation → Closed Won/Lost).
For each stage, write:
Add lightweight validations (amount, close date, next step, next step date) to keep the pipeline consistent and forecastable.
Start with three roles (rep, manager, admin) and make access rules explicit.
Implement permissions in two layers:
Also add audit history for critical changes (stage, amount, owner) so teams can trust the numbers.
Pick a few reliable intake methods:
Make sure every lead has an owner, source, and status. For assignment, start with round-robin, territory rules, or an unassigned queue, and log ownership changes with a reason.
Require a next step and follow-up date whenever a deal is created or moves forward.
Then add simple automation that saves effort:
This keeps deals moving without turning notifications into noise.
Two lightweight options work well early:
Keep filters obvious (date range, owner, team) and include “stalled deals” views so managers can act, not just observe.
Decide the source of truth for each key field (owner, company name, deal amount) before syncing anything.
For an MVP, consider lighter options first:
Always keep CSV import/export as a fallback, and document decisions internally (for example, in a checklist like /blog/data-flow-checklist).