ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ CRM ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ

“CRM” ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਟੂਲ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ “CRM” ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਲਈ CRM = ਸੇਲਜ਼ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਸਪੋਰਟ ਰਿਕਵੇਸਟ, ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਢੰਗ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:

ਸਾਡਾ CRM ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ।

ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ:

• ਲੀਡਾਂ ਇਨਬਾਕਸ ਜਾਂ DMs ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
• ਕੋਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
• ਨੋਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੌਕਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਰਜਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
• ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕੋ prospects ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਕੋਪ ਤੈਅ ਕਰੋ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਨਾਮ ਚੰਗਾ-ਹੋਣ ਵਾਲਾ

ਆਵਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ workflow ਚੁਣੋ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ-ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਜਟਿਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਸਕੋਰਿੰਗ, ਕਸਟਮ ਅਬਜੈਕਟ) ਨੂੰ adoption ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖੋ।

ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਟੈਸਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ CRM ਵਰਤੇਗਾ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸ਼੍ਯਕ ਨਹੀਂ।

ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਵਿਰਤੀ ਪਛਾਣੋ

ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਿਖੋ (ਸੰਸਥਾਪਕ, ਸੇਲਜ਼ ਰੇਪ, ਸਪੋਰਟ, ਓਪਸ) ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ CRM ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ। ਦਿਨਾਨੁਸ਼ਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਰੇਪ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ

2–3 ਮਾਪਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ CRM ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ:

• ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਛੁੱਟ-ਪਏ ਫਾਲੋ-ਅਪ
• ਨਵੇਂ ਇਨਬਾਊੰਡ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ
• ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜੋ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਵਿਊ ਹੋਵੇ

ਇਹ ਲਕੜੀਆਂ ਹਰ ਮਗਲ-ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਂਗੀ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਂਦੇ।

ਆਪਣੀ ਬਿਲਡ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣੋ: ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ, ਨੋ-ਕੋਡ ਜਾਂ ਕਸਟਮ

ਤੁਹਾਡਾ “CRM” ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ, ਡੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ-ਬਾ-ਹਫ਼ਤੇ ਰਖ ਸਕੋ।

ਵਿਕਲਪ 1: ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ (ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼)

ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ (1–3 ਲੋਕ), ਡੀਲ ਹੋਲਡ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸادہ ਹੋਵੇ (ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਕਦਮ) ਤਾਂ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 1–3 ਘੰਟੇ।

ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਮੈਨੂਅਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ, ਆਖਰੀ ਵਰਜਨ ਲੱਭਣ ਅਤੇ inconsistent ਡੇਟਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਵੋਗੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ CRM MVP ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, permissions ਜਾਂ activity history ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋ।

ਵਿਕਲਪ 2: ਨੋ-ਕੋਡ ਟੂਲ (ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ “ਸਰਲ CRM”)

ਨੋ-ਕੋਡ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮਿੱਠਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ, ਵਿਊਜ਼, ਫਿਲਟਰ, ਮੂਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ UI ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ।

ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਵਰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1–3 ਦਿਨ।

ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਮੱਧਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ “ਮਾਲਿਕ” ਹੋਵੇਗਾ—ਫੀਲਡਸ ਚੰਗੇ ਕਰਨ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲੋ-ਅਪ, ਅਣਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ consistent ਡੇਟਾ ਐਨਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣੋ।

ਵਿਕਲਪ 3: ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਕਸਟਮ ਐਪ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ)

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਫਲੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ “CRM” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ।

ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 2–8+ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਕੋਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ।

ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਬੱਗ, ਹੋਸਟਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਿਲਡ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮ CRM ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Koder.ai ਵਰਗਾ vibe-coding ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਤਵਿਕ ਮੱਧਮਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਕਫਲੋ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਓ, ਫਿਰ ਸੋর্স ਕੋਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਪ ਡਿਪਲੋਇ ਕਰੋ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਸਟਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਓਵਰ-ਇੰਜੀਨিয়ার ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਤੇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ

• ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ: ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ।
• ਨੋ-ਕੋਡ CRM: ਸੰਰਚਨਾ + ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ।
• ਕਸਟਮ: ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਫਿੱਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੋ-ਕੋਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਸਾਦਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸਟਮ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣਾ CRM ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ (ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ)

“ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ” ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ CRM ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੇगी।

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰ ਚੁਣੋ

ਉਹ ਕੁਝ ਅਬਜੈਕਟ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕਣ:

• Contacts: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਨਾਮ, ਈਮੇਲ, ਫੋਨ)
• Companies: ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਨਾਮ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਉਦਯੋਗ)
• Deals: ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਮੁੱਲ, ਸਟੇਜ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਕਸਰ 80–90% ਲੋੜਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਲਪਤ ਅਬਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜੋੜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਵਿਕਲਪਤ ਅਬਜੈਕਟ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਂਗੇ:

• Activities: ਕਾਲਾਂ, ਈਮੇਲ, ਮੀਟਿੰਗ (ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ)
• Tasks: ਅਗਲੇ-ਫਾਲੋਅਪਸ ਡਿਊ ਡੇਟਾਂ ਨਾਲ
• Notes: ਫ੍ਰੀ-ਫਾਰਮ ਸੰਦੇਸ਼ (ਗੱਲਬਾਤ, ਅਪਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ Deals + Tasks ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ Notes ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ Notes ਨੂੰ Activities ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਬੰਧ ਯੋਜਨਾ ਕਰੋ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰੱਖੋ)

ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਵਰਤੋ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ:

• ਇੱਕ Company → ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Contacts (ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)
• ਇੱਕ Company → ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Deals (ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ)
• ਇੱਕ Deal → ਇੱਕ Owner (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ)

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ Deal ਨੂੰ Company ਅਤੇ primary Contact ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ “ਅਧੂਰੇ” deals ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ follow-up ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

ਫੀਲਡਸ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੇ

ਹਰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਫੀਲਡ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਵਹਾਰਿਕ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸ:

• Contacts: ਨਾਮ, ਈਮੇਲ, ਫੋਨ (ਭੂਮਿਕਾ/ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਤ)
• Companies: ਨਾਮ (ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਡੋਮੇਨ ਵਿਕਲਪਤ)
• Deals: ਸਟੇਜ, ਮੁੱਲ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਤਾਰੀਖ, ਮਾਲਿਕ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਨਾਮ ਵਿਕਲਪਤ ਫੀਲਡਸ

ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਯਮ: ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ।

• ਲਾਜ਼ਮੀ: deal stage, owner, next step/task, contact method (ਈਮੇਲ/ਫੋਨ)
• ਵਿਕਲਪਤ: ਉਦਯੋਗ, ਲੀਡ ਸਰੋਤ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਗਮੇਂਟੇਸ਼ਨ

ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਆਪਣੀ ਸੇਲਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਟੇਜਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਟਿੱਕਦਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਜਜ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਲੋਕ “ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ” ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਸਤ ਦਿਖਣ ਲਈ—ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਰੱਖੋ (4–7 ਸਟੇਜ)

ਉਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

• Lead → Qualified → Proposal → Won / Lost

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਿਲਾ ਜੋੜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Meeting Scheduled ਜਾਂ Negotiation)। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਲੋ-ਵਾਦ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ।

ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹੋਣ

ਹਰ ਸਟੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿੱਖੋ ਜੋ ਨਿਰੱਖਣਯੋਗ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ:

• Lead: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੋੜ ਹੈ।
• Qualified: ਬਜਟ/ਲੋੜ/ਟਾਈਮਿੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ)।
• Proposal: ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਂਕਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
• Won: ਠੇਕਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਿਆ (ਇੱਕ ਚੁਣੋ)।
• Lost: ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ CRM ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਟੈਕਸਟ ਵਜੋਂ) ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੌਕ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ।

ਹਰ ਐਕਟਿਵ ਸਟੇਜ 'ਤੇ “ਅਗਲਾ ਕਦਮ” ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ

ਹਰ deal ਵਿੱਚ ਜੋ Lead / Qualified / Proposal ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ Next step ਅਤੇ Due date ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕਾਲ, ਡੈਮੋ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ কੋਟ ਭੇਜੋ ਆਦਿ)। ਇਹ “pipeline rot” ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲੇ-ਡੁੱਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸاده ਨਿਯਮ: ਜੇ ਕੋਈ next step ਨਹੀਂ, ਤਾਂ deal ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

Lost ਕਾਰਨ (ਸਧਾਰਨ dropdown) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ deal Lost ਹੋ, ਤਾਂ Lost reason ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ dropdown ਜਿਵੇਂ ਕੀਲ-

• Price
• No decision / stalled
• Missing feature
• Timing
• Chose competitor
• Not a fit

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਬਰਿਸਟਾਨ ਨਹੀਂ।

ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ (ਕੌਣ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)

ਹਲਕੇ ਗਾਰਡਰੇਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ:

• ਕਿਸ ਨੂੰ deal ਨੂੰ Won/Lost 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ deal owner ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ)
• ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ: Amount ਅਤੇ Close date Proposal ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ; Lost reason Lost ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)

ਇਹ ਨਿਯਮ ਡੇਟਾ consistent ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ CRM ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ।

ਉਹ ਫੀਲਡ ਚੁਣੋ ਜੋ ਮਾਈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ)

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਵਾਧੂ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ call log ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, deal update ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ follow-ups ਅਤੇ ਰੇਵਨਿਊ ਅਨੁਮਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ—ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜੋ।

ਡੇਟਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ dropdowns ਵਰਤੋ

Free-text ਫੀਲਡਸ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ (“LinkedIn”, “linkedin”, “LI”, “Linked In”)। ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ standard dropdowns ਵਰਤੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ:

• Source
• Industry
• Lost reason

Dropdown ਸੂਚੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਕੀਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ—ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ।

Tags ਨੂੰ ਗਰਮ ਸਾਸ ਵਾਂਗ ਆਮ ਕਰੋ: ਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ

Tags ਹਲਕਾ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ: “partner”, “renewal”, “urgent”), ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਿਮਤ, ਸਹਿਮਤ ਸੈਟ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ tags ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਯਮ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਵਰਕਫਲੋ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਹਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਜੋੜੋ।

ਫਾਲੋ-ਅਪ ਬਣਾਓ: ਟਾਸਕ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਇਤਿਹਾਸ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM तभी ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ مارਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ deal ਅਤੇ contact 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ “ਅਗਲਾ ਵਰਕ” ਡਿਊ ਡੇਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੌਗ ਕਰੋ (ਬਿਨਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ)

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਤੰਗ ਰੱਖੋ: calls, meetings, emails, demos। ਹਰ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਬਸ ਓਨਾੲੀ ਸੰਦਰਭ ਲਵੋ ਕਿ “ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ” 10 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ:

• Type (call/meeting/email/demo)
• Date/time
• Who (contact + company)
• Outcome (ਵੌਇਸਮੇਲ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਟ ਭੇਜਿਆ, ਡੈਮੋ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਆਦਿ)
• Notes (1–3 ਬੁਲੇਟ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ spreadsheet ਜਾਂ no-code ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ defaults ਵਰਤੋ (ਉਦਾਹਰਨ: activity type = “Email”, duration = 30 minutes) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ (quick add form) ਵਰਤੋ। ਲਕੜਾ مقصد consistency ਹੈ, ਨ ਕਿ ਪੂਰਣ ਡਾਕਯੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ।

ਹਰ ਐਕਟਿਵ deal 'ਤੇ “next action” ਜੋੜੋ

ਜਿੰਨ੍ਹੇ deals ਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ۔ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ: ਜੇ deal active stage ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• Next action (ਕਿਰਿਆ + ਵਸਤੂ: “Send proposal”, “Confirm security review”, “Book demo with finance”)
• Due date (ਸਹੀ ਮਿਤੀ, “ASAP” ਨਹੀਂ)
• Owner (ਭਾਵੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ)

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ CRM ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ।

ਸਧਾਰਨ ਰਿਮਾਈਂਡਰ: ਇੱਕ ਦੈਨੀਕ ਸੂਚੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ single view/filter ਜਿਵੇਂ “Overdue tasks” ਅਤੇ “Due today” ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ: ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ deals ਅੱਗੇ ਵਧਣ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨੀਕ ਈਮੇਲ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ “Overdue” view ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਮਪੇਜ ਪਿਨ ਕਰੋ।

ਨੋਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਜੋ consistency ਰਹੇ

ਟੈਂਪਲੇਟ ਖਾਲੀ-ਪੇਜ਼ ਸਿਨਡਰੋਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:

• Meeting notes: Goal → What we learned → Decisions → Next action + date
• Discovery questions: Current process → Pain points → Decision criteria → Timeline → Budget (ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋ)

ਟੈਂਪਲੇਟ ਛੋਟੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ “ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ” ਹਨ, ਉਹ ਲੌਗਿੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।

ਗਤੀ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਬਣਾਓ

ਜੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੌਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ optimize ਕਰੋ: ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡ, ਸਮਝਦਾਰ defaults, ਅਤੇ “ਫਿਨਿਸ਼-ਕਾਲ” ਤੋਂ “ਟਾਸਕ-ਸਿਰਜਿਆ” ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਹ।

ਕੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਣਾਓ: ਲਿਸਟਾਂ, ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ

CRM ਤਦ ਹੀ “ਅਸਲੀ” ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ: ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੌਣ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ—ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਐਪ ਬਣਾਏ।

ਕੁੱਝ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿਸਟ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਲਿਸਟ ਵਿਊਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੈਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ:

• Leads / contacts list: ਨਾਮ, ਕੰਪਨੀ, ਈਮੇਲ/ਫੋਨ, owner, source, last contact date, next step
• Deals by stage: deal name, company, stage, value, close date, owner, last activity
• Accounts needing renewal (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ subscription ਹਨ): account, renewal date, value, owner, last touch

ਹਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ~6–10 ਕਾਲਮ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਕੁਝ sideways scrolling ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਖੋਜ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ single, ਪ੍ਰਮੁੱਖ search ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• Name
• Email
• Company
• Deal name

ਜੇ ਤੁਸੀਂ spreadsheet ਜਾਂ no-code ਟੂਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ global search box ਜਾਂ ਇੱਕ "Find" view ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ: ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ “ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਸਟ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ:

• Owner (ਮੇਰੇ ਬਨਾਮ ਟੀਮ)
• Stage (ਜਾਂ status)
• Last contact date (ਉਦਾਹਰਨ: 14+ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ)
• Source (ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਨੇ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ date filters ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ: “last contact” = ਆਖਰੀ ਲੌਗ ਕੀਤੀ ਕਾਲ/ਈਮੇਲ/ਮੀਟਿੰਗ)।

ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੱਖੋ

ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ “ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?” ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ?” ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੈਟ:

• Pipeline value ਸਟੇਜ ਨਾਲ (ਆਪਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ weighted)
• New leads ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਣੀਆਂ
• Overdue tasks (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ)

ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਛੱਡੋ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬੈਕਅੱਪ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੁਟਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। current filters ਲਗੂ ਹੋਏ lists ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਡੇਟਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਕਸਟਮ CRM ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ طور ਤੇ Koder.ai), ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ-ਕਲਾਸ ਫੀਚਰ ਸਮਝੋ—ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅੱਪ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।

ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਫਲੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ (ਬਿਨਾਂ ਓਵਰਬਿਲਡ ਕੀਤਾ)

ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਥਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ “ਸਰਲ CRM” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੁਪਚਾਪ ਜਟਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਕਸਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡੇਟਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਸਹੀ ਵਿੱਚ sync ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਕਿਉਂ)

ਉਹ ਟੂਲ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਾਰਮ, ਈਮੇਲ ਇਨਬਾਕਸ, ਕੈਲੰਡਰ, ਬਿਲਿੰਗ ਟੂਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕ-ਪੰਗਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ ਜਿਵੇਂ: “Web form ਇੱਕ ਨਵਾਂ lead ਬਣਾਉਂਦਾ”, ਜਾਂ “Billing tool customer status ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ”। ਜੇ ਤੁਸੀਂ purpose ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਘੱਟ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤ ਹਨ:

• Web-to-lead form → CRM (ਨਵੇਂ ਲੀਡ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ)
• CSV import/export (ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ)

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ two-way sync ਤੋਂ ਬਚੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ। ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਫਲੋ ਗਲਤ ਓਵਰਰਾਈਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

duplicates ਰੋਕਣ ਲਈ unique identifiers ਵਰਤੋ

ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਪ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ID ਚੁਣੋ। Contacts ਲਈ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ unique ID ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ shared inboxes ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ: sales@), ਤਾਂ ਦੂਜਾ identifier ਜਿਵੇਂ phone number ਜਾਂ “Contact ID” ਜੋੜੋ।

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ deduping ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਰੋ

Duplicates ਹੋਣਗੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੋ:

• ਜਦੋਂ ਈਮੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਮਰਜ ਕਰੋ
• ਜੇ ਨਾਮ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਈਮੇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਤਾਂ ਮੈਨੁਅਲ ਰਿਵਿਊ
• ਨਵੀਂ activity history ਰੱਖੋ; ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ profile ਫੀਲਡ ਰੱਖੋ

ਇੱਕ cadence ਸੈਟ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ: ਹਫਤੇਵਾਰ) “possible duplicates” ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ।

ਡੇਟਾ ਫਲੋ ਨੂੰ ਡੌਕਯੂਮੇਂਟ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ CRM ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ “ਡੇਟਾ ਮੈਪ” ਰੱਖੋ: ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਕਿਥੇ ਮੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੋਰਸ-ਆਫ-ਟ੍ਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜाके ਟੂਲਾਂ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਚੁਪਚਾਪ drift ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

permissions, privacy ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਰਣ, deal ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ permissions ਅਤੇ privacy ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ—ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਬੇਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ (admin, sales, support)

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

• Admin: fields, pipeline stages, imports, automations, integrations ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
• Sales: deals, contacts, follow-ups ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
• Support (ਵਿਕਲਪਤ): ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਵਨਿਊ ਜਾਂ ਸੌਦੇ-ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, “Sales Manager North”, “Sales Intern” ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਟਿਲਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ CRM MVP ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਐਕਸੈਸ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੋ

ਅੱਗੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ:

• ਕੌਣ ਸਾਰੇ deals ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਨਾਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ deals. ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ “sales reps ਆਪਣੇ deals ਹੀ ਵੇਖਣ” ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ “admin ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ sales ਨੂੰ ਸਾਰੇ deals ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਪਰ ਸੰਪਾਦਨ owner ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ।
• ਕੌਣ ਡੇਟਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ contacts ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾਬੇਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
• Support ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Support ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ contact details, company info ਅਤੇ activity history ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਡੌਕਯੂਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਮੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ defaults

ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ CRM spreadsheet template ਜਾਂ no-code CRM ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਗੈਰ-ਤਰਤੀਬੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਉ:

• ਮਜ਼ਬੂਤ passwords (ਯਥਾ ਸੰਭਵ password manager ਵਰਤੋ)
• 2FA ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ (Google Workspace, Airtable, Notion, ਤੁਹਾਡਾ no-code ਟੂਲ ਆਦਿ)
• ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸੈਸ ਹਟਾਓ

ਪਰਾਈਵੇਸੀ: ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ

ਇਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ:

• ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ (contacts, emails, notes) ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ (ਉਦਾਹਰਨ: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ)
• ਅਪ੍ਰਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ (ਉਦਾਹਰਨ: ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ X ਮਹੀਨੇ/ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਟਾ ਦਿਓ)
• ਮਿਟਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ archive ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਅਜਿਹੇ ਬੈਕਅੱਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੋ

ਬੈਕਅੱਪ ਵੀ ਇੱਕ “ਸਰਲ CRM” ਲਈ ਮਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ cadence ਅਤੇ ਥਾਂ ਸੈਟ ਕਰੋ:

• ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ: ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
• ਕਿੱਥੇ: ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਹਤ-ਸਹਾਇਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਪਟਾਪ

ਇਕ ਛੋਟੀ ਰੀਸਟੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ—ਬੈਕਅੱਪ ਤਦ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋ।

ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਜੇ ਹੈ (ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ, ਈਮੇਲ ਟੂਲ, ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਐਪ, ਕੈਲੰਡਰ)। ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ dataset ਲਈ ਇੱਕ single “source of truth” export ਵਰਤੋ।

ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ tidy ਪਾਸ ਕਰੋ:

• ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੰਕ ਰੋਜ਼ ਹਟਾਓ (ਟੈਸਟ ਲੀਡ, ਸਪੈਮ, ਖ਼ਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ)
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ owner ਹੈ (ਭਾਵੇ “Unassigned”)
• ਤਾਰਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰੋ

columns ਨੂੰ CRM ਫੀਲਡਸ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ mapping sheet ਬਣਾਓ: current column name → CRM field। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ dropdown-style ਮੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚਾਓਟ ਨਹੀ ਬਣੇ।

ਉਦਾਹਰਣ:

• “In progress”, “In-Progress”, “Working” → Working
• “US”, “USA”, “United States” → United States

ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਵਰਕਫਲੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ (ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ)

ਚੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

1. Companies/Accounts (ਨਾਮ, ਡੋਮੇਨ, owner)
2. Contacts (ਨਾਮ, ਈਮੇਲ, company link)
3. Deals/Opportunities (ਮੁੱਲ, ਸਟੇਜ, close date, company/contact link)
4. Activities/Notes (ਲੌਗ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਈਮੇਲ, ਮੀਟਿੰਗ—ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ)

ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟ ਚਲਾਓ

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟ ਚਲਾਓ (ਉਦਾਹਰਨ: 20–50 ਰਿਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ:

• ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
• Dropdowns ਤੁਹਾਡੇ allowed values ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ
• Company ↔ contact ↔ deal ਲਿੰਕ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
• Owners ਅਤੇ stages ਸਹੀ ਹਨ

ਸਫਾਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਰਤੋ

ਪੂਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ cleanup sprint ਕਰੋ:

• Companies ਅਤੇ contacts deduplicate ਕਰੋ (name + email/domain)
• ਗੁੰਮ owner ਅਤੇ stages ਭਰੋ
• ਗਲਤ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਟਾਇਪੋ ਠੀਕ ਕਰੋ
• ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ duplicates ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰੋ (Acme Inc vs. ACME)

ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਜੋੜੋ: ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ—ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਰੋਲਆਉਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ CRM ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਰੱਖਣਾ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਰੋਲਆਉਟ ਦਾ ਮਕਸਦ “ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ” ਨਹੀਂ—ਇਹ ਕੁਝ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ friction ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ CRM ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ (ਨ ਕਿ ਹੋਰ ਐਡਮਿਨ ਕੰਮ)।

ਇੱਕ ਪੰਨਾ “ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ CRM ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ” ਗਾਈਡ ਲਿਖੋ

ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ। ਸਮੇਲ ਕਰੋ:

• CRM ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ (ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ)
• ਇਕ deal/contact ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ move ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡਸ (ਉਦਾਹਰਨ: owner, value, stage, next step)
• ਹਰ sales pipeline stage ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ stage move ਕਰਨੀ ਹੈ
• ਨਿਯਮ: “ਜੇ ਇਹ CRM ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ” (ਸਿਰਫ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ)

ਇਹ ਪੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ single source of truth ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਟੀਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ page ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ—Slack ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਓ।

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਦਤਾਂ ਸੈਟ ਕਰੋ (ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ)

ਦੋ routine ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 80% ਸਫਲਤਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਹਫਤਾਵਾਰੀ pipeline review (30 ਮਿੰਟ): deal-by-deal, stage ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ tay ਕਰੋ
• Task “zero-inbox” (10 ਮਿੰਟ, 2–3x/ਹਫ਼ਤਾ): tasks ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸੈਡਯੂਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ follow-ups ਰੁੱਕਣ ਨਾ ਪਾਉਣ

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ pipeline review CRM view/ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਨਾਲ।

ਉਹ adoption ਸਿਗਨਲ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸਲ ਮੈਟਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

“ਲੌਗਿਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ” ਵਰਗੇ vanity metrics ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ ਕਾਰਜਨਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ:

• % deals ਨਾਲ next step (task ਜਾਂ dated follow-up)
• Overdue tasks ਗਿਣਤੀ (ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਮੇਂ ਨਾਲ)

ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ CRM ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ ਅਤੇ friction ਬਿੰਦੂ ਠੀਕ ਕਰੋ

ਪਹਿਲੇ 1–2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋ: “ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੀਲਡ/ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੈਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਫਿਰ ਸਿਖਰਲੇ 1–2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ (ਫੀਲਡ ਰੀਨਾਮ, stages ਅਨੁਕੂਲ ਕਰੋ, required inputs ਸਰਲ ਕਰੋ)।

ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਚਰ ਜੋੜੋ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਨਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ CRM MVP ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ next steps ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ pipeline reviews ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਤਦ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਾਊ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ)।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ (ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ)

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ CRM ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ—ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ सके। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੈਟ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਨਾਓ ਜੋ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ 3–5 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ, vanity ਨੂੰ ਨਹੀਂ:

• Conversion rate ਮੁੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ (ਉਦਾਹਰਨ: Lead → Qualified, Qualified → Proposal)
• Cycle time (median days from first contact to close)
• Win rate (Closed Won / Closed Won + Closed Lost)
• Average deal size (ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਹੈ)
• Follow-up coverage (ਉਦਾਹਰਨ: % active deals ਨਾਲ next task due)

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ

ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਕਿੱਥੇ deals ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ: “Deals by Stage + Days in Stage” bottlenecks ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ: “Deals closing this month with no next step” ਤੁਹਾਨੂੰ outreach 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਕਿਹੜਾ lead source ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਹੈ: “Wins by Source” ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੇਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ leads ਨਹੀਂ

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜਿਕ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖੋ

ਜੇ ਟੀਮ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। CRM ਅੰਦਰ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਲਿਖੋ (ਇੱਕ ਛੋਟੀ help note ਕਾਫੀ ਹੈ):

• lead ਅਤੇ qualified ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
• Closed Lost ਕਦੋਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ Lost reason ਲਾਜ਼ਮੀ)?
• Cycle time ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁੱਖ ਹੈ: created date, qualified date, ਜਾਂ first meeting?

ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾ

30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰੱਖੋ:

• ਜੇ ਸਟੇਜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ
• ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਉਹ ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਤ ਕਰੋ
• ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋੜੋ ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕਰੇ

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ next steps ਨਾਲ ਜੋੜੋ: lead sources ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, stage definitions ਠੀਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ consistent ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ CRM ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਰਤਣਯੋਗ ਰਹੇ।