Apprenez à planifier, concevoir et développer une application mobile CRM personnelle qui suit l'historique des contacts, les rappels et les notes — plus le modèle de données, la confidentialité et des conseils de lancement.
Une application CRM personnelle réussit ou échoue sur une seule chose : si elle s'intègre dans la journée réelle de quelqu'un. Avant de penser aux détails du développement mobile, décidez pour qui vous construisez et pourquoi cette personne ouvrira encore l'app la semaine suivante.
Le CRM personnel peut couvrir plusieurs scénarios "vente-lite", mais les besoins diffèrent :
Choisissez une persona principale pour la v1. Vous pouvez toujours prendre en charge d'autres profils plus tard, mais la focalisation précoce vous aide à prendre des décisions produit plus nettes — surtout pour la timeline d'historique des contacts et les rappels.
Écrivez les problèmes en langage simple et gardez-les visibles pendant la conception :
Si votre MVP n'améliore pas ces trois points, il ne gagnera pas d'usage habituel.
L'« historique des contacts » peut être manuel, automatique ou mixte. Pour la v1, définissez les types d'événements exacts que vous afficherez dans la timeline :
Soyez explicite : votre timeline est-elle une source de vérité ou un aide-mémoire ? Cette décision façonne tout, du schéma de la base CRM aux invites de confidentialité.
Évitez les téléchargements vaniteux. Suivez des comportements qui signalent une vraie valeur :
Des objectifs et métriques claires garderont votre application CRM personnelle concentrée pendant que vous itérez.
Un CRM personnel réussit quand il est plus rapide que votre mémoire et plus simple qu'un tableur. Pour un MVP, visez un petit ensemble de fonctionnalités qui rendent la capture de contexte immédiate et les relances fiables.
Commencez par ces blocs de base :
Restez opinionné : moins de champs, moins d'écrans, capture plus rapide.
Ces options sont utiles, mais augmentent la complexité et le risque vie privée — gardez-les pour plus tard :
Pour le MVP, préférez la saisie manuelle des interactions et des notes : c'est prévisible, respectueux de la vie privée et plus simple à développer.
Envisagez un import léger uniquement là où le risque est faible et la confiance élevée, comme importer les contacts existants du carnet d'adresses (avec permission explicite) puis gérer l'historique des interactions dans l'app.
Si votre MVP maîtrise ces points, vous aurez une application CRM personnelle à laquelle les gens reviennent.
Le choix de la plateforme façonne tout : temps de développement, budget, accès aux fonctionnalités de l'appareil (contacts, notifications) et la fluidité de l'application.
Si vos utilisateurs sont majoritairement des professionnels aux US/UK ou si votre app dépend d'habitudes Apple (iMessage, iCloud), démarrez sur iOS. Si vous ciblez une portée internationale plus large ou des utilisateurs soucieux du prix, Android peut être un meilleur premier choix. Si vous attendez des équipes, familles ou audiences multi-appareils, prévoyez les deux — surtout pour un CRM personnel où les gens changent de téléphone et veulent que l'historique suive.
Les frameworks cross-platform (Flutter ou React Native) sont généralement le chemin le plus rapide vers « les deux plateformes » avec une base de code unique. Ils conviennent bien aux écrans CRM typiques : listes, timelines, tags, recherche et rappels.
Le natif (Swift pour iOS, Kotlin pour Android) l'emporte souvent quand vous avez besoin des meilleures performances, du comportement background le plus fiable ou des intégrations profondes de l'appareil (notifications avancées, synchronisation contacts sur des cas limites, accès au journal d'appels/messages quand c'est permis).
Approche pratique : UI cross-platform + un peu de code natif pour les fonctionnalités délicates.
Le backend s'associe souvent bien avec n'importe quel client : Postgres + une API légère (Node, Python, ou Go).
Si votre priorité est d'obtenir un prototype fonctionnel rapidement, envisagez de construire la première version sur Koder.ai. C'est une plateforme vibe-coding où vous pouvez créer des applications web, serveur et mobile via une interface chat — utile pour itérer sur des flux clés comme la création de contact, la timeline, les rappels et la recherche.
Ceci est pratique pour un MVP CRM personnel car la stack commune de Koder.ai (React web, Go + PostgreSQL backend, Flutter mobile) correspond à l'architecture que beaucoup d'équipes choisissent, et vous pouvez exporter le code source plus tard si vous passez à un pipeline de développement traditionnel.
Même si votre MVP n'inclut pas d'email ou de calendrier, concevez pour cela maintenant :
/api/v1/...) pour faire évoluer le schéma sans casser les anciennes versions de l'app.Un CRM personnel gagne ou perd sur la rapidité pour capturer un détail et le retrouver ensuite. Visez des flux « à une main, pressé » : saisie minimale, étapes claires, navigation prévisible.
Liste de contacts est la base. Gardez-la simple : recherche en haut, éléments vus récemment et filtres rapides (p. ex. « Besoin de relance »). Un bouton « Ajouter » visible doit permettre de créer un contact ou d'ajouter une interaction à un contact existant.
Profil du contact doit répondre : « Qui est cette personne et que dois-je faire ensuite ? » Affichez champs clés (nom, entreprise, tags), une grande rangée d'actions (Appeler, Message, Email) et un rappel clair suivant.
Timeline (historique du contact) est là où l'app prend de la valeur. Présentez les interactions sous forme de fil chronologique avec des icônes claires (appel, réunion, note, email). Rendez chaque élément cliquable pour voir les détails et éditer.
Ajouter une interaction doit être extrêmement rapide : texte + date/heure + type + tags optionnels. Évitez d'obliger l'utilisateur à remplir tous les champs.
Rappels doivent être accessibles depuis le profil et une vue globale « À venir ».
Ajoutez des filtres par type et plage de dates, plus des éléments épinglés pour le contexte important (préférences, détails familiaux).
Incluez une recherche dans le contact pour retrouver instantanément « anniversaire », « tarif » ou « intro ».
Utilisez de larges cibles tapables, une typographie lisible et un contraste clair. Proposez mode sombre, respectez la taille dynamique du système et gardez les contrôles à portée du pouce.
Un CRM personnel réussit ou échoue sur son modèle de données. Si la structure est trop rigide, vous ne capturez pas la vraie vie. Si elle est trop lâche, la recherche et les rappels deviennent peu fiables. Visez un petit ensemble d'entités centrales, avec de la place pour évoluer.
En MVP, vous aurez typiquement besoin :
Optionnel mais utile plus tard :
Une Interaction doit contenir suffisamment d'info pour être utile, tout en restant rapide à enregistrer. Champs courants :
Si vous n'autorisez que « une interaction → un contact », les événements de groupe deviennent maladroits (p. ex. dîner à deux amis). Un modèle many-to-many gère mieux la vraie vie :
Contact
Interaction
InteractionParticipant (interaction_id, contact_id, role?)
Vous pouvez garder l'UI simple en choisissant un « contact principal » pour l'affichage, tout en stockant tous les participants en arrière-plan.
Les tags s'appliquent souvent aux contacts (p. ex. « Investisseur », « Famille ») et parfois aux interactions (« Appel d'intro »). Les rappels se rattachent généralement à un contact, avec un lien optionnel vers l'interaction qui les a créés (« Relancer la proposition »).
Les gens suivent des choses différentes : anniversaires, noms d'enfants, dernier cadeau, préférences alimentaires. Au lieu d'ajouter continuellement des colonnes, envisagez une approche champs personnalisés :
field_name, field_value, field_type)Cela garde votre CRM personnel adaptable sans transformer chaque mise à jour en migration de base.
Votre CRM personnel n'est utile que s'il paraît instantané et n'« oublie » jamais une conversation. Cela signifie décider tôt comment les données vivent sur le téléphone et comment (ou si) elles se synchronisent.
Local-only garde tout sur l'appareil. C'est plus simple, moins coûteux et attrayant pour les utilisateurs soucieux de la vie privée — mais vous devez maîtriser la sauvegarde/restauration sinon les utilisateurs perdront confiance après une perte de téléphone.
Cloud-first stocke la source de vérité sur votre serveur et met en cache côté appareil. Cela facilite le multi-appareil, mais augmente les coûts et responsabilités en matière de sécurité.
Hybrid sync (offline-first + cloud sync) est le plus courant « meilleur des deux » : l'app fonctionne entièrement hors ligne puis se synchronise en arrière-plan à la reconnexion.
Pour l'offline-first, commencez par trois briques :
Astuce pratique : modélisez l'historique d'interaction comme des événements append-only. Les conflits sont plus rares car les événements ne s'écrasent pas mutuellement.
Si vous voulez que la recherche marche hors ligne (et soit instantanée), favorisez l'indexation locale pour les noms, tags et interactions récentes. La recherche serveur aide pour les cas lourds (très grandes bases, ranking avancé), mais introduit latence et moments « aucun résultat » quand la connectivité est faible.
Les apps locales doivent offrir export + restauration (fichier ou sauvegarde OS) et préciser ce qui est inclus. Pour les apps synchronisées, faites la promesse « se connecter sur un nouveau téléphone et tout revient » — et testez-le comme une fonctionnalité critique.
Un CRM personnel paraît « intelligent » quand ajouter des personnes est sans effort et que la liste reste propre. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de capturer des contacts depuis où ils les ont déjà — sans transformer leur base en tas d'enregistrements quasi identiques.
Commencez par trois chemins d'entrée pratiques :
Demandez les permissions seulement quand l'utilisateur déclenche la fonctionnalité qui en a besoin.
Par exemple, quand il tape « Importer depuis le téléphone », affichez un court explicatif : ce que vous lirez (noms, téléphones, emails), ce que vous ne ferez pas (pas d'accès aux messages), et le bénéfice (configuration plus rapide). S'il refuse, proposez un fallback visible : « Ajouter manuellement » ou « Importer CSV ».
Définissez des règles claires :
Dans l'écran de fusion, montrez une comparaison côte à côte et laissez l'utilisateur choisir quels champs garder. Conservez toujours l'historique d'interaction des deux.
Pour que la timeline reste digne de confiance, stockez un léger journal de modifications (quoi a changé, quand, et d'où — édition manuelle, import, CSV). Quand un utilisateur se demande « Pourquoi cet email a changé ? », vous pourrez répondre sans ambiguïté.
Les rappels sont là où les CRM personnels deviennent soit une habitude quotidienne, soit ignorés. La différence est simple : les rappels doivent paraître pertinents, faciles à gérer et entièrement sous le contrôle de l'utilisateur.
Commencez par un petit ensemble correspondant aux comportements réels :
Utilisez les notifications push pour les relances sensibles au temps, mais fournissez toujours une liste de rappels dans l'app comme source de vérité. Laissez l'utilisateur régler fréquence et heures calmes, et offrez des presets simples (par ex. « Faible », « Normal », « Élevé") au lieu de paramètres complexes.
Si vous ajoutez les push, incluez un chemin clair pour les gérer depuis le rappel lui-même (pas enterré dans les paramètres) : « Muet ce contact », « Changer le planning », « Désactiver push ».
Concevez trois actions en un tap :
Chaque rappel doit inclure le résumé de la dernière interaction (p. ex. « Dernier : appel le 12 oct., discussion partenariat ») et une prochaine étape suggérée (« Envoyer l'email d'intro »). Cela transforme un ping en plan et rend votre timeline réellement utile.
Un CRM personnel stocke plus que des numéros. Il peut contenir du contexte privé sur la vie des gens et votre relation avec eux — exactement le type de données que les utilisateurs ne vous confieront que si la sécurité est volontaire et visible.
Avant d'écrire du code, listez chaque champ que vous prévoyez de stocker et traitez-les comme sensibles par défaut :
Même si vous ne stockez jamais le contenu des messages, les métadonnées seules peuvent être personnelles.
Utilisez le chiffrement en transit et au repos :
Protégez aussi tokens/clefs : ne les hardcodez pas, faites-les tourner quand c'est possible et stockez les refresh tokens uniquement dans un stockage sécurisé.
Proposez une méthode de connexion adaptée à votre audience, puis ajoutez une « seconde porte » à l'intérieur de l'app :
Pour plus de sécurité, verrouillez automatiquement après inactivité et masquez le contenu dans l'aperçu du sélecteur d'apps.
Rendez les contrôles de confidentialité faciles à trouver :
Une petite section de confidentialité transparente peut devenir une fonctionnalité produit, pas juste une exigence légale.
Les intégrations peuvent rendre un CRM personnel « vivant », mais elles introduisent aussi des invites d'autorisation, des cas limites et des enjeux de confiance. Traitez-les comme des options, pas des prérequis pour la timeline d'historique des contacts.
Avant de tout construire, mappez chaque intégration à ce que la plateforme permet réellement.
Bonnes premières intégrations qui n'étouffent pas votre MVP :
timeline@… et parsez l'expéditeur, l'objet, la date et une note.Dans les écrans d'intégration, utilisez un langage simple :
Rendez chaque intégration facile à :
Si vous avez une page de confidentialité, liez-la depuis chaque panneau d'intégration (ex. /privacy).
Un CRM personnel réussit quand les gens l'utilisent au-delà des premiers jours. Cela demande deux choses tôt : analytics produit clairs (pour voir où l'usage chute) et un onboarding léger qui amène l'utilisateur à son premier « aha » rapidement.
Commencez par une liste d'événements petite et opiniâtre liée à votre boucle centrale. Au minimum, suivez :
Gardez les propriétés d'événement pratiques (type d'interaction, temps passé, écran source) et évitez de collecter le contenu des notes.
Les téléchargements ne disent pas si l'app aide. De meilleurs signaux :
Utilisez ces données pour identifier les frictions. Par exemple, si « créer un contact » est élevé mais « ajouter une interaction » faible, l'UI d'ajout de note est peut-être cachée ou trop lente.
Ajoutez un simple « Envoyer un retour » dans les Paramètres et après des moments clés (par ex. après avoir complété le premier rappel). Combinez :
Faites de l'onboarding une courte checklist : ajouter un contact, enregistrer une interaction, définir un rappel. Soutenez cela par des pages d'aide concises (ex. /help/importing-contacts, /help/reminders) et des tooltips qui n'apparaissent qu'une fois.
Un CRM personnel n'est utile que si les gens lui font confiance, et la confiance se gagne par la fiabilité. Traitez les tests et le lancement comme partie intégrante du produit : vous validez que l'historique est correct, que les rappels sonnent au bon moment et que rien ne disparaît mystérieusement entre appareils.
Commencez par des tests qui protègent la promesse centrale : un profil propre avec une timeline d'historique fiable.
Ces cas sont courants en conditions réelles et génèrent la plupart des tickets support si on les ignore :
Planifiez les assets de lancement tôt pour que la sortie ne soit pas bloquée.
Après la sortie, suivez où les gens décrochent (étape d'import, configuration du premier rappel, etc.) et priorisez corrections plutôt que fonctionnalités nouvelles. Une roadmap commune :
Si vous proposez des paliers, gardez le pricing clair et mentionnez-le dès l'onboarding et dans les paramètres (voir /pricing).
Choisissez une persona principale pour la v1 (chercheur d'emploi, freelance/consultant ou fondateur) et optimisez le produit autour de son flux de travail hebdomadaire. Dites « non » aux cas limites au départ pour pouvoir livrer une boucle timeline + rappels qui paraît naturelle.
Une façon pratique de décider :
Visez l'ensemble minimal qui rend l'application plus rapide que la mémoire et plus simple qu'un tableur :
Repoussez la complexité (synchronisation d'email complète, OCR des cartes de visite, résumés IA, analyses avancées) jusqu'à ce que vous ayez de la rétention.
Pour la plupart des MVP, privilégiez la saisie manuelle des interactions et des notes car c'est :
Si vous ajoutez de l'automatisation tôt, gardez-la limitée et opt-in — par exemple importer des contacts sélectionnés depuis le carnet d'adresses plutôt que de suivre automatiquement appels/messages.
Décidez si la timeline est une source de vérité ou une aide-mémoire, puis définissez exactement quels types d'événements y apparaissent.
Une timeline v1 simple inclut souvent :
Soyez explicite dans l'interface sur ce qui est ou n'est pas suivi automatiquement, surtout si vous ajoutez ensuite des intégrations calendrier/email.
Commencez avec un petit ensemble d'entités centrales :
Pour des scénarios réels (comme un dîner de groupe), envisagez un modèle many-to-many avec une table de jointure , même si l'UI affiche toujours un « contact principal ».
Adoptez une approche hybride :
Pour la déduplication :
Si vous voulez fiabilité et continuité multi-appareils, prévoyez un comportement offline-first :
Simplification pratique : modélisez les interactions comme des événements append-only. Les conflits sont plus rares car on ajoute surtout de l'historique plutôt que d'écraser des données.
Faites en sorte que les rappels paraissent pertinents et contrôlables :
Incluez le contexte dans le rappel (résumé de la dernière interaction + prochaine étape suggérée) pour que les notifications ne semblent pas aléatoires.
Traitez les données de relation comme sensibles par défaut, en particulier les notes libres et les métadonnées d'interaction.
Bonnes pratiques de base :
Si vous avez une page de confidentialité, liez-la depuis les écrans d'intégration (par ex. /privacy) et utilisez un langage clair.
Suivez des métriques comportementales liées à votre boucle centrale, pas seulement les téléchargements.
Bonnes métriques v1 :
Avant le lancement, testez le flux de bout en bout (ajouter un contact → ajouter une interaction → définir un rappel → vérifier qu'il apparaît sur la timeline et dans les rappels) et les cas limites courants : changements de fuseau, refus des notifications, logique de fusion.
InteractionParticipantConservez toujours l'historique d'interaction des deux enregistrements lors des fusions.