सीखें कि सरल CRM कैसे प्लान और बनाएं: सही तरीका चुनें, फ़ील्ड और पाइपलाइन स्टेज परिभाषित करें, टास्क और रिपोर्ट सेट करें, और जल्दी लॉन्च करें।

"CRM" कोई एक चीज़ नहीं है—यह वह सिस्टम है जिस पर आपकी टीम ग्राहक संबंधों को दरारों में जाने से रोकने के लिए भरोसा करती है। उपकरण चुनने या फ़ील्ड डिजाइन करने से पहले यह स्पष्ट करें कि आपके CRM को रोज़मर्रा में कौन-कौन से काम करने हैं।
कुछ टीमों के लिए CRM = सेल्स ट्रैकिंग है। अन्य टीमों में ऑनबोर्डिंग, सपोर्ट अनुरोध, रीन्यूअल, या पार्टनर मैनेजमेंट भी शामिल हो सकता है। यह तय करें कि आप अभी किसके लिए निर्माण कर रहे हैं।
एक त्वरित फ्रेम वर्क:
हमारा CRM वह जगह है जहाँ हम ट्रैक करते हैं कि कौन हमसे बात कर रहा है, क्यों हम उनसे बात कर रहे हैं, और अगला क्या होगा।
वो असली झंझट लिखें जो आपका समय या राजस्व ले जा रहे हैं। उदाहरण:
यदि कोई समस्या साप्ताहिक रूप से नहीं होती, तो शायद वह आपके पहले संस्करण का हिस्सा नहीं है।
बार-बार होने वाले "अनिवार्य" वर्कफ़्लो से शुरू करें। अच्छा-होगा वाली चीज़ें (जटिल ऑटोमेशन, फैंसी स्कोरिंग, कस्टम ऑब्जेक्ट) तब तक इंतज़ार कर सकती हैं जब तक आप अपनापन साबित नहीं कर लेते।
एक उपयोगी परीक्षण: अगर आप किसी फीचर को हटा दें, क्या कोई व्यक्ति रोज़ाना CRM का उपयोग करेगा? अगर हाँ, तो वह अनिवार्य नहीं है।
रोल्स सूचीबद्ध करें (संस्थापक, सेल्स प्रतिनिधि, सपोर्ट, ऑप्स) और यह कि हर कोई कितनी बार CRM तक पहुँचेगा। एक ऐसा सिस्टम जो दैनिक सेल्स प्रतिनिधियों के लिए बनाया गया है, उसे उस तरह महसूस होना चाहिए जो साप्ताहिक रूप से सिर्फ संस्थापक द्वारा अपडेट किया जाता है।
2–3 मापने योग्य नतीजे चुनें ताकि आप जान सकें CRM काम कर रहा है, जैसे:
ये लक्ष्य हर बाद के निर्णय का मार्गदर्शन करेंगे—खासकर वो चीज़ें जो आप नहीं बनाएंगे।
आपका "CRM" सिर्फ़ ग्राहकों, सौदों और फॉलो-अप को ट्रैक करने का एक सिस्टम है। सबसे अच्छा बिल्ड दृष्टिकोण वही है जिसे आपकी टीम हर हफ्ते बनाए रखेगी।
जब आपकी टीम बहुत छोटी हो (1–3 लोग), सौदे कम हों, और प्रक्रिया सरल हो (एक पाइपलाइन, कुछ अगले कदम), तब स्प्रेडशीट काफी है।
लॉन्च समय: 1–3 घंटे।
निरंतर रखरखाव: मैन्युअल। आप नोट्स कॉपी करने, नवीनतम वर्शन खोजने, और असंगत डेटा ठीक करने में समय बिताएंगे।
यदि आपको CRM MVP चाहिए और आप रिमाइंडर, अनुमतियाँ, या एक्टिविटी हिस्ट्री के बिना रह सकते हैं तो इसका उपयोग करें।
नो-कोड अक्सर छोटे व्यवसाय CRM या स्टार्टअप CRM के लिए स्वीट स्पॉट होता है: आपको फ़ॉर्म, व्यू, फ़िल्टर, बेसिक डैशबोर्ड, ऑटोमेशन और उपयोगी UI बिना इंजीनियरिंग समय के मिलते हैं।
लॉन्च समय: एक साफ़ पहले संस्करण के लिए 1–3 दिन।
निरंतर रखरखाव: मध्यम। किसी को सिस्टम का "मालिक" रखना होगा—फील्ड्स समायोजित करना, ऑटोमेशन बेहतर बनाना, और टेम्पलेट्स को साफ़ रखना।
यदि आप जल्दी जीत चाहते हैं जैसे स्वचालित फॉलो-अप, ओनर असाइन करना, और सुसंगत डेटा एंट्री, तो यही चुनें।
जब आपकी वर्कफ़्लो वाकई अनोखी हो, आपको गहरी इंटीग्रेशन चाहिए हों, या डेटा स्वामित्व और प्रदर्शन मायने रखते हों तब कस्टम बनाएं। यह सही कॉल तब भी है जब आपका "CRM" असल में आपके प्रोडक्ट या ऑपरेशंस का हिस्सा हो।
लॉन्च समय: 2–8+ सप्ताह, दायरे पर निर्भर करता है।
निरंतर रखरखाव: बग्स, होस्टिंग, सुरक्षा अपडेट और फीचर रिक्वेस्ट के लिए इंजीनियरिंग समय चाहिए।
यदि आप पारंपरिक बिल्ड साइकल के बिना कस्टम CRM का नियंत्रण चाहते हैं, तो Koder.ai जैसे वाइब-कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म को एक व्यावहारिक मिडल पाथ मान सकते हैं: आप चैट में वर्कफ़्लो बताएँ, जल्दी इटरेट करें, फिर सोर्स कोड एक्सपोर्ट या ऐप डिप्लॉय/होस्ट कर दें। यह खासकर उपयोगी होता है जब आपके CRM को कुछ कस्टम स्क्रीन और नियमों (पाइपलाइन स्टेज, टास्क, अनुमतियाँ) की ज़रूरत हो पर आप पहले संस्करण को ओवर-इंजीनियर नहीं करना चाहते।
अगर आप अनिश्चित हैं, तो नो-कोड से शुरू करें, डेटा मॉडल सरल रखें, और तभी कस्टम जाएँ जब आप उन सटीक सीमाओं का नाम बता सकें जो आपका समय या राजस्व ले रही हैं।
एक "डेटा मॉडल" बस उन चीज़ों का सेट है जिन्हें आपका CRM ट्रैक करता है और वे कैसे जुड़ती हैं। जितना छोटा और स्पष्ट यह होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपकी टीम इसे वास्तव में अपडेट रखेगी।
कुछ ऑब्जेक्ट्स चुनें जो ज़्यादातर आवश्यक चीज़ों को रखें:
यदि आप सरल CRM बना रहे हैं, तो ये तीन अक्सर छोटे व्यवसाय की 80–90% जरूरतों को कवर करते हैं।
वैकल्पिक ऑब्जेक्ट मदद कर सकते हैं, पर डेटा एंट्री भी बढ़ा सकते हैं। उन्हें तब जोड़ें जब आप जानते हों कि आप उनका हर हफ्ते कैसे उपयोग करेंगे:
अगर आप अनिश्चित हैं, तो Deals + Tasks से शुरू करें, और बाकी सब कुछ Notes में रखें। बाद में आप Notes को Activities में बाँट सकते हैं।
ऐसे रिलेशनशिप उपयोग करें जो असल ज़िन्दगी से मेल खाते हों और लगातार रहें:
निर्णय करें कि क्या एक सौदा कंपनी और प्राथमिक संपर्क से जुड़ा होना चाहिए। इन लिंक को आवश्यक बनाना "अनाथ" सौदों को रोकता है जिनका कोई भी फॉलो-अप नहीं कर सकता।
हर अतिरिक्त फ़ील्ड अपनाने को घटाता है। एक व्यावहारिक पहला पास:
जो अनिवार्य है उसके प्रति सख्त रहें। एक अच्छा नियम: केवल वही आवश्यक रखें जो अगले कार्य को लेने या फ़ोरकास्ट करने के लिए चाहिए।
यदि कोई फ़ील्ड आपकी साप्ताहिक समीक्षा या फॉलो-अप प्रक्रिया में उपयोग नहीं होता, तो संभवतः उसे पहले संस्करण में आवश्यक (या शामिल) नहीं होना चाहिए।
एक सरल CRM अपनी पाइपलाइन पर जीवित रहता या मरता है। अगर स्टेज अस्पष्ट हैं, तो लोग केवल व्यस्त दिखने के लिए चीज़ें "आगे बढ़ा" देंगे—फिर फ़ोरकास्ट और फॉलो-अप बेकार हो जाएंगे।
एक पाइपलाइन से शुरू करें जिसे आप एक वाक्य में समझा सकें। कई छोटी टीमों के लिए यह काफी होता है:
अगर आपको एक अतिरिक्त कदम चाहिए, तो केवल उसी स्थिति में जोड़ें जब वह किसी का अगला कदम बदल दे (उदाहरण: Meeting Scheduled या Negotiation)। ज़्यादा स्टेज आम तौर पर ज़्यादा बहस लाते हैं, ज़्यादा स्पष्टता नहीं।
हर स्टेज के लिए एक-लाइन परिभाषा लिखें जो भावनाओं पर नहीं बल्कि देखे जा सकने वाले तथ्यों पर आधारित हो:
इन परिभाषाओं को CRM में ही रखें (उदा., मदद करने वाले टेक्स्ट के रूप में) ताकि किसी को डॉक खोजने न पड़े।
हर डील में Lead / Qualified / Proposal में एक स्पष्ट Next step और Due date (कॉल, डेमो, संशोधित कोट भेजना, आदि) होना चाहिए। यह "पाइपलाइन सड़न" को रोकता है जहाँ अवसर अनछुए पड़े रहते हैं।
एक सरल नियम: अगर कोई अगला कदम नहीं है तो डील वास्तविक नहीं हो सकती।
जब कोई डील Lost हो जाए, तो एक छोटा ड्रॉपडाउन वाला Lost reason आवश्यक करें जैसे:
यह आपकी पाइपलाइन को सिर्फ कब्रिस्तान नहीं बल्कि सीखने का उपकरण बनाता है।
हल्के गारण्डरेल्स को परिभाषित करें:
ये नियम डेटा को सुसंगत रखते हैं बिना आपके CRM को कागजी कार्य में बदल दिए।
एक सरल CRM तब सफल होता है जब उसे जल्दी अपडेट किया जा सके। हर अतिरिक्त फ़ील्ड किसी और कारण से रिकॉर्ड न करने का कारण बनता है। पहले उन चीज़ों से शुरू करें जो फॉलो-अप और राजस्व फ़ोरकास्ट चलाने के लिए चाहिए—और बाद में और जोड़ने का अधिकार कमाएँ।
फ़्री-टेक्स्ट फ़ील्ड दस अलग-अलग वर्शन बना देते हैं ("LinkedIn", "linkedin", "LI", "Linked In")। किसी भी चीज़ के लिए जिसे आप बाद में रिपोर्ट करना चाहते हैं, समान ड्रॉपडाउन का उपयोग करें, खासकर:
ड्रॉपडाउन सूची छोटी रखें और एक मालिक द्वारा समीक्षा की जाए। अगर किसी को नया विकल्प चाहिए, तो उसे जानबूझकर जोड़ें—बिना सोचे-समझे नहीं।
टैग हल्के ग्रुपिंग के लिए बढ़िया हैं (उदा., "partner", "renewal", "urgent"), पर वे जल्दी गड़बड़ हो जाते हैं। अपने आप को एक छोटी, सहमति-युक्त सूची तक सीमित रखें, और रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक किसी उचित फ़ील्ड के स्थान पर टैग का उपयोग न करें।
एक अच्छा नियम: अगर आप समझा नहीं सकते कि कोई फ़ील्ड निर्णय या वर्कफ़्लो कैसे बदलती है, तो अभी न जोड़ें।
एक सरल CRM तभी काम करता है जब यह आपको अगला उपयोगी काम करने के लिए उकसाए। इसका मतलब है कि हर डील और संपर्क में एक स्पष्ट "अगला कार्य" ड्यू डेट के साथ होना चाहिए, साथ ही हल्का एक्टिविटी इतिहास ताकि आप जल्दी देख सकें कि पहले क्या हुआ।
निर्धारित करें कि क्या एक इंटरैक्शन माना जाएगा और सूची को तंग रखें: कॉल्स, मीटिंग्स, ईमेल, डेमो। हर गतिविधि के लिए बस इतना संदर्भ कैप्चर करें कि "भविष्य का आप" 10 सेकंड में धागा पकड़ सके।
एक व्यावहारिक न्यूनतम:
अगर आप स्प्रेडशीट या नो-कोड टूल बना रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट्स का उपयोग करें (उदा., गतिविधि प्रकार = "ईमेल", अवधि = 30 मिनट) और शॉर्ट फॉर्म्स रखें (क्विक ऐड फ़ॉर्म, लंबा पेज नहीं)। लक्ष्य सुसंगतता है, परफेक्शन नहीं।
अटककर पड़े सौदे आम तौर पर इसलिए अटकते हैं क्योंकि किसी के पास अगला कदम नहीं होता। नियम बनाएं: अगर डील सक्रिय स्टेज में है, तो उसके पास होना चाहिए:
यह आपके CRM को स्थिर डेटाबेस के बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल देता है।
शुरूआत के लिए जटिल ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं है। एक व्यू/फ़िल्टर जैसे "ओवरड्यू टास्क" और "आज के लिए" पर्याप्त है।
रिमाइंडर सेट करें ताकि आप हर सुबह एक सवाल का जवाब दे सकें: आज मुझे किन कामों को करना है ताकि सौदों को आगे बढ़ाया जा सके? अगर आपका टूल सपोर्ट करता है, तो दैनिक ईमेल/नोटिफिकेशन भेजें। अगर नहीं, तो "ओवरड्यू" व्यू को अपना होमपेज पिन करें।
टेम्पलेट्स ब्लैंक-पेज सिंड्रोम को रोकते हैं और गतिविधि एंट्री को तेज़ बनाते हैं।
दो सरल टेम्पलेट आज़माएँ:
टेम्पलेट्स छोटे रखें। अगर लोग महसूस करें कि वे "फॉर्म भर रहे हैं", तो वे लॉग करना बंद कर देंगे।
अगर इंटरैक्शन लॉग करने और अगला कार्य सेट करने में एक मिनट से अधिक लगता है, तो वह नहीं होगा। तेज़ एंट्री के लिए ऑप्टिमाइज़ करें, फिर बाद में सुधार करें: कम आवश्यक फ़ील्ड, समझदार डिफ़ॉल्ट्स, और "कॉल खत्म किया" से "टास्क बना" तक का सबसे छोटा पथ।
आपका CRM तभी "वास्तविक" लगेगा जब लोग तेज़ी से रोज़ाना सवालों का जवाब दे सकें: मुझे अगले किससे संपर्क करना चाहिए? क्या अटका हुआ है? क्या जल्द बंद होगा? कोर स्क्रीन इन्हें आसान बनाती हैं—बिना जटिल ऐप बनाए।
लिस्ट व्यू तेज़ स्कैन योग्य और उपयोग करने में आसान होने चाहिए। टीम के काम के अनुरूप एक छोटा सेट बनाएं:
प्रत्येक सूची ~6–10 कॉलम तक रखें। जो चीज़ साइडवेज़ स्क्रॉलिंग मजबूर करे, अक्सर उपयोग नहीं होती।
एक एकल, प्रमुख सर्च जोड़ें जो रिकॉर्ड खोज ले भले ही किसी को पूरा विवरण न पता हो। कम से कम, निम्न खोज का समर्थन करें:
यदि आप स्प्रेडशीट या नो-कोड टूल उपयोग कर रहे हैं, तो यह एक ग्लोबल सर्च बॉक्स या समर्पित "Find" व्यू जितना सरल हो सकता है। लक्ष्य: एक टाइप करें, सही रिकॉर्ड मिल जाए।
फ़िल्टर लंबी सूची को "आज की सूची" में बदल देते हैं। ऐसे फ़िल्टर पर ध्यान दें जो कार्रवाई चलाते हैं:
अगर आप तारीख फ़िल्टर जोड़ते हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें (उदा., "अंतिम संपर्क" = लॉग की गई आख़िरी कॉल/ईमेल/मीटिंग)।
डैशबोर्ड का काम "किसे ध्यान देना है?" का जवाब देना होना चाहिए, न कि केवल अच्छा दिखना। एक बेसिक डैशबोर्ड सेट:
एक साधारण CSV एक्सपोर्ट भी बैकअप, पार्टनर्स के साथ शेयरिंग, या तेज़ विश्लेषण के लिए मायने रखता है। वर्तमान फ़िल्टर के साथ लिस्ट एक्सपोर्ट करना आसान बनाएं ताकि लोग वही डेटा निकाल सकें जो चाहिए।
अगर आप हल्का कस्टम CRM बना रहे हैं (उदा., Koder.ai पर), तो एक्सपोर्ट को शुरुआती प्राथमिकता दें—भविष्य में माइग्रेशन या डेटा ऑडिट के समय आपका स्वयं का धन्यवाद होगा।
इंटीग्रेशन वह जगह है जहाँ "सरल CRM" प्रोजेक्ट शांत भाव से जटिल बन जाते हैं। लक्ष्य सब कुछ कनेक्ट करना नहीं है—यह तय करना है कि वास्तव में क्या डेटा इन और आउट होना चाहिए, और फिर उसे भविष्यवाणीयोग्य रखना।
पहले उन टूल्स की सूची बनाएं जिनमें पहले से ग्राहक डेटा है: आपकी वेबसाइट फ़ॉर्म, ईमेल इनबॉक्स, कैलेंडर, और बिलिंग टूल। हर एक के लिए एक वाक्य का उद्देश्य लिखें जैसे: "वेब फ़ॉर्म नया लीड बनाता है," या "बिलिंग टूल ग्राहक स्थिति अपडेट करता है।" अगर आप उद्देश्य समझा नहीं सकते, तो अभी इंटीग्रेशन छोड़ दें।
सबसे सुरक्षित शुरुआती जीतें:
शुरूआत में दो-तरफ़ा सिंक से बचें, खासकर ईमेल और बिलिंग के साथ। वन-वे फ्लो अनचाहे ओवरराइट्स और गड़बड़ी को कम करती है।
प्रत्येक रिकॉर्ड प्रकार के लिए एक प्राथमिक आइडेंटिफ़ायर चुनें। कॉन्टैक्ट्स के लिए, ईमेल पता आम तौर पर सबसे सरल यूनिक आईडी है। अगर आप साझा इनबॉक्स (उदा., sales@) को बेचते हैं, तो फोन नंबर या "Contact ID" जैसे दूसरे पहचानकर्ता पर विचार करें।
डुप्लिकेट्स होंगे। बुनियादी नियम परिभाषित करें:
सत्यापन के लिए एक कैडेंस सेट करें (उदा., साप्ताहिक) ताकि "संभावित डुप्लिकेट" सूची की समीक्षा हो सके।
एक छोटा "डेटा मैप" CRM नोट्स या एक डॉक में रखें: कौन-सा सिस्टम डेटा भेजता है, कौन से फ़ील्ड कहाँ मैप होते हैं, और कौन सा सिस्टम सोर्स ऑफ़ ट्रूथ है। यह रोकता है कि टीम नए टूल जोड़ते समय अनजाने में drift कर दे।
एक सरल CRM में भी संवेदनशील जानकारी होती है: ग्राहक संपर्क विवरण, डील मान, और वार्तालाप के नोट्स। अगर आप शुरुआत में बुनियादी अनुमतियाँ और गोपनीयता नियम नहीं सेट करेंगे, तो या तो आप टीम को काम करने से रोक देंगे—या वो डेटा एक्सपोज़ हो जाएगा जो होना नहीं चाहिए।
ज्यादातर छोटी टीमों को केवल तीन रोल्स की ज़रूरत होती है:
"Sales Manager North", "Sales Intern" जैसे बहुत से रोल तब तक बनाएं नहीं जब तक वास्तविक जरूरत न हो। जटिलता अक्सर आपके CRM MVP को तोड़ देती है।
शुरू में तय करें:
इन नियमों को एक संक्षिप्त आंतरिक पेज में डॉक्यूमेंट करें ताकि वे केवल किसी की स्मृति में न रहे।
भले ही आप स्प्रेडशीट टेम्पलेट या नो-कोड CRM का उपयोग कर रहे हों, कुछ अनिवार्य बातों को लागू करें:
सादा और स्पष्ट रखें:
बैकअप मायने रखते हैं, यहाँ तक कि "सरल CRM" के लिए भी। एक कैडेंस और लोकेशन सेट करें:
एक बार एक त्वरित टेस्ट रिस्टोर करें—बिना परीक्षण के बैकअप मायने नहीं रखते।
एक सरल CRM तभी काम करता है जब उसके अंदर का डेटा भरोसेमंद हो। आपके इम्पोर्ट का लक्ष्य पूर्णता नहीं—यह एक साफ़ बेसलाइन प्राप्त करना है जिसे आप बनाए रख सकें।
जहाँ भी डेटा आज है (स्प्रेडशीट्स, ईमेल टूल, इनवॉइसिंग ऐप, कैलेंडर) वहाँ से अपना डेटा एक्सपोर्ट करें। जब संभव हो तो प्रति डेटासेट एक सिंगल "सोर्स ऑफ़ ट्रूथ" एक्सपोर्ट उपयोग करें।
इम्पोर्ट से पहले एक त्वरित टिडी पास करें:
एक सरल मैपिंग शीट बनाएं: वर्तमान कॉलम नाम → CRM फ़ील्ड। यही वह जगह है जहाँ आप ड्रॉपडाउन-स्टाइल मान सामान्यीकरण करेंगे ताकि रिपोर्टिंग में अराजकता न हो।
उदाहरण:
यदि कोई कॉलम स्पष्ट रूप से निर्णय या वर्कफ़्लो का समर्थन नहीं करता, तो इसे अभी छोड़ दें। बाद में जोड़ सकते हैं।
चंक्स में इम्पोर्ट करने से त्रुटियाँ कम होती हैं और रिश्ते सही ढंग से लिंक होते हैं:
छोटा टेस्ट इम्पोर्ट (उदा., 20–50 रिकॉर्ड) चलाएँ और सत्यापित करें:
फुल इम्पोर्ट के बाद, एक छोटा क्लीनअप स्प्रिंट करें:
एक बार बेसलाइन साफ़ हो जाने पर एक सरल नियम जोड़ें: नया डेटा वही मानक पूरा करे—वरना उसे एंट्री नहीं किया जाएगा।
एक सरल CRM तभी काम करता है जब आपकी टीम उसे हर हफ्ते एक ही तरीके से इस्तेमाल करे। रोलआउट का लक्ष्य "ट्रेनिंग" नहीं है—यह कुछ हल्के आदतें बनाना और घर्षण कम करना है ताकि CRM अपडेट करना काम करने का हिस्सा लगे (अतिरिक्त एडमिन नहीं)।
इसे इतना छोटा रखें कि कोई दो मिनट में पढ़ सके। शामिल करें:
यह पेज आपका सिंगल सोर्स ऑफ़ ट्रूथ बन जाता है। अगर बाद में टीम प्रक्रिया पर बहस करे, तो आप स्लैक में नए नियम नहीं बनाएँ—पेज अपडेट करें।
दो रूटीन आम तौर पर 80% सफलता कवर करते हैं:
लीडरशिप को पाइपलाइन समीक्षा CRM व्यू/डैशबोर्ड का उपयोग करके चलानी चाहिए, किसी अलग स्प्रेडशीट का नहीं।
"लॉगिन की संख्या" जैसे दिखावटी मीट्रिक से बचें। उन संकेतों को ट्रैक करें जो सेल्स निष्पादन से जुड़े हैं:
अगर ये बेहतर होते हैं, तो आपका CRM मदद कर रहा है।
पहले 1–2 हफ्तों के बाद पूछें: “वह एक फ़ील्ड/स्क्रीन स्टेप क्या है जो आपको चिढ़ाता है?” फिर शीर्ष 1–2 मुद्दे जल्दी ठीक करें (फ़ील्ड का नाम बदलें, स्टेज समायोजित करें, आवश्यक इनपुट सरल बनाएं)।
अभी अपनी CRM MVP का विस्तार तब न करें जब आदतें कमजोर हों। जब टीम नियमित रूप से अगले कदम अपडेट रखे और पाइपलाइन समीक्षा सुचारू रूप से हो, तभी विस्तार पर विचार करें—जैसे अधिक विस्तृत ग्राहक प्रबंधन, इंटीग्रेशन, या रिपोर्टिंग (देखें /blog/reports-that-help-you-decide)।
एक सरल CRM को फैंसी एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं होती—उसे कुछ रिपोर्ट्स चाहिए जो आप वास्तव में उपयोग करेंगे ताकि आप अगला कदम तय कर सकें। पहले कुछ मीट्रिक्स और परिभाशाएँ तय करें, फिर वे रिपोर्ट बनाएं जो असल सवालों का जवाब दें।
कुछ ऐसे चुनें जो सेल्स हेल्थ को दर्शाते हों, दिखावे के लिए नहीं:
अच्छी रिपोर्ट कार्रवाई की ओर इशारा करती हैं:
अगर टीम नंबरों पर भरोसा नहीं करती, तो वे उनका उपयोग नहीं करेंगे। CRM के अंदर सरल नियम लिखें (एक छोटी मदद नोट काफी है):
30 मिनट की मासिक समीक्षा सेट करें ताकि:
रिपोर्टिंग को अगले कदम से जोड़ें: लीड स्रोत सुधारें, स्टेज परिभाषाएँ ठीक करें, और टीम को सुसंगत अपडेट पर ट्रेन करें ताकि CRM सटीक—और उपयोगी—रहे।