Спланируйте, спроектируйте и запустите веб‑приложение для агентов по недвижимости: отслеживание лидов, управление листингами, планирование follow‑up и централизованная коммуникация с клиентами.
Прежде чем рисовать экраны или выбирать стек, чётко пропишите, что именно должно улучшить ваше CRM‑веб‑приложение для агентов. «Лучше управлять лидами» — расплывчато; «увеличить количество follow‑up и сократить пропущенные сообщения» — конкретно и измеримо.
Выберите 2–3 результата, которые важны агентам в повседневной работе:
Эти результаты должны направлять каждое решение для v1: что строить, что отложить и что измерять.
Одиночный агент, команда из двух человек и офис брокерства на бумаге кажутся похожими — но их потребности быстро расходятся. Одиночные агенты ценят простоту и скорость. Команды хотят общей видимости. Брокерства часто требуют стандартизации и контроля.
Запишите, для кого v1, например:
Если вы не можете назвать основного пользователя, приложение попытается угодить всем и в итоге не понравится никому.
Разделите «must‑have» и «nice‑to‑have». Практичный v1 обычно поддерживает один сквозной рабочий процесс без дыр:
Новый лид → контактирован → показ запланирован → оффер подан → закрыто/проиграно.
Если в процессе нет места для фиксирования результатов показа или даты следующего follow‑up, агенты уйдут обратно в сообщения и таблицы.
Выберите измеримые сигналы, которые соответствуют вашим результатам:
Запишите эти метрики сейчас. Они определят модель данных и экраны позже — и покажут, работает ли v1.
CRM для недвижимости становится запутанной, если её проектируют для «одного типа пользователя». Начните с карты ежедневного пути для каждой роли, затем переведите это в понятные права доступа. Это делает команды продуктивнее и предотвращает неловкие ситуации, например когда ассистент случайно редактирует примечание по комиссии.
Опишите, как выглядит успех для каждой персоны:
Запишите топ‑5 действий для каждой роли на неделе. Этот список станет основой модели прав.
Права должны отвечать на вопрос: кто может просматривать, кто — редактировать, а кто — экспортировать.
Распространённые правила, которые хорошо работают:
Избегайте «всё или ничего». Несколько хорошо подобранных переключателей (Просмотр, Редактирование, Назначение, Экспорт, Админ) понятнее десятков микро‑прав.
Если вы поддерживаете команды, приоритет должен быть у:
Выберите один путь онбординга и придерживайтесь его:
Команды требуют отчётности. Логируйте ключевые события, например:
Даже базовая «Активность» на каждой карточке лида/листинга (плюс админский журнал) предотвращает споры и облегчает коучинг позже.
Веб‑приложение для агентов по недвижимости полезно ровно настолько, насколько хороша его модель данных. Если базу заложить правильно, всё остальное — воронки, поиск, отчёты и follow‑up — станет проще. Перебор приведёт к тому, что агенты будут воевать с интерфейсом и перестанут им пользоваться.
Ограничьте первую версию небольшим набором сущностей:
Это разделение важно: человек может оставаться «активным» даже после закрытия сделки, а объект может существовать без подписанного соглашения.
Агенты бросают длинные формы. Для каждой сущности определите лишь несколько обязательных полей:
Остальное — опционально и легко добавляется позже.
Предусмотрите реальные связи:
Практичный паттерн — «основной контакт» плюс «дополнительные контакты», чтобы команды могли быстро работать, не теряя деталей.
Поддерживайте заметки и вложения на каждой записи. Используйте понятные ярлыки и типы (например, «ID», «Договор покупки», «Раскрытия», «Фотографии листинга»), чтобы агент мог найти нужное во время звонка.
Стандартизируйте небольшой набор статусов (например, New, Contacted, Touring, Under Contract, Closed) и разрешите добавлять теги (например, «Переселение», «VA Loan», «Инвестор»). Меньше и согласованных статусов — чище отчёты позже, даже в команде.
Воронка — не просто доска; это ежедневный список задач агента. Если стадии не соответствуют реальной работе, воронка превращается в лишнюю обязанность, и follow‑up сходит на нет.
Начните с небольшого набора стадий и затем уточняйте. Практичный MVP:
New → Contacted → Qualified → Showing Scheduled → Offer/Negotiation → Under Contract → Closed, плюс Lost.
Делайте смену стадии быстрой. Цель — скорость, а не идеальная категоризация.
Сделайте Источник лида важным полем и по возможности проставляйте значение по умолчанию:
Это откроет отчёты позже (какие источники закрываются, какие отнимают время) без напоминаний агентам.
У каждого лида должно быть:
Отсутствие follow‑up должно быть видно: показывайте это в карточке лида, выделяйте в «Сегодня», позволяйте быстрые правки.
С карточки воронки или профиля лида добавьте однокнопочные действия: позвонить, отправить SMS/письмо, запланировать показ, отметить как проигран (с короткой причиной). После любого действия предлагайте установить или поправить следующий follow‑up.
Лиды часто повторно отправляют формы. Вместо хаоса обнаруживайте дубликаты по email/телефону + имени и предлагайте: объединить, связать как того же человека или оставить отдельно. Сохраняйте чёткую историю запросов и сообщений, чтобы агенты доверяли записи.
Управление листингами проваливается, когда кажется «еще одной бумажной работой». Цель — лёгкое рабочее пространство, где агент открывает листинг и сразу видит, что это за объект, кто в нём участвует, что изменилось и что нужно сделать дальше.
Большинству команд нужно минимум два типа:
Если аренда важна на вашем рынке, добавьте аренду как третий тип. Держите типы простыми — это пригодится при фильтрах и отчётах.
В каждой карточке листинга должны быть поля, которые агенты обычно смотрят:
Опциональные поля — опциональны. Лучше правильно захватывать 90% листингов, чем заставлять людей заполнять идеальную форму, которую они будут избегать.
Используйте хронологическую ленту активности по листингу чтобы логировать:
Эта лента — «единый источник правды», когда клиент звонит или коллега подключается.
Сделки часто включают пары, со‑покупателей или помощь родителя. Позвольте листингу быть связанным с несколькими контактами, с чёткими ролями (например, Основной покупатель, Со‑покупатель, Продавец).
Чеклист убирает догадки и помогает новичкам двигаться быстрее. Для листингов продавцов начните с: фотосъёмка запланирована, стейджинг, размещение в MLS, собраны раскрытия, открытый дом запланирован. Держите чеклист редактируемым, чтобы команды могли под него подстроиться.
CRM выигрывает или проигрывает по follow‑up. Если сообщения разбросаны по личной почте, телефону и стикерам, вы теряете контекст — и сделки. «Централизация» должна быть чётким продуктовов решением, а не расплывчатым обещанием.
Выберите каналы для MVP и явно укажите их:
Если интеграции пока нет, всё равно дайте единое место для записи взаимодействия, чтобы история оставалась полной.
Каждое взаимодействие должно лежать в карточке клиента/контакта (и опционно ссылаться на лид, сделку или листинг). Ленту должно быть легко просканировать:
Это даёт агенту возможность быстро подхватить нить после выходных или позволяет коллеге продолжить дело без догадок.
Добавьте шаблоны сообщений для повторяющихся ситуаций:
После каждого взаимодействия запрашивайте исход: достигнут, оставлено голосовое сообщение, без ответа, ответил. Это небольшое поле потом позволяет собирать полезные просмотры (например, «все с 3+ без ответов на этой неделе»).
Командам нужна ясность. Определите правила:
Хорошие границы предотвращают путаницу и защищают отношения, при этом сохраняя целостность записи.
Follow‑up — это то, где выигрывается или теряется принятие CRM. Если приложение показывает, что нужно сделать сегодня — и превращает «позвоню позже» в реальное напоминание — агенты будут им пользоваться.
Дайте пользователю экран «Сегодня», отвечающий на вопрос: Кто мне нужен, где мне нужно быть и что просрочено?
Включите:
Держите это простым: расписание по времени для событий и чеклист для задач.
Агенты не должны терять контекст. Добавьте «Добавить задачу» на ключевых страницах:
При создании задачи заранее подставляйте связанный контакт/листинг и позволяйте задать дату, время, приоритет и заметку в одной быстрой форме.
Поддерживайте повторяющиеся задачи типа:
Сделайте повторения удобными для людей («каждые 2 недели по понедельникам») и дайте опцию окончания или «остановить через X раз».
Если синхронизация календаря в рамках проекта, предложите Google Calendar и/или Microsoft 365. Дайте выбор, что синхронизировать (только показы или все задачи) и избегайте сюрпризов:
По умолчанию — здравые напоминания (например, за 1 час до встречи, утренний дайджест задач) и возможность настройки. Поддерживайте:
Цель проста: больше follow‑up, меньше отвлечений.
Агенты пользуются CRM, когда она быстро отвечает на обычные вопросы: «Кого нужно проконтактировать сегодня?», «Что сейчас активно?», «Куда ушёл тот лид?» Поиск, фильтры и лёгкая отчётность превращают базу данных в панель управления.
Сделайте один глобальный поисковый бокс, который работает по самым нужным сущностям:
Практичная деталь: нормализуйте номера телефонов (храните только цифры) и индексируйте email/адреса, чтобы при вставке чего‑угодно поиск всё равно находил запись.
Фильтры — не только для продвинутых. Предоставьте несколько готовых видов, которые соответствуют мышлению агентов, и разрешите прикрепить их в сайдбар:
Держите контролы простыми: статус/стадия, назначенный агент, диапазоны дат (создано, последний контакт, следующая задача) и теги.
Дашборды полезны, когда они небольшие и очевидные. Начните с трёх блоков:
Эти числа не требуют сложной аналитики; они должны быть быстрыми и надёжными.
Менеджеры хотят видимость по команде, но не превращать CRM в инструмент слежки. Предоставьте:
Для v1 часто достаточно экспорта в CSV. Разрешите экспорт лидов/контактов, листингов и активностей с применёнными фильтрами. Это служит и отчётностью, и страховкой для брокеров.
CRM полезна только тогда, когда агенты быстро привозят в неё свой мир. MVP должен сделать «первый день» безболезненным: импортируйте то, что у них уже есть, и подключите инструменты, которые движут ежедневным follow‑up.
Большинство команд хранят данные в CSV, старых CRM и таблицах. В v1 приоритет — надёжные импорты:
Сделайте поток импорта снисходительным: показывайте превью, разрешайте сопоставление колонок (например, «Mobile» → телефон) и пропускать поля, которых нет.
Не все интеграции стоят того, чтобы их делать рано. Выбирайте те, которые напрямую улучшают отслеживание лидов:
Если нужна дополнительная подсказка: выберите интеграцию, которая сокращает ежедневную ручную работу каждого дня.
Двусторонняя синхронизация привлекательна, но там же появляются баги и дубликаты. Для MVP рассмотрите:
Двустороннюю синхронизацию можно добавить после валидации стадий воронки и процесса follow‑up.
Ожидайте отсутствующие email, разные форматы телефонов и дубликаты. При импорте отмечайте проблемы и предлагайте безопасные значения (например, «Не назначен» агент, стадия «Требует проверки").
Добавьте короткую страницу «Скоро будет» (например, /integrations), чтобы пользователи знали, что планируется и могли предлагать приоритеты — без обещаний конкретных дат.
Приложение для агентов хранит очень личные данные: телефоны, переписки, заметки по показам и иногда документы. Относитесь к безопасности как к продуктовой функции с первого дня — простые и последовательные настройки лучше, чем «потом исправим».
Начните с разумных правил паролей (длина важнее сложности), защитой сброса пароля и базовой сессийной безопасности (автовыход на общих устройствах).
Предложите опциональную двухфакторную аутентификацию (2FA) для команд, которые этого хотят. Сделайте включение простым в /settings/security и обеспечьте понятные «резервные коды», чтобы пользователи не теряли доступ.
Используйте RBAC, чтобы агенты видели только то, что должны:
Шифруйте соединения (HTTPS/TLS). Для файлов (предодобрения, раскрытия, фото) обрабатывайте загрузки безопасно: сканирование на вирусы где возможно, ограничение типов файлов и хранение за пределами публичной папки, чтобы случайный URL не открыл доступ.
Избегайте хранения лишних чувствительных данных, если они не нужны процессу. Например, не сохраняйте полные номера ID или банковские реквизиты, если достаточно галочки «проверено» и ссылочной заметки.
Когда пользователи добавляют заметки, показывайте мягкое напоминание рядом с полем: «Не вставляйте SSN, номера счетов или пароли». Одна строка предотвращает много проблем.
Даже MVP должен поддерживать простые правила хранения данных:
В зависимости от юрисдикции может потребоваться поддержка GDPR/CCPA‑запросов. Сделайте контролы понятными и аудируемыми, и опишите их на /privacy.
Опишите короткий план: кто уведомляется внутри, как отключать доступ, как информировать затронутых пользователей и где фиксировать события. Не нужна длинная политика — достаточно отработанного чек‑листа, чтобы ответ был быстрым и последовательным.
CRM для недвижимости выигрывает на уровне принятия. Самый быстрый путь заработать доверие — выпустить сфокусированный MVP, доказать, что он экономит время, и затем расширяться по факту.
Сформулируйте короткий список функций, который можно объяснить за минуту: захват лидов, перевод их по простой воронке, привязка листингов и ведение хронологии коммуникаций.
Ясно пропишите, что вы не делаете сейчас — бухучёт, маркетинговая автоматизация, расчёты комиссий команд или кастомные отчёты для каждого случая. Документируйте «не сейчас» в публичном бэклоге, чтобы агенты чувствовали себя услышанными без торможения релиза.
Перед кодом создайте кликабельные макеты (Figma или аналог) для основных потоков: добавить лид, назначить follow‑up, зафиксировать звонок/смс/email и связать лид с листингом.
Тестируйте с 5–10 агентами разного опыта. Просите их проговаривать ожидания. Фиксируйте места замешательства, непонятные метки и экраны, которые кажутся лишней работой.
Если нужно сократить путь от макета до работающего приложения, рассмотрите платформу генерации прототипов вроде Koder.ai — команды используют её, чтобы быстро получить прототип CRM (воронка, контакты, задачи и базовые права) и итеративно проверять с пользователями.
Практичный рабочий цикл:
Когда будете готовы, Koder.ai поддерживает экспорт исходников, деплой и кастомные домены — полезно, если цель быстро запустить пилот, а затем перейти к долгосрочному инженерному плану.
Выпускайте по стадиям:
Держите пилот достаточно малым, чтобы реагировать в течение дня.
Давайте примерные данные (лиды, листинги, стадии), чтобы приложение выглядело полезным в первую минуту. Добавьте чек‑лист быстрого старта (импорт контактов, создание первого лида, установка первого напоминания) и 2–3 коротких туториала (60–90 секунд). Ссылки — /help и внутрь пустых состояний.
Определите недельный цикл: собирайте фидбек (в приложении + теги в поддержке), измеряйте активацию (первый добавленный лид, первая установленная задача) и приоритизируйте по правилу: частота × влияние на экономию времени. Релизьте небольшие улучшения непрерывно и объявляйте изменения в лёгком changelog.
Если вы строите публично, отметьте, что пользователи Koder.ai могут зарабатывать кредиты, создавая контент о своих проектах или приглашая других — это помогает снизить ранние расходы при валидации MVP с реальными агентами.
Начните с выбора 2–3 ключевых результатов, которые вы хотите улучшить (например, быстрее отвечать, меньше пропущенных последующих контактов, более прозрачный статус сделки). Затем определите один сквозной рабочий процесс, который MVP будет поддерживать без разрывов, например:
Если вы не можете описать «готово» в одной фразе, объём всё ещё слишком широк.
Выберите одну целевую группу и запишите её (например, «одиночные агенты с 30–150 активными контактами» или «малые команды, совместно работающие с воронкой»). Затем сверяйте MVP с недельными действиями этого пользователя.
Попытка одновременно угодить одиночным агентам, командам и брокерствам в v1 обычно приводит к запутанным правам доступа, раздутым процессам и низкой вовлечённости.
Используйте простой набор ролей и сопоставьте для каждой ключевые действия:
Логируйте события, которые позже вызывают споры или путаницу:
Как минимум, предоставьте панель активности для каждого лида/объявления и админскую журнал‑аудит. Это повышает доверие и облегчает передачу дел и обучение.
Сделайте v1 вокруг пяти сущностей:
Такое разделение предотвращает типичные ошибки (например, человек не исчезает при закрытии сделки) и упрощает отчётность и хронологию взаимодействий.
Требуйте минимум полей, чтобы агенты не бросали формы.
Практические обязательные поля:
Остальное — необязательно и легко добавляется позже (и должно быть доступно для поиска, когда есть).
Используйте стадии, которые соответствуют реальному поведению, и делайте смену лёгкой (перетащить или один клик). Практичная воронка для MVP:
Сопровождайте каждую стадию обязательным Следующим шагом и датой/временем следующего контакта, чтобы воронка работала как список задач, а не как украшение.
Определяйте дубликаты по email/телефон + имени, затем предлагайте понятные варианты:
Сохраняйте видимую историю обращений и сообщений, а также запись об объединениях в журнале аудита, чтобы агенты доверяли изменениям.
Определите, какие каналы вы поддерживаете в MVP (email, журналы звонков, заметки, отслеживание SMS). Даже если интеграции пока нет, дайте единое место для ручной записи взаимодействия.
На карточке клиента храните читаемую хронологию с:
Отдавайте приоритет интеграциям, которые ежедневно сокращают ручную работу, но начните с простого потока данных.
Практический порядок:
Избегайте ранней двухсторонней синхронизации — она часто порождает дубликаты и сложные баги.
Держите переключатели понятными (например, Просматривать, Редактировать, Назначать, Экспортировать, Админ) вместо десятков микро‑прав.
