Спланируйте веб‑приложение для продаж пошагово: лиды, сделки, стадии воронки, права доступа, дашборды и интеграции. Практическое руководство для нетехнических команд.
Прежде чем строить хоть один экран, определите, какую проблему должно решать ваше веб‑приложение для продаж. Команды продаж редко терпят неудачу из‑за недостатка фич — они терпят неудачу из‑за неясности: кто за что отвечает, что происходит дальше и можно ли доверять цифрам.
Начните с краткого заявления о цели, привязанного к повседневным болям:
Если вы не назовёте 2–3 главные проблемы, рискуете построить клон CRM, которым никто не будет пользоваться.
Перечислите основных пользователей и что каждый должен успеть сделать за минуту:
Принятие решений по дизайну становится проще, когда вы выбираете «основного пользователя». Для многих команд этим является реп — потому что от внедрения зависит всё остальное.
Выбирайте метрики, которые отражают реальное поведение, а не просто «мы это выпустили»:
Связывайте каждую метрику с конкретной фичей, которую собираетесь выпустить (задачи, напоминания, правила стадий, дашборды), чтобы можно было подтвердить, что работает.
Общие ошибки, которые мешают рабочему процессу и принятию системы:
С чёткой целью, понятными пользователями и измеримыми результатами каждое последующее решение — модель данных, стадии воронки и дашборды — опирается на надёжный якорь.
Ваш MVP — это минимальная версия веб‑приложения, которая доказывает, что рабочий процесс работает от начала до конца. Если реп не может довести новый лид до закрытой сделки без обходных путей, MVP слишком мал. Если вы делаете синхронизацию почты, AI‑подсказки и полный набор отчётов до того, как кто‑то использовал воронку — вы делаете слишком много.
Стремитесь поддержать следующие «ежедневные» действия:
Практичный MVP для большинства команд включает: записи лидов и сделок, стадии воронки, базовый поиск/фильтры и заметки/активности.
Фичи, которые обычно можно отложить после подтверждения внедрения:
Держите их короткими и проверяемыми:
Решите, что будет подпитывать систему с первого дня: веб‑формы, импорты CSV и какие интеграции CRM нужны для запуска. MVP должен иметь как минимум один надёжный путь приёма, чтобы новые лиды приходили постоянно, а не только в ходе тестирования.
Прежде чем строить экраны, решите, какие «объекты» будет хранить приложение и как они связаны. Чистая модель данных сохраняет управление лидами и воронкой последовательным, упрощает отчётность и предотвращает хаос по мере роста команды.
Большинство MVP для продаж стартуют с пяти основных объектов:
Активность — это клей, который делает рабочий процесс отслеживаемым.
Используйте простые, реалистичные связи:
Практичное правило: Контакты могут существовать без сделки; сделки почти всегда должны быть привязаны к компании и основному контакту.
Начните только с того, что команда действительно использует:
Вы всегда можете добавить поля позже; удалять принятые пользователями поля сложнее.
Дубликаты неизбежны — планируйте заранее:
Эта база предотвращает беспорядок задолго до того, как вы начнёте строить дашборды или интеграции CRM.
Ваша воронка — это единый источник правды о том, что означает сделка и что должно происходить дальше. Если стадии расплывчаты (или каждый использует их по‑разному), прогнозы и коучинг быстро превращаются в домыслы.
Начните с небольшого набора стадий, соответствующих реальному процессу команды. Типичные примеры: New, Qualified, Demo/Discovery, Proposal, Negotiation, Closed Won, Closed Lost.
Для каждой стадии напишите два коротких определения:
Держите критерии наблюдаемыми, а не на уровне интуиции. Это ускоряет и упрощает ревью воронки.
Веб‑приложение для продаж должно помогать репам делать записи полными и пригодными для отчётности. Добавьте лёгкие валидации при попытке перевести сделку вперёд, например:
Эти правила предотвращают «зелёные» воронки, заполненные неполными сделками.
Если процесс различается по команде, продукту или региону, рассмотрите отдельные воронки. Цель — не сложность, а точность. Разделяйте только тогда, когда стадии или определения действительно отличаются; иначе используйте поля вроде «Product Line» для отчётности.
Когда сделка закрывается, требуйте причину (и опционально — конкурента). Со временем это даст лучшее понимание, улучшит коучинг и сделает прогнозы реальнее — без лишних встреч.
Веб‑приложение для продаж живёт или умирает тем, насколько быстро люди могут перейти от «нового лида» к «следующему действию». Проектируйте опыт вокруг повседневных привычек: посмотреть задачи на сегодня, просканировать воронку, обновить запись и двигаться дальше.
Держите главную навигацию компактной и последовательной по всему приложению:
Если позже добавите больше, спрячьте это в «More», вместо расширения топ‑меню.
Начните со страниц, которые люди будут открывать каждый час:
Команды продаж должны быстро находить и обновлять записи:
Добавьте горячие клавиши (напр., N для создания нового, / чтобы сфокусировать поиск), чтобы продвинутые пользователи могли быстро проходить обновления.
Начните с 1–2-предложений, привязанных к ежедневным боли: например, улучшить видимость воронки, сократить пропущенные последующие шаги или сделать прогнозы доверяемыми.
Затем выберите основного пользователя (часто — менеджер по продажам на передовой) и определите 2–3 измеримых метрики успеха (например, % представителей, обновляющих сделки еженедельно; сокращение просроченных задач; время от встречи до обновления стадии).
MVP должен поддерживать полный рабочий поток от нового лида до закрытой сделки без костылей.
Практичный набор для MVP обычно включает:
Отложите тяжёлые функции (синхронизации почты, AI‑скоринг, сложные автоматики и продвинутые конструкторы отчётов) до тех пор, пока не подтвердится принятие системы.
Начните с ключевых объектов и простых связей:
Сохраняйте минимальный набор полей (владелец, статус/стадия, сумма/дата закрытия для сделок) и добавляйте поля только когда это действительно нужно для отчётов.
Планируйте дедупликацию с самого начала:
Это предотвращает фрагментацию истории и ненадёжные отчёты в будущем.
Определите небольшой набор стадий, соответствующих реальности (например: New → Qualified → Discovery → Proposal → Negotiation → Closed Won/Lost).
Для каждой стадии опишите:
Добавьте лёгкие валидации (сумма, дата закрытия, следующий шаг, дата следующего шага), чтобы воронка оставалась последовательной и прогнозируемой.
Начните с трёх ролей (rep, manager, admin) и сделайте правила доступа явными.
Реализуйте права в двух слоях:
Также ведите историю изменений для критичных полей (стадия, сумма, смена владельца), чтобы команда доверяла цифрам.
Выберите несколько надёжных источников приёма:
Убедитесь, что у каждого лида есть владелец, источник и статус. Для назначения начните с round‑robin, правил по территории или очереди «Unassigned», и логируйте изменения владельца с указанием причины.
Требуйте «следующий шаг» и дату последующего контакта при создании сделки или при переводе её вперёд.
Добавьте простые автоматики, которые экономят время:
Так сделки будут двигаться, не превращая уведомления в шум.
Два простых подхода, которые хорошо работают на старте:
Держите фильтры явными (период, владелец, команда) и добавьте представления по «застоявшимся сделкам», чтобы менеджеры могли действовать, а не просто наблюдать.
Решите заранее, кто является источником правды для ключевых полей (владелец, название компании, сумма сделки), прежде чем запускать синхронизацию.
Для MVP рассмотрите более лёгкие варианты:
Всегда держите импорт/экспорт CSV в качестве запасного варианта и документируйте решения (например, в чек‑листе /blog/data-flow-checklist).
