বিক্রয় টিমের জন্য ওয়েব অ্যাপ তৈরি করুন: লিড, ডিল এবং পাইপলাইন

লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং অ্যাপটির ব্যবহারকারী কারা\n\nকোনো একটি স্ক্রিন তৈরি করার আগে নির্ধারণ করুন আপনার বিক্রয় ওয়েব অ্যাপ কোন সমস্যা সমাধান করবে। বিক্রয় দল সাধারণত ফিচারের অভাবে ব্যর্থ হয় না—তারা স্পষ্টতার অভাবে ব্যর্থ হয়: কার মালিকানায় কি, পরবর্তী কি হবে, এবং সংখ্যাগুলো বিশ্বাসযোগ্য কি না।\n\n### অ্যাপটি কোন সমস্যাগুলো সমাধান করবে?\n\nদৈনন্দিন ব্যথার সাথে যুক্ত একটি সংক্ষিপ্ত লক্ষ্য বিবৃতি দিয়ে শুরু করুন:\n\n- দৃশ্যমানতা: কি কেউ বলতে পারবে “বর্তমানে পাইপলাইনে কী আছে?” স্প্রেডশীট বা স্ল্যাক ট্যাঁকায় না ছুটে?\n- ফলো-আপ: লিড ও ডিল কি নির্ভরযোগ্যভাবে এগোয়, নাকি টাস্ক না তৈরি হওয়ায় এবং রিমাইন্ডার না থাকার কারণে আটকে যায়?\n- ফোরকাস্টিং: ম্যানেজাররা কি ফোরকাস্টে বিশ্বাস করতে পারে, নাকি এটি পুরনো আপডেট এবং অনিয়মিত স্টেজের উপর ভিত্তি করে?\n\nআপনি যদি শীর্ষ ২–৩ সমস্যা নামতে না পারেন, তাহলে আপনি এমন একটি CRM-সদৃশ ক্লোন তৈরি করার ঝুঁকি নিচ্ছেন যা কেউ ব্যবহার করবে না।\n\n### কে ব্যবহার করবে (এবং প্রত্যেক ভূমিকার দরকারি জিনিস)\n\nপ্রাথমিক ব্যবহারকারীদের তালিকা করুন এবং তাদেরকে এক মিনিটের কমে কি সম্পন্ন করতে হবে তা লিখুন:\n\n- সেলস রিপ: লিড দ্রুত ধরবে, ক্য়ালিফাই করবে, কার্যকলাপ লগ করবে, ডিল স্টেজ/পরবর্তী ধাপ আপডেট করবে এবং ফলো-আপ মিস করবে না।\n- ম্যানেজার: পাইপলাইন স্বাস্থ্য পর্যালোচনা করবে, আটকে থাকা ডিল শনাক্ত করবে, প্রসঙ্গ নিয়ে কোচিং করবে এবং ম্যানুয়াল ক্লিনআপ ছাড়া ফোরকাস্ট করবে।\n- অ্যাডমিন: ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস, প্রযোজ্য ফিল্ড, পাইপলাইন স্টেজ, এবং ডেটা কোয়ালিটি নিয়ম পরিচালনা করবে।\n- সেলস অপস: লিড ম্যানেজমেন্ট ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে, রাউটিং/অ্যাসাইনমেন্ট পরিচালনা করবে, রিপোর্টিং সংজ্ঞা এবং CRM ইন্টিগ্রেশন সামলাবে।\n\nডিজাইন সিদ্ধান্ত সহজ হয় যখন আপনি একটি “প্রাথমিক ব্যবহারকারী” বেছে নেন—অনেক দলের জন্য এটি রিপ, কারণ গ্রহণযোগ্যতাই সবকিছুর চালক।\n\n### আপনি কি পরিমাপ করবেন — সফলতার মেট্রিক নির্ধারণ করুন\n\nশুধু “আমরা শিপ করেছি” নয়, বাস্তব আচরণ প্রতিফলিত করে এমন মেট্রিক বেছে নিন:\n\n- গৃহীত ব্যবহার: সক্রিয় রিপদের শতকরা হার যারা সাপ্তাহিকভাবে ডিল আপডেট করে; সিস্টেমে লগ করা লিডের শতকরা হার।\n- কম মিস হওয়া ফলো-আপ: মেয়াদোত্তীর্ণ টাস্ক বা X দিনের পরে অস্পর্শিত লিডের হ্রাস।\n- দ্রুত আপডেট: মিটিং/কলে থেকে ডিল স্টেজ আপডেট পর্যন্ত সময়; কম “সপ্তাহের শেষে” একসাথে করা bulk edits।\n\nপ্রত্যেক মেট্রিককে একটি স্পেসিফিক ফিচারের সাথে যুক্ত করুন (টাস্ক, রিমাইন্ডার, স্টেজ নিয়ম, ড্যাশবোর্ড) যাতে আপনি কী কাজ করছে তা যাচাই করতে পারেন।\n\n### শুরুতে কী টালা করবেন\n\nস্বাভাবিক ভুলগুলো যা বিক্রয় ওয়ার্কফ্লো ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে:\n\n- অনেক ফিল্ড: প্রতিটি বাধ্যতামূলক ফিল্ড drop-off বাড়ায়; প্রথমে ন্যূনতম রাখুন এবং কেবল রিপোর্টিং সত্যিই প্রয়োজন হলে যোগ করুন।\n- অস্পষ্ট পাইপলাইন স্টেজ: যদি দুই রিপ এক স্টেজ আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা করে, আপনার রিপোর্টিং ও ফোরকাস্টিং শব্দে পরিণত হবে।\n- ডুপ্লিকেট টুলস: যদি রিপদের অ্যাপ এবং অন্য কোনো ট্র্যাকার উভয় আপডেট করতে হয়, অ্যাপের গুরুত্ব হারায়। কী হবে সেটি নির্ধারণ করুন এবং বাকি গুলো ইন্টিগ্রেট করুন।\n\nটাইট লক্ষ্য, স্পষ্ট ব্যবহারকারী, এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফল থাকলে পরের প্রতিটি সিদ্ধান্ত (ডেটা মডেল, পাইপলাইন স্টেজ, ড্যাশবোর্ড) একটি দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়ায়।\n\n## MVP এর পরিধি নির্ধারণ করুন: আবশ্যিক বনাম ভালো হবে\n\nআপনার MVP হলো বিক্রয় ওয়েব অ্যাপের এমন ক্ষুদ্রতম সংস্করণ যা সম্পূর্ণ ওয়ার্কফ্লো প্রমাণ করে। যদি একটি রিপ নতুন লিড থেকে ক্লোজড ডিল পর্যন্ত ওয়ার্কঅরাউন্ড ছাড়া না নিয়ে যেতে পারে, MVP ছোট। যদি আপনি ইমেইল সিঙ্ক, AI পরামর্শ, এবং ফুল রিপোর্টিং বানান আগে কেউ পাইপলাইন ব্যবহার করুক, তাহলে সেটা বড়।\n\n### মূল ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুরু করুন\n\nএই “ডেইলি ড্রাইভার” কাজগুলো সমর্থন করতে লক্ষ্য রাখুন:\n\n- লিড যোগ করা (ম্যানুয়াল এন্ট্রি + বেসিক ভ্যালিডেশন)\n- লিড ক্য়ালিফাই করা (স্ট্যাটাস + নোট + সোর্স)\n- ক্য়ালিফাইড লিড থেকে ডিল তৈরি করা (মূল্য, প্রত্যাশিত ক্লোজ ডেট)\n- ডিলগুলো স্টেজে নিয়ে যাওয়া (সহজ ইতিহাসসহ)\n- ডিল ক্লোজ করা — জয়/হার (কারণ বাধ্যতামূলক)\n\n### MVP লাইনের স্পষ্ট রৈখিকতা টানুন\n\nঅধিকাংশ দলের জন্য একটি ব্যবহারিক MVP-তে থাকে: লিড এবং ডিল রেকর্ড, পাইপলাইন স্টেজ, মৌলিক সার্চ/ফিল্টার, এবং কার্যকলাপ নোট।\n\nযা পরে রাখার উপযুক্ত হতে পারে:\n\n- ইমেইল/ক্যালেন্ডার সিঙ্ক\n- AI স্কোরিং বা পরবর্তী ধাপ প্রস্তাব\n- উন্নত অটোমেশন এবং সিকোয়েন্স\n- কাস্টম রিপোর্ট বিল্ডার ও জটিল ফোরকাস্টিং\n- মাল্টি-কারেন্সি, টেরিটরি ম্যানেজমেন্ট, কমিশন\n\n### ইউজার স্টোরি সংক্ষেপে লিখুন\n\nসংক্ষিপ্ত ও টেস্টেবল রাখুন:\n\n- “As a sales rep, I can assign a lead to myself so I know I own follow-up.”\n- “As a manager, I can see deals by stage so I can spot bottlenecks.”\n- “As an admin, I can import leads from a spreadsheet so we can start quickly.”\n\n### ডাটা সোর্স নির্ধারণে আগে একমত হন\n\nপ্রথম দিন থেকে কি আপনার সিস্টেমে ফিড করবে ঠিক করে নিন: ওয়েব ফর্ম, CSV ইম্পোর্ট, এবং কোন CRM ইন্টিগ্রেশনগুলো লঞ্চের জন্য প্রয়োজন। MVP-তে অন্তত একটি নির্ভরযোগ্য ইনটেক পথ থাকা উচিত যাতে নতুন লিডগুলো কনসিস্টেন্টভাবে আসে, কেবল টেস্টিংকালে নয়।\n\n## ডেটা মডেল ডিজাইন করুন (লিড, ডিল, কন্টাক্ট, অ্যাক্টিভিটি)\n\nস্ক্রিন বানানোর আগে নির্ধারণ করুন কি “বস্তু” আপনার অ্যাপ সংরক্ষণ করবে এবং কিভাবে সেগুলো সম্পর্কিত। একটি পরিষ্কার ডেটা মডেল লিড ম্যানেজমেন্ট ও পাইপলাইন ধারাবাহিক করে, সেলস রিপোর্টিং সহজ করে, এবং দলের বৃদ্ধিতে অগোছালো পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করে।\n\n### প্রয়োজনীয় মূল অবজেক্টগুলো\n\nঅধিকাংশ বিক্রয় ওয়েব অ্যাপ MVP পাঁচটি মূল অবজেক্ট নিয়ে শুরু করতে পারে:\n\n- Lead: যে ব্যক্তি বা কোম্পানি এখনও ক্য়ালিফাইড নয়।\n- Account/Company: প্রতিষ্ঠান যে কিনতে পারে।\n- Contact: একটি ব্যক্তিগত ব্যক্তি (সাধারণত কোম্পানির সাথে লিঙ্ক করা)।\n- Deal/Opportunity: আপনার পাইপলাইনে রাজস্ব-লক্ষ্যকৃত সেলস প্রচেষ্টা।\n- Activity: একটি লগ করা একশন (কল, ইমেইল, মিটিং, নোট) যা লিড/কন্টাক্ট/ডিলে যুক্ত।\n\nঅ্যাক্টিভিটি হলো সেই গ্লু যা সেলস ওয়ার্কফ্লোকে ট্র্যাকযোগ্য করে তোলে।\n\n### সম্পর্কগুলো যা CRM মৌলিককে সুসংগত রাখে\n\nসহজ, বাস্তবজগতের সম্পর্ক ব্যবহার করুন:\n\n- এক কোম্পানি → অনেক কন্টাক্ট (Acme-র অনেক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে)।\n- এক কোম্পানি → অনেক ডিল (রিনিউয়াল ও আপসেল আলাদা ডিল হতে পারে)।\n- এক ডিল → অনেক অ্যাক্টিভিটি (সমস্ত কল/মিটিং এক জায়গায়)।\n- লিড কনভার্শন: একটি Lead কনভার্ট হয়ে Contact (এবং সাধারণত Account/Company) হয়ে যায় এবং একটি Deal তৈরি করতে পারে।\n\nবাস্তবিক নিয়ম: কন্টাক্টগুলো ডিল ছাড়াই থাকতে পারে; ডিলগুলো সাধারণত কোম্পানি ও একটি প্রধান কন্টাক্টের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত।\n\n### ন্যূনতম ফিল্ড (প্রথমে সংক্ষিপ্ত রাখুন)\n\nশুরু করুন শুধু যা দল সত্যিই ব্যবহার করে:\n\n- Lead: নাম, ইমেইল/ফোন, কোম্পানি নাম (ফ্রি টেক্সট), সোর্স, স্ট্যাটাস, মালিক, তৈরি তারিখ।\n- Company: নাম, ডোমেইন (ঐচ্ছিক), ইন্ডাস্ট্রি (ঐচ্ছিক), মালিক।\n- Contact: প্রথম/শেষ নাম, ইমেইল, ফোন, কোম্পানি (লিঙ্ক)।\n- Deal: নাম, কোম্পানি (লিঙ্ক), পরিমাণ, প্রত্যাশিত ক্লোজ ডেট, স্টেজ, মালিক।\n- Activity: টাইপ, তারিখ/সময়, নোট, সম্পর্কিত রেকর্ড (lead/contact/deal)।\n\nপরে ফিল্ড যোগ করা যায়; ব্যবহারকারীরা গৃহীত ফিল্ড অপসারণ করান কঠিন।\n\n### ডুপ্লিকেট ও মার্জ নিয়ম\n\nডুপ্লিকেট অপ্রতিরোধ্য—শুরুতে পরিকল্পনা করুন:\n\n- ইমেইল এ মিলান (কন্টাক্ট/লিড) এবং কোম্পানি ডোমেইন/নাম এ মিলান (কোম্পানি)।\n- ইম্পোর্টের সময় “সম্ভাব্য ডুপ্লিকেট” ফ্ল্যাগ দেখান, সেভ ব্লক করবেন না।\n- একটি মার্জ উইনার নিয়ম নির্ধারণ করুন (যেমন: নতুনতম অ্যাক্টিভিটি + খালি না থাকা ফিল্ড জিতবে) এবং সবসময় একটি অডিট ট্রেইল রাখুন।\n\nএই ভিত্তি ড্যাশবোর্ড বা CRM ইন্টিগ্রেশনের আগে গরম ডেটা থেকে রক্ষা করে।\n\n## পাইপলাইন স্টেজ ও সেলস প্রসেস নিয়ম ম্যাপ করুন\n\nআপনার পাইপলাইন হলো ডিলের মানে এবং পরবর্তী পদক্ষেপের সম্মিলিত উৎস। যদি স্টেজগুলো অস্পষ্ট (বা সবাই ভিন্নভাবে ব্যবহার করে), ফরকাস্টিং ও কোচিং দ্রুত অনুমানভিত্তিক হয়ে যাবে।\n\n### স্পষ্ট এন্ট্রি/এক্সিট ক্রাইটেরিয়া সহ стандарт স্টেজ নির্ধারণ করুন\n\nকয়েকটি ছোট স্টেজ দিয়ে শুরু করুন যা আপনার দল বাস্তবে কীভাবে বিক্রি করে তার সাথে মেলে। সাধারণ উদাহরণ: New, Qualified, Demo/Discovery, Proposal, Negotiation, Closed Won, Closed Lost।\n\nপ্রতিটি স্টেজের জন্য দুইটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা লিখুন:\n\n- এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া: কোন শর্ত পূরণ হলে ডিল এই স্টেজে প্রবেশ করবে (উদাহরণ: “decision-maker শনাক্ত”)।\n- এক্সিট ক্রাইটেরিয়া: কি প্রমাণ থাকলে এটি এগোবে (উদাহরণ: “ডেমো সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তী মিটিং বুক করা হয়েছে”)।\n\nক্রাইটেরিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ যোগ্য রাখুন, অনুমানভিত্তিক নয়। এতে পাইপলাইন রিভিউ দ্রুত ও ধারাবাহিক হয়।\n\n### ডেটা কোয়ালিটি রক্ষা করার জন্য স্টেজ নিয়ম যোগ করুন\n\nএকটি বিক্রয় অ্যাপ রিপদের সম্পূর্ণ ও ব্যবহারযোগ্য রেকর্ড দিকে গাইড করা উচিত। ব্যবহারকারী একটি ডিলকে এগোতে দিতে চাইলেই হালকা ভ্যালিডেশন যোগ করুন, যেমন:\n\n- এগোতে বাধ্যতামূলক ফিল্ড (উদাহরণ: amount, close date, next step)\n- বাধ্যতামূলক next step date যাতে ডিল আটকে না থাকে\n- পিছনে নেবার জন্য গার্ডরেইল (অনুমতি দিন, কিন্তু একটি নোট বাধ্যতামূলক করুন)\n\nএই নিয়মগুলো “সবুজ” পাইপলাইনকে অসম্পূর্ণ ডিল দিয়ে পূরণ হওয়া থেকে রোধ করে।\n\n### একাধিক পাইপলাইন সমর্থন (ঐচ্ছিক)\n\nযদি আপনার প্রক্রিয়া টিম, পণ্য, বা অঞ্চল অনুযায়ী আলাদা হয়, আলাদা পাইপলাইন বিবেচনা করুন। লক্ষ্য হলো জটিলতা নয়—নির্ভুলতা। স্টেজ বা সংজ্ঞা সত্যিই ভিন্ন হলে বিভক্ত করুন; না হলে রিপোর্টিংয়ের জন্য “Product Line” মত ফিল্ড ব্যবহার করুন।\n\n### Closed-won ও closed-lost কারণ ক্যাপচার করুন\n\nএকটি ডিল ক্লোজ হওয়ার সময় একটি কারণ (এবং ঐচ্ছিকভাবে প্রতিযোগীর নাম) বাধ্যতামূলক করুন। সময়ের সঙ্গে এটি রিপোর্টিং, কোচিং এবং বাস্তবসম্মত ফোরকাস্টিংকে শক্ত করবে—অতিরিক্ত মিটিং ছাড়া।\n\n## ব্যবহারকারী অভিজ্ঞতা ও প্রধান স্ক্রীন পরিকল্পনা করুন\n\nএকটি বিক্রয় অ্যাপ কীভাবে দ্রুত মানুষকে “নতুন লিড” থেকে “পরবর্তী কাজ” পর্যন্ত নিয়ে যায় তার উপর টিকে থাকবে। অভ্যাসভিত্তিক ডিজাইন করুন: আজকের টাস্ক চেক করা, পাইপলাইন স্ক্যান করা, রেকর্ড আপডেট করা, এগিয়ে যাওয়া।\n\n### নেভিগেশন অপরিহার্য\n\nপ্রধান নেভিগেশন টাইট ও ধারাবাহিক রাখুন:

\n- ক্যাপচার, ক্য়ালিফাই, কনভার্ট\n- সক্রিয় সুযোগ ও পরবর্তী ধাপ\n- ভিজ্যুয়াল স্টেজ মুভমেন্ট ও টোটাল\n- ব্যক্তিগত ও টিম ফলো-আপ\n- পারফরম্যান্স ও ফোরকাস্টিং\n- ব্যবহারকারী, ভূমিকা, ফিল্ড, ইন্টিগ্রেশন\n\nপরবর্তীতে বেশি আইটেম যোগ করলে “More” এর ভিতরে রাখুন, টপ-লেভেল মেনু বাড়াবেন না।\n\n### প্রথমে ডিজাইন করার জন্য মূল স্ক্রীনগুলো\n\nঘন্টার ব্যবধানে মানুষ যে স্ক্রীনগুলো ব্যবহার করবে সেগুলো দিয়ে শুরু করুন:\n\n- (Leads, Deals, Contacts): sortable কলাম, পরিষ্কার স্ট্যাটাস ব্যাজ, এবং দৃশ্যমান “Add” বাটন।\n- একটি সারাংশ হেডার (মালিক, স্টেজ/স্ট্যাটাস, মূল্য), তারপর নোট, কার্যকলাপ, ইমেইল, ফাইল সেকশন।\n- কার্ড ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ করে স্টেজ পরিবর্তন, দ্রুত প্রিভিউ এবং কলামভিত্তিক মোট।\n- একটি হালকা মডাল বা হেডার বাটন যাতে বর্তমান স্ক্রীন ছাড়াই লিড, ডিল, বা টাস্ক তৈরি করা যায়।\n\n### গতি বৈশিষ্ট্য যা পরিশ্রম কমায়\n\nসেলস টিম দ্রুত রেকর্ড খুঁজে পেতে ও আপডেট করতে চায়:\n\n- অটো-কমপ্লিট সহ (নাম, কোম্পানি, ইমেইল, ডিল)\n- + (উদাহরণ: “My hot leads,” “Deals closing this month”)\n- অ্যাসাইনমেন্ট, স্টেজ/স্ট্যাটাস পরিবর্তন, এবং এক্সপোর্টের জন্য\n- তালিকায় এবং কার্ডে (owner, stage, next step, close date)\n\nকীবোর্ড-ফ্রেন্ডলি অ্যাকশন যোগ করুন (উদাহরণ: নতুন, সার্চ ফোকাস) যাতে পাওয়ার ইউজাররা দ্রুত আপডেট করতে পারে।\n\n## প্রমাণীকরণ, ভূমিকা, ও ডেটা অ্যাক্সেস সেট আপ করুন\n\nপ্রমাণীকরণ ও অ্যাক্সেস কন্ট্রোল নির্ধারণ করে আপনার অ্যাপটি বিশ্বাসযোগ্য হবে কি না। প্রথমে সরল রাখুন, কিন্তু নিয়মগুলো স্পষ্ট করুন যাতে “প্রত্যেকে সবকিছু দেখতে পারে” ভুলটি না ঘটে।\n\n### ছোট সংখ্যক ভূমিকা দিয়ে শুরু করুন\n\nঅধিকাংশ টিম তিনটি ভূমিকা দিয়ে শুরু করতে পারে:\n\n- নিজের লিড ও ডিল নিয়ে কাজ করে।\n- টিমের কাজ দেখে, পারফরম্যান্স রিভিউ করে, ডিল আনব্লক করে।\n- সেটিংস, ইউজার প্রোভিশনিং, এবং ডেটা গভর্নেন্স পরিচালনা করে।\n\nশুরুতে অতিরিক্ত ভূমিকা যোগ করা থেকে বিরত থাকুন। অতিরিক্ত ভূমিকা প্রায়ই অস্পষ্ট প্রক্রিয়াকে ঢেকে দেয়।\n\n### অবজেক্ট ও ফিল্ড ভিত্তিক পারমিশন\n\nঅনুমতি দুই স্তরে নির্ধারণ করুন:\n\n1. (Leads, Deals, Contacts, Activities): ।\n2. সংবেদনশীল ডেটার জন্য (উদাহরণ: deal amount, margin, discount, ফোন): কে দেখা বা সম্পাদনা করতে পারবে।\n\nএতে এমন কাণ্ড এড়ানো যায় যেখানে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নোটে বা স্প্রেডশীটে রাখে কারণ অ্যাপটি খুব বেশি তথ্য প্রকাশ করে।\n\n### টিম দৃশ্যমানতার নিয়ম বাস্তব বিক্রয়ের সাথে মেলে\n\nনির্ধারণ করুন কোন রেকর্ডগুলো হবে:\n\n- (শুধু মালিক ও অ্যাডমিন)\n- (মালিক + ম্যানেজার + টিম)\n- (সাধারণত ম্যানেজার/অ্যাডমিন সীমিত)\n\nএকটি সাধারণ পদ্ধতি: , যখন রাখুন এবং “share with team” বিকল্প দিন।\n\n### গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের অডিট হিস্ট্রি\n\nসেলস টিম সংখ্যার উপর বিশ্বাস রাখতে চায়। গুরুত্বপূর্ণ আপডেটের (স্টেজ পরিবর্তন, পরিমাণ সম্পাদনা, মালিক পুনরায় নির্ধারণ) জন্য একটি অডিট হিস্ট্রি লগ করুন। কে পরিবর্তন করেছে, কী পরিবর্তিত হয়েছে, এবং কখন—এবং ম্যানেজারদের পাইপলাইন চেকের সময় এটি সহজে দেখানোর যোগ্য করুন।\n\n## লিড ক্যাপচার, অ্যাসাইনমেন্ট, ও ক্য়ালিফিকেশন তৈরি করুন\n\nলিড ম্যানেজমেন্ট এমন একটি জায়গা যেখানে একটি বিক্রয় অ্যাপ সময় বাঁচায় বা অতিরিক্ত কাজ তৈরি করে। লক্ষ্যটি সোজা: নতুন লিড দ্রুত সিস্টেমে নিন, সঠিক ব্যক্তিকে রুট করুন, এবং পরবর্তী কি করা উচিত তা স্পষ্ট করুন।\n\n### লিড ক্যাপচার: কম বাধায় ডেটা পেতে হবে\n\nপ্রথম দিন থেকে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সোর্স সমর্থন করুন:\n\n- ফর্ম সংক্ষিপ্ত রাখুন (name, email/phone, company, source)। মার্কেটিং অ্যাট্রিবিউশনের জন্য ক্যাম্পেইন প্যারামিটার লুকানো ফিল্ডে রাখুন যাতে সেটি রিপদের ওপর নির্ভর না করে।\n- সেলস রিপ এক মিনিটের কমে একটি লিড যোগ করতে পারবে। সাধারণ ফিল্ডগুলো অটো-কমপ্লিট করুন (country, industry) এবং ডিফল্ট মনে রাখুন।\n- ইম্পোর্টকে ক্ষমাশীল রাখুন। একটি প্রিভিউ দেখান, ব্যবহারকারীকে কলাম ম্যাপ করতে দিন, এবং ডুপ্লিকেট সম্পর্কে সতর্ক করুন।\n\nএকটি ব্যবহারিক নিয়ম: প্রতিটি লিডে কমপক্ষে একটি , একটি , এবং একটি থাকতে হবে—নাহলে তা হারিয়ে যাবে।\n\n### অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ম: পরবর্তী অ্যাকশনের মালিক কে হবে\n\nশুরুতে জটিল রাউটিং দরকার নেই, কিন্তু ধারাবাহিকতা দরকার। সাধারণ প্যাটার্নগুলো:\n\n- দ্রুততার ও ন্যায্যতার জন্য ।\n- দেশ/অঞ্চল, ইন্ডাস্ট্রি, বা কোম্পানি সাইজ ব্যবহার করে অ্যাসাইনমেন্ট।\n- যেখানে নতুন লিড একটি “Unassigned” ইনবক্সে land করে এবং একজন ম্যানেজার অ্যাসাইন করে।\n\nস্পষ্ট অডিট ট্রেইল যোগ করুন: মালিকপদ পরিবর্তন হলে কে পরিবর্তন করেছে এবং কেন তা লগ করুন। এতে ফলো-আপ মিস হলে বিভ্রান্তি কমে।\n\n### ক্য়ালিফিকেশন ওয়ার্কফ্লো: স্ট্যাটাসগুলো কার্যকর করুন\n\nসামান্য স্ট্যাটাস ব্যবহার করুন যা রিপরা বাস্তবে করে:\n\n- ক্যাপচার হয়েছে, প্রথম আউটরিচ হয়নি।\n- প্রথম যোগাযোগ প্রচেষ্টাটি করা বা সম্পন্ন হয়েছে।\n- আপনার মানদণ্ড পূরণ করেছে (বাজেট/প্রয়োজন/সময় — যা দল ব্যবহার করে)।\n- ফিট নয়, যোগাযোগহীন, বা ডুপ্লিকেট।\n\nডিসকোয়ালিফাই করার সময় একটি সংক্ষিপ্ত বাধ্যতামূলক করুন; পরে রিপোর্টিং উন্নত হয় কিন্তু কাজ কম বাড়ে।\n\n### কনভার্শন: লিডকে বাস্তব সেলস রেকর্ডে পরিণত করা\n\nএক-ক্লিক কনভার্শন ফ্লো সংজ্ঞায়িত করুন:\n\n- , যদি না থাকে তবে দুটোই তৈরি হবে।\n- ঐচ্ছিকভাবে একটি তৎক্ষণাৎ তৈরি করুন (প্রাথমিক স্টেজ ও ভ্যালু দিয়ে) অথবা রিপকে নির্বাচন করার সুযোগ দিন।\n\nকনভার্শনের সময় ডুপ্লিকেট চেক চালান (একই ইমেইল, ডোমেইন, বা কোম্পানি নাম) যাতে গ্রাহক ইতিহাস বিভক্ত না হয়।\n\n## ডিল ম্যানেজমেন্ট ও পাইপলাইন মুভমেন্ট তৈরি করুন\n\nডিল ম্যানেজমেন্ট সেই জায়গা যেখানে আপনার বিক্রয় অ্যাপ একটি ডাটাবেস হওয়া ছাড়িয়ে দৈনন্দিন কাজের টুলে পরিণত হয়। লক্ষ্য: ডিল তৈরি করা, এগুলো চালিত রাখা, এবং “পরবর্তী কি” উপেক্ষা করা কঠিন করে তোলা।\n\n### ডিল তৈরি: শূন্য থেকে বা ক্য়ালিফাইড লিড থেকে\n\nদুইটি এন্ট্রি পয়েন্ট সমর্থন করুন: \n- যখন রিপ ইনবাউন্ড রেফারেল বা পার্টনার লিড কাজ করছে।\n- এক ক্লিকে, কন্টাক্ট/কোম্পানি, সোর্স, এবং মূল নোটগুলো বহন করে।\n\nলিড কনভার্ট করার সময় রেকর্ড ডুপ্লিকেট এড়ান: ডিল বিদ্যমান কন্টাক্ট/কোম্পানিকে রেফার করবে, নতুনগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি করে নকল করবে না।\n\n### পাইপলাইন মুভমেন্ট: বোর্ড ও ড্রপডাউন\n\nমানুষ বিভিন্ন ভাবে কাজ করে, তাই দুটোই দিন:\n\n- একটি (কানবান স্টাইল) দ্রুত আপডেটের জন্য।\n- ডিল পৃষ্ঠায় একটি সুনির্দিষ্ট আপডেটের জন্য (এক্সেসিবিলিটি ও মোবাইল-নিয়ত লেআউটের জন্য)।\n\nযখন ডিল স্টেজ পরিবর্তন হয়, সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগ করুন (কে, কখন, কোথা থেকে → কোথায়)। সেই ইতিহাস কোচিং ও ফোরকাস্টিংয়ের জন্য জরুরি।\n\n### স্টেইল ডিল প্রতিরোধে পরবর্তী ধাপ বাধ্যতামূলক করুন\n\nপাইপলাইনকে সৎ রাখতে, প্রতিটি ডিল তৈরি বা এগোলে দুইটি ফিল্ড বাধ্যতামূলক করুন:\n\n- (সংক্ষিপ্ত পাঠ্য, উদাহরণ: “Send pricing,” “Book technical demo”)\n- (পরবর্তী ধাপের সময়সীমা) \nযদি রিপ এগুলি ছাড়া স্টেজ পরিবর্তন করতে চায়, একটি পরিষ্কার ইনলাইন প্রম্পট দেখান। সহায়ক রাখুন: প্রতিটি স্টেজের জন্য সাধারণ পরবর্তী ধাপ পরামর্শ দিন।\n\n### প্রতিটি ডিলের সাথে সম্পর্কিত কার্যকলাপ টাইমলাইন\n\nপ্রতিটি ডিলের একটি কালানুক্রমিক টাইমলাইন থাকা উচিত যার মধ্যে থাকে:\n\n- কল, ইমেইল, মিটিং\n- নোট এবং ফাইল লিঙ্ক\n- স্টেজ পরিবর্তন এবং গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড এডিট \nএতে ডিল হ্যান্ডঅফ সহজ হয় এবং “প্রসংগটা কী?” ধরনের বার্তা কমে। বোনাস: যেকোনো জায়গা থেকে একটি অ্যাক্টিভিটি যোগ করার অপশন দিন এবং সেটি সঠিক ডিলের সাথে এক ক্লিকে যুক্ত করা যায়।\n\n## টাস্ক, রিমাইন্ডার এবং সাধারণ অটোমেশন যোগ করুন\n\nটাস্ক হলো আপনার পাইপলাইন ও বাস্তব কাজের সংযোগকারী টিস্যু। ওদের ছাড়া, ডিল অ্যাপে “মুভ” হলেও ফলো-আপ দেরিতে হয়—or না। এই ফিচারটি সাদাসিধে, দ্রুত ব্যবহারযোগ্য, এবং লিড/ডিলের সাথে সরাসরি যুক্ত রাখুন।\n\n### টাস্ক টাইপ, ডিউ ডেট, এবং দৈনিক এজেন্ডা\n\nরিয়েল রিপদের কাজের সাথে মানানসই কয়েকটি টাস্ক টাইপ দিয়ে শুরু করুন: Call, Email, Meeting, Demo, Follow-up। প্রতিটি টাস্কে থাকা উচিত ডিউ দিন/সময়, মালিক, এবং একটি লিড বা ডিলের লিঙ্ক (সাথে সংশ্লিষ্ট কন্টাক্ট)।\n\nএকটি ভিউ যোগ করুন যা এক প্রশ্নের উত্তর দেয়: “আজ আমাকে কী করতে হবে?” এতে থাকবে:\n\n- আজকের টাস্ক (ডিউ টাইম অনুযায়ী সাজানো)